宁波鲍斯能源装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”或“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过2,112万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]546号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.81元/股，发行数量为2,112万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月15日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为85,680万股，网上有效申购数量为277,652.65万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为329倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年4月16日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为211.2万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,900.8万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为406倍；网上有效申购倍数为146倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年4月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，46家网下投资者管理的68个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为840,520.8万元，有效申购数量为85,680万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月15日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为85,680万股，网上有效申购数量为277,652.65万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为329倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年4月16日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为211.2万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,900.8万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为406倍；网上有效申购倍数为146倍。
三、网下获配投资者信息
本次网下发行有效申购配售对象为68家，有效申购数量为85,680万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给A类投资者中申购数量最大且申报时间最早的投资者（如无A类投资者，则配售给B类投资者，以此类推）的原则进行分配。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
占网下配售
投资者 有效申购股 占总有效申 获配股数 各类投资者配售 总股数的比
类别 数（万股） 购数量比例 （万股） 比例 例
公募基金和
社保基金 49,140 57.35% 121.1318 0.24650346% 57.35%
（A类）
年金保险资 17,640 20.59% 43.4812 0.24649206% 20.59%
金（B类）
其他投资者 18,900 22.06% 46.5870 0.24649206% 22.06%
（C类）
总计 85,680 100.00% 211.2000 _ 100.00%
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
申购数量 获配数量
投资者名称 配售对象名称 投资者类型 （万股） （万股）
中国农业银行股份有限公司-东
东吴基金管理有限公司 吴阿尔法灵活配置混合型证券 A 1,260 3.1114
投资基金
中欧瑾源灵活配置混合型证券
中欧基金管理有限公司 A 1,260 3.1058
投资基金
泰达宏利基金管理有限 泰达宏利创盈灵活配置混合型 A 1,260 3.1058
公司 证券投资基金
泰达宏利基金管理有限 泰达宏利养老收益混合型证券 A 1,260 3.1058
公司 投资基金
泰达宏利基金管理有限 泰达宏利风险预算混合型开放 A 1,260 3.1058
公司 式证券投资基金
东方基金管理有限责任 东方多策略灵活配置混合型证 A 1,260 3.1058
公司 券投资基金
银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 A 1,260 3.1058
富安达基金管理有限公 富安达新兴成长灵活配置混合 A 1,260 3.1058
司 型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型
南方基金管理有限公司 A 1,260 3.1058
证券投资基金
红塔红土基金管理有限 红塔红土盛世普益灵活配置混 A 1,260 3.1058
公司 合型发起式证券投资基金
申万菱信基金管理有限 申万菱信多策略灵活配置混合 A 1,260 3.1058
公司 型证券投资基金
广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 A 1,260 3.1058
景顺长城基金管理有限 景顺长城中国回报灵活配置混 A 1,260 3.1058
公司 合型证券投资基金
广发成长优选灵活配置混合型
广发基金管理有限公司 A 1,260 3.1058
证券投资基金
华泰柏瑞基金管理有限 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混 A 1,260 3.1058
公司 合型证券投资基金
天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 A 1,260 3.1058
天弘安康养老混合型证券投资
天弘基金管理有限公司 A 1,260 3.1058
基金
上投摩根基金管理有限 上投摩根天颐年丰混合型证券 A 1,260 3.1058
公司 投资基金
中银保本二号混合型证券投资
中银基金管理有限公司 A 1,260 3.1058
基金
中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 A 1,260 3.1058
大成基金管理有限公司 大成景利混合型证券投资基金 A 1,260 3.1058
大成景恒保本混合型证券投资
大成基金管理有限公司 A 1,260 3.1058
基金
国金通用基金管理有限 国金通用鑫安保本混合型证券 A 1,260 3.1058
公司 投资基金
天治趋势精选灵活配置混合型
天治基金管理有限公司 A 1,260 3.1058
证券投资基金
