北京耐威科技股份有限公司
（住所：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室（德胜园区））非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
联合主承销商
二零一九年二月
目录
特别提示....................................................................................................................... 3
发行人全体董事声明................................................................................................... 4
释义............................................................................................................................... 5
第一节 本次发行的基本情况................................................................................... 6
一、发行人基本信息............................................................................................ 6
二、本次发行履行的相关程序............................................................................ 6
三、本次发行基本情况........................................................................................ 9
四、本次发行对象概况...................................................................................... 10
五、本次新增股份上市情况.............................................................................. 13
六、本次非公开发行的相关机构...................................................................... 14
第二节 本次发行前后前十名股东情况................................................................. 16
一、本次发行前后前十名股东情况.................................................................. 16
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 17
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......................................................... 20
一、主要会计数据和财务指标.......................................................................... 20
二、财务状况分析.............................................................................................. 21
第四节 本次募集资金运用..................................................................................... 26
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划.................................................. 26
二、募集资金的专户管理.................................................................................. 27第五节 保荐机构、联合主承销商、发行人律师关于本次发行过程和发行对象
一、保荐机构、联合主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见.................................................................................................................................. 28
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.............. 28
第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......................................................... 29
一、保荐协议主要内容...................................................................................... 29
二、上市推荐意见.............................................................................................. 29
第七节 中介机构声明............................................................................................. 30
第八节 备查文件..................................................................... 错误！未定义书签。
一、备查文件...................................................................................................... 35
二、查阅地点及时间.......................................................................................... 35
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数55,556,142股，发行价格为22.10元/股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2019年2月1日出具了《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份将于2019年2月12日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，所有认购对象认购的股票限售期为新增股票上市之日起三十六个月，预计上市流通时间为2022年2月12日。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2019年2月12日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
5、本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
杨云春 张云鹏 刘杰
王建新 杜杰 丛培国
景贵飞
北京耐威科技股份有限公司
年 月 日
释义
发行人、耐威科技、公司、指 北京耐威科技股份有限公司
本公司
本次发行、本次非公开发 指 北京耐威科技股份有限公司本次以非公开方式向特
行、本次非公开发行股票 定对象发行股票的行为
A股 指 境内上市人民币普通股
董事会 指 北京耐威科技股份有限公司董事会
股东大会 指 北京耐威科技股份有限公司股东大会
发行对象、认购对象、认 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司、杨云春购方
国家集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司
杭州溯智 指 杭州溯智投资合伙企业（有限合伙）
保荐人、保荐机构、联合 指 国信证券股份有限公司
主承销商、国信证券
联合主承销商、国开证券 指 国开证券股份有限公司
发行人律师、金杜律师事 指 北京市金杜律师事务所
务所
发行人会计师、验资机构、指 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
天圆全会计师事务所
定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》 指 北京耐威科技股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称：北京耐威科技股份有限公司
英文名称：NAVTECHINC.
法定代表人：杨云春
注册资本：28,276.2966万元
注册地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室（德胜园区）
办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室（德胜园区）
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：耐威科技
股票代码：300456
公司网址：www.navgnss.com
电子邮箱：zqb@navgnss.com
经营范围：技术开发、技术服务
