证券代码：300440 证券简称：运达科技 上市地点：深圳证券交易所
成都运达科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
摘要
发行股份及支付现金购买资产交易对方
西藏立霖企业管理 陈德明 钟选明 吴英
有限公司
何劲松 陈小川 李晓航 何顺江
王牣 吴风雷 夏添 周小青
熊列彬 伍园园 苏斌 陈云洲
刘鲁洁 何劲鹏 李文俊 胡鹏飞
李岗 钟文胜 林国松 杨修前
高曙光 钱列 杨训 罗杨
募集配套资金认购方
不超过 35 名特定投资者
签署日期：二〇二〇年五月
声明
本重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组预案全文的各部分内容。重组预案全文同时刊载深圳证券交易所（www.szse.cn）网站；备查文件的查阅方式为：成都运达科技股份有限公司。
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确和完整，保证本预案中数据的真实性和合理性，并对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
上市公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上市公司董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的交易标的相关财务数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估。相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的全体交易对方均已出具承诺函，声明和承诺：
保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
声明......2
公司声明......3
交易对方声明......4
目 录......5
释 义......6
一、一般术语......6
二、专业术语......7
重大事项提示......10
一、本次交易方案概要......10
二、本次重组预计不构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市
......11
三、本次发行股份及支付现金购买资产情况......11
四、本次发行股份募集配套资金情况......14
五、业绩承诺与补偿安排......16
六、标的资产的预估值和作价情况......16
七、本次交易对上市公司影响......17
八、本次交易的决策过程及报批程序......18
九、本次交易相关方做出的重要承诺......18
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......27
十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本
次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划......27
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排......27
十三、待补充披露的信息提示......29
重大风险提示......30
一、与本次交易相关的风险......30
二、标的公司的经营风险......32
三、其他风险......34
第一节 本次交易方案概况......36
一、本次交易的背景......36
二、本次交易的目的......37
三、本次交易具体方案......38
四、本次交易的决策过程和批准情况......44
五、本次交易预计不构成重大资产重组......44
六、本次交易构成关联交易......45
七、本次交易不构成重组上市......45
释 义
一、一般术语
预案、本预案 指 《成都运达科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买 资产
并募集配套资金暨关联交易预案》
成都运达科技股份有限公司拟向西藏立霖、何劲松等 28 名交
本次交易、本次重组 指 易对方以发行股份及支付现金的方 式购买其持有的成都 交大
运达电气有限公司 100%的股权并募集配套资金
公司、本公司、上市公 指 成都运达科技股份有限公司
司、运达科技
标的公司、运达电气 指 成都交大运达电气有限公司
标的资产 指 成都交大运达电气有限公司 100%股权
西藏立霖企业管理有限公司、何劲 松、王牣、熊列彬、 刘鲁
洁、李岗、高曙光、陈德明、陈小 川、吴风雷、伍园园 、何
交易对方 指 劲鹏、钟文胜、钱列、钟选明、李 晓航、夏添、苏斌、 李文
俊、林国松、杨训、吴英、何顺江 、周小青、陈云洲、 胡鹏
飞、杨修前、罗杨
发行股份及支付现金购 成都运达科技股份有限公司拟向西藏立霖、何劲松等 28 名交
买资产 指 易对方以发行股份及支付现金的方 式购买其持有的成都 交大
运达电气有限公司 100%的股权
运达有限 指 成都运达科技股份有限公司的前身 成都运达轨道交通设 备有
限公司，曾用名“成都交大运达信息技术有限公司”
四川天鸿 指 四川天鸿投资有限公司
北京鸿日 指 北京鸿日东方数码科技有限公司
曲水知创 指 曲水知创永盛企业管理有限公司
锦泰投资 指 宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）
交大产业集团 指 成都西南交通大学产业（集团）有限公司
西藏立霖 指 西藏立霖企业管理有限公司
运达创新 指 成都运达创新科技集团有限公司（ 曾用名“成都运达创 新科
技有限公司”）
西南交大 指 西南交通大学
成都恒天 指 成都恒天润泰投资有限公司
长沙瑞志 指 长沙瑞志创科投资有限公司
运达润泰 指 成都运达润泰信息科技有限公司
运达检修 指 成都运达轨道交通设备检修有限公司
西安维德 指 西安维德航空仿真设备有限公司
北京华开 指 北京运达华开科技有限公司（曾用 名“北京华开领航科 技有
限责任公司”）
湖南恒信 指 湖南恒信电气有限公司
四川汇友 指 四川汇友电气有限公司
中国铁路总公司 指 中国国家铁路集团有限公司（原名中国铁路总公司）
中国铁路总公司及下属 中国铁路总公司、中国铁路总公司下属的 18 个铁路局、铁路
单位 指 局下属的供电段 、工务段、 车辆厂，以及中国铁道 科学研究
院下属的北京铁科英迈技术有限公司等
交大许继 指 成都交大许继电气有限责任公司
许继电气 指 许继电气股份有限公司
凯发电气 指 天津凯发电气股份有限公司
国电南自 指 国电南京自动化股份有限公司
国电南瑞 指 国电南瑞科技股份有限公司
洪森科技 指 广州洪森科技有限公司
《框架协议》 指 《发行股份及支付现金购买资产框架协议》
报告期、最近两年一期 指 2018 年、2019 年、2020 年 1-3 月
评估基准日、审计基准 指 2020 年 3 月 31 日
日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《创业板发行管理办 指 《创业板
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