证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2021-095
上海信联信息发展股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和
相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发[2015]31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺。具体内容报告如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
公司2021年度、2022年度主要财务指标的测算基于如下假设：
1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；
2、假设公司于2022年3月完成本次向特定对象发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经深圳证券交易所审核批准和中国证监会注册批复后实际发行股票数量为准）。
3、假设本次向特定对象发行募集资金总额为70,000万元，不考虑扣除发行费用的影响；假设本次向特定对象发行A股股票数量上限为61,540,612股，最终发行股数以中国证监会关于本次向特定对象发行的注册文件为准。
4、公司2021年1-9月归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-16,799,292.06元和-56,389,965.43元，假设公司
2021年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润分别为2021年1-9月对应数据乘以4/3，2022年度归属于上市公司股东的净
利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分较2021年度持平、增
长15%、增长25%三种情况测算（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，
仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资
决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
5、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收
益）等的影响；
6、公司截至2020年12月31日归属于上市公司的所有者权益为23,523.75万
元；假设公司截至2021年12月31日归属于上市公司的所有者权益=2021年期初归
属于上市公司的所有者权益＋2021年归属于上市公司的净利润；截至2022年12
月31日归属于上市公司的所有者权益=2022年期初归属于上市公司的所有者权益
＋2022年归属于上市公司的净利润+本次股票发行募集资金总额。假设在预测公
司发行后净资产时，未考虑现金分红、除募集资金和净利润之外的其他因素对净
资产的影响；
7、暂不考虑限制性股票和股票期权对公司的影响；
8、假设除本次发行及上述事项外，公司不会实施其他会对公司总股本发生
影响或潜在影响的行为；
9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响；
10、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，
不代表公司对2021年、2022年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2021
年、2022年经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算的本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响情况如下：
项目 2021 年度/2021 年 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
普通股股数（万股） 20,513.54 20,513.54 26,667.60
本次募集资金总额（万元） 70,000.00
本次发行股份数量（万股） 6,154.06
情景 1：假设公司 2022 年度净利润水平与 2021 年度持平
归属于上市公司母公司所有者的净利润（万元） -2,239.91 -2,239.91 -2,239.91
归属于上市公司母公司所有者扣除非经常性损益的 -7,518.66 -7,518.66 -7,518.66
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.11 -0.11 -0.09
扣除非经常性损益基本每股收益（元/股） -0.37 -0.37 -0.30
加权平均净资产收益率 -10.00% -11.11% -3.08%
加权净资产收益率（除非经常性损益后） -38.04% -61.40% -11.61%
情景 2：假设公司 2022 年度净利润水平与 2021 年度增长 15%(亏损减少 15%）
归属于上市公司母公司所有者的净利润（万元） -2,239.91 -1,903.92 -1,903.92
归属于上市公司母公司所有者扣除非经常性损益的 -7,518.66 -6,390.86 -6,390.86
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.11 -0.09 -0.08
扣除非经常性损益基本每股收益（元/股） -0.37 -0.31 -0.25
加权平均净资产收益率 -10.00% -9.36% -2.61%
加权净资产收益率（除非经常性损益后） -38.04% -49.89% -9.79%
情景 3：假设公司 2022 年度净利润水平与 2021 年度增长 25%(亏损减少 25%）
归属于公司普通股股东的净利润（万元） -2,239.91 -1,679.93 -1,679.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 -7,518.66 -5,639.00 -5,639.00
利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.11 -0.08 -0.07
基本每股收益（扣非后）（元/股） -0.37 -0.27 -0.22
加权净资产收益率 -10.00% -8.22% -2.30%
加权净资产收益率（扣非后） -38.04% -42.77% -8.58%
募投项目产生的效益需要一定时间后才能体现，因此短期内可能会使得净资
产收益率、每股收益等财务指标出现一定的下降，但随着本次募投项目的顺利实
施，长期来看募集资金投资项目具有良好的市场前景和较强的盈利能力，公司未
来的发展战略将得以有效实施，公司的营业收入和盈利能力将得以全面提升，能
为投资者带来较好的投资回报。
二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行股票募集资金到位后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增
加。由于募集资金使用至产生效益需要一定的时间，该期间股东回报主要依靠现
有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若公司业务规模和净利润
未能获得相应幅度的增长，每股收益和净资产收益率存在下降的风险。本次募集
资金到位后，公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄
的风险，特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。
三、本次向特定对象发行股票的必要性、合理性
本次向特定对象发行A股股票符合国家相关产业政策、法律法规以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性分析，请见《上海信联信息发展股份有限公司2021年度向特定对象发行股票论证分析报告》的相关内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
1、公司目前主营业务
公司在智慧食安、智慧档案、智慧司法、智慧交通等领域，面向政府和企业，提供信息化系统开发与服务。
2、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于北斗自由流建设及补充流动资金项目，属于智慧交通领域业务，发行人的主营业务没有发生重大变化。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
项目实施主体交信北斗海南公司在北斗相关领域拥有一支经验丰富的资深技术团队，拥有多名交通运输部信息化专家，在交通行业信息化、智慧公路、智慧城市领域具有丰富经验和沉淀。本公司董事、交信北斗海南公司总经理李晶先生，是卫星导航领域权威专家，曾主持参与多个国家级北斗重大项目，曾获得2018年国家科技进步一等奖及多项省部级科技进步奖。
交信北斗（海南）科技有限公司为开展相关业务进行了大量的技术和研发储备工作，已获取《北斗ETC融合终端发行平台》、《北斗车联网平台》、《北斗定位数据分析平台》、《北斗里程费大数据平台》等多项软件著作权，在北斗自由流建设项目的配套软件、大数据应用、数据安全方向具备丰富的技术储备、项目经验和团队支撑。
五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施
为了保护广大投资者的利益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下：
（一）加快推进募集资金投资项目建设，尽快实现项目预期效益
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略发展
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