山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
重要提示
1、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过1,500万股，公司股东可公开发售股份不超过281万股，公开发行股票总量不超过1,500万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]535号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”）。
发行人的股票简称为“金雷风电”，股票代码为“300443”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为31.94元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为1,407万股，其中新股发行数量为1,126万股，老股转让数量为281万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为281万股）。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的96个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年4月13日（T-1日）公布的《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为80,850万股，为网下初始发行数量的95.12倍；网上发行初步申购倍数为336.76倍，超过150倍，发行人
和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，回拨后，网下新股发行数量（无锁定）为112.60万股，占本次公开发行新股数量1,126万股的10%；老股转让数量为281万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为281万股）。网上最终发行数量为1,013.40万股，占本次公开发行新股数量1,126万股的90%。回拨后，网下有效申购倍数为205.41倍；网上有效申购倍数为185.10倍。
5、保荐人（主承销商）已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合2015年4月3日（T-6日）刊登的《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的要求。
6、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）按照2015年4月3日（T-6日）公布的《初步询价及推介公告》规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量、锁定期等信息。根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。保荐人（主承销商）已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合《初步询价及推介公告》的要求。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：经核查确认，43家网下投资者管理的96个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。有效申购资金总额为2,582,349万元，有效申购数量为80,850万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为336.76倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为393.60万股，其中,网下新股发行数量(无锁定)为112.60万股，占本次公开发行新股数量1,126万股的10%；老股转让数量为281万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为281万股）。网上最终发行数量为1,013.40万股，占本次公开发行新股数量1,126万股的90%。
三、网下配售结果
本次网下发行有效申购配售对象为96家，有效申购数量为80,850万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。
各类型网下投资者有效申购及最终获配信息如下：
获配无锁定新股 获配锁定12个月股份
获配数量 获配比例 占网下新股 获配数量 获配比例 占网下老股
(股) 发行量比例 (股) 发行量比例
公募社保 731,904 0.34281218% 65.00% 1,967,000 0.77137255% 70.00%
(A类)
年金保险 281,496 0.27597647% 25.00% 562,000 0.66117647% 20.00%
(B类)
其他投资者 112,600 0.13247059% 10.00% 281,000 0.41323529% 10.00%
（C类）
总计 1,126,000 — 100.00% 2,810,000 — 100.00%
有效申购股 占总有效申 获配数量 各类投资者 占网下最终发行
投资者类别 数（万股） 购数量比例 （股） 获配比列 数量的比例
公募社保(A类) 46,850 57.95% 2,698,904 0.57607343% 68.57%
年金保险(B类) 18,700 23.13% 843,496 0.45106738% 21.43%
其他投资者（C类） 15,300 18.92% 393,600 0.25725490% 10.00%
总计 80,850 100% 3,936,000 — 100%
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中规定的网下配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 锁定期 分类
(万股) （股）
民生人寿保险股份
民生通惠资产管理
1 有限公司-传统保险 850 23,458 0 B
有限公司 产品
国机财务有限责任 国机财务有限责任
2 850 11,260 0 C
公司 公司自营账户
广发趋势优选灵活
广发基金管理有限
3 配置混合型证券投 850 29,138 0 A
公司 资基金
华富基金管理有限 华富灵活配置混合
4 850 29,138 0 A
公司 型证券投资基金
广发证券股份有限 广发证券股份有限
5 850 11,260 0 C
公司 公司自营账户
申万菱信沪深300
申万菱信基金管理
6 指数增强型证券投 100 3,428 0 A
有限公司 资基金
中国电子财务有限
中国电子财务有限
7 责任公司自营投资 850 11,260 0 C
责任公司 账户
华宝兴业稳健回报
华宝兴业基金管理
8 灵活配置混合型证 850 29,138 0 A
有限公司 券投资基金
新华人寿保险股份
新华资产管理股份
9 有限公司-分红-个 850 23,458 0 B
有限公司
