证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-032
浩云科技股份有限公司
关于非公开发行新股的上市公告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次非公开发行新增股份15,945,368股，将于2017年8月8
日在深圳证券交易所上市。本次发行中，4名发行对象认购的股份自发行结束之
日起十二个月内不得上市交易。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017年8月8日（即上市日），公司股价不除权。
本次非公开发行的价格为21.98元/股。
一、发行人基本情况
（一）发行人基本概况
中文名称 浩云科技股份有限公司
英文名称 Haoyun Technologies Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 浩云科技（300448）
法定代表人 雷洪文
成立时间 2001年03月08日
发行前注册资本 202,466,145.00元
注册地址 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼
2201
办公地址 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼
102房
邮政编码 511400
电话 020-34831515
传真 020-34831415
互联网网址 http://www.haoyuntech.com/
计算机技术开发、技术服务；安全技术防范系统设计、施工、
维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；信
息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产品批发；
电子产品零售；安全技术防范产品制造；网络技术的研究、
经营范围 开发；智能化安装工程服务；场地租赁（不含仓储）；机械
设备租赁；房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；机电设备安
装服务；机电设备安装工程专业承包；防雷工程专业施工；
防雷工程专业设计服务；电子设备工程安装服务；受金融机
构委托从事金融信息技术外包服务
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
（1）发行人2016年4月14日第二届董事会第十六次会议、2016年8月1
日第二届董事会第二十次会议、2017年3月30日第二届董事会第三十次会议、
2017年5月2日第二届董事会第三十三次会议审议通过了有关本次非公开发行
的议案；
（2）发行人2016年5月10日2015年年度股东大会、2016年8月18日2016
年第三次临时股东大会、2017年4月21日2016年年度股东大会审议通过了有
关本次非公开发行的议案。
2、监管部门核准过程
（1）2016年9月28日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会
通过公司本次非公开发行股票的申请。
（2）2017年5月8日，本次发行获得中国证监会证监许可[2017]560号文
核准，批文签发日为2017年4月21日，核准公司非公开发行不超过37,366,665
股新股。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 15,945,368
股。符合公司股东大会审议结果及中国证监会证监许可[2017]560 号文的核准
内容。
（四）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即2017年7月10日。本次非
公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于
21.86元/股。
本次非公开发行价格为 21.98 元/股，为本次发行底价 21.86 元/股的
100.55%，为浩云科技发行期首日前一个交易日（2017年7月7日）均价（24.613
元/股）的89.30%。
（五）锁定期
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
（六）募集资金总额（含发行费用）
本次发行募集资金总额为350,479,188.64元。
（七）发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额合计为6,259,529.14元（其中增值税进项税354,312.98
元），其中保荐和承销费用6,009,583.77元（含税），审计费、律师费以及其
他发行费用共计249,945.37元（含税）。
（八）募集资金净额（扣除发行费用）
扣除发行费用后，募集资金净额为344,219,659.50元。
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验资情况
1、截至2017年7月18日，4名发行对象已将本次发行认购资金汇入招商
证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。天健会计师事务所于2017年7月18日出具了“天健验〔2017〕7-53号”《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。
2、2017年7月18日，招商证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费
后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。天健会计师事务所于2017年7月19日出具了“天健验〔2017〕7-54号”《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
（十一）新增股份登记托管情况
2017年7月27日，公司已在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新
增股份有关登记托管手续。
（十二）发行对象认购股份情况
1、本次发行对象的申购报告及获配情况
截止2017年7月7日24:00，浩云科技和招商证券根据安排以电子邮件或
特快专递方式向147名投资者发送了《浩云科技股份有限公司非公开发行股票认
购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次询价。这些投资者包括36家证券投资基金管理公司、10家证券公司、8家保险机构投资者、股东名册（2017年6月30日）前20名股东（遇控股股东、董监高、主承销及其关联方则向后顺延）以及表达了认购意向的8名个人投资者和65家其他机构。发送对象的范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定。
在《认购邀请书》规定的时限内，即2017年7月12日上午9:00—12:00，
共有2家特定投资者将《申购报价单》以传真方式发送至招商证券，3家投资者
现场送达，且都在《认购邀请书》规定的时间内送达本次发行簿记室。
本次发行要求除证券投资基金管理公司外的投资者缴纳认购保证金，缴纳金额为最高认购金额的20%。经招商证券查证，其中，2家投资者为证券投资基金管理公司，不需缴纳保证金。其余3家应缴纳保证金的投资者已缴纳保证金。 综上所述，本次发行有效报价为5家，有效报价区间为21.86~24.72元/股，具体情况如下：
序号 申购对象名称 申购价格 申购金额 申购 缴纳保证金 是否
（元） （万元） 时间 （万元） 有效申购
1 平安大华基金管 21.86 7,200 11:36:00 不适用 是
理有限公司
2 长信基金管理有 23.40 14,100 11:45:00 不适用 是
限责任公司
宁波梅山保税港
3 区东旼投资合伙 21.98 7,200 11:55:00 2,880.00 是
企业（有限合伙）
4 嘉兴君重资产管 24.72 7,200 11:56:00 1,440.00 是
理有限公司
5 赣州君恺投资咨 24.72 7,200 11:56:00 1,440.00 是
询有限公司
本次非公开发行按照《认购邀请书》规定的程序和规则，依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及深圳证券交易所的相关规定，依据价格优先、金额优先、时间优先的原则确定认购获配对象及获配股数。
本次发行最终价格确定为21.98元/股，发行股票数量15,945,368股，募集
资金总额为 350,479,188.64 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限
37,366,665股；发行对象总数为4名，不超过5名。最终确定的发行对象及其
获得配售的情况如下：
序号 申购对象名 申购产品名 认购价格 获配数量（股） 认购金额（元）
称 称 （元/股）
1 长信基金 长信基金- 21.98 6,414,922 140,999,985.56
管理有限 浦发银行-
责任公司 聚富23号资
产管理计划
赣州君恺
2 投资咨询 自有资金 21.98 3,275,705 71,999,995.90
有限公司
嘉兴君重 君重PIPE6
3 资产管理 号私募投资 21.98 3,275,705 71,999,995.90
有限公司 基金
宁波梅山
保税港区
4 东
