股票代码：300440 股票简称：运达科技 上市地点：深圳证券交易所
成都运达科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要
交易对方名称 住所与通讯地址
上海宝得股权投资基金合伙企业（有限 上海市普陀区云岭东路89号1401-C室
合伙）
发行股份及支付 孙熊岳 成都市金牛区西北桥边街1号
现金购买资产的 何鸿度 广东省深圳市罗湖区人民南路深房广场
交易对方
胡敦琦 成都市金牛区西北桥边街1号
刘涛 成都市九里堤中路301号
募集配套资金认 不超过5名符合条件的特定投资者 -
购方
独立财务顾问
二〇一七年八月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。本次交易相关资产经审计的财务数据及评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
根据相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方上海宝得股权投资基金合伙企业（有限合伙）、何鸿度、孙熊岳、胡敦琦、刘涛保证为成都运达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次重组中介机构承诺
本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目录
公司声明...... 2
交易对方声明...... 3
本次重组中介机构承诺...... 4
目录...... 5
释义...... 6
重大事项提示...... 8
一、本次交易方案概要...... 8
二、本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市...... 10
三、本次交易构成关联交易......11
四、发行价格及定价原则...... 12
五、本次交易支付方式......15
六、配套融资安排......15
七、本次交易的锁定期安排...... 18
八、交易标的评估或估值情况...... 19
九、业绩承诺及补偿安排...... 19
十、本次交易不会导致上市公司股票不符合上市要求......22
十一、超额利润奖励安排...... 22
十二、本次重组对上市公司的影响...... 22
十三、本次交易已经履行及尚需履行的决策审批程序...... 24
十四、标的资产审计评估情况...... 24
十五、本次重组相关方作出的重要承诺......25
十六、本次重组对中小投资者权益保护的安排......40
十七、独立财务顾问的保荐机构资格......43
重大风险提示...... 44
一、本次交易相关风险......44
二、标的公司的经营风险...... 47
三、本次交易完成后，上市公司面临的风险......49
四、其他风险...... 50
释义
在本预案摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
运达科技/本公司/公司/上市 指 成都运达科技股份有限公司，在深圳证券交易所创业板
公司 上市，股票代码：300440
成都货安计量技术中心有限公司，2015年1月由“成都货
成都货安/标的公司 指 安计量技术中心”更名为“成都货安计量技术中心有限公
司”;1997年5月由“成都铁衡计量技术中心”更名为“成都
货安计量技术中心”。
交易标的/标的资产/拟购买 指 成都货安100%股权
资产
交易对方/发股对象 指 上海宝得股权投资基金合伙企业（有限合伙）、何鸿度、
孙熊岳、胡敦琦、刘涛
运达有限 指 成都运达科技股份有限公司的前身成都运达轨道交通设
备有限公司，曾用名成都交大运达信息技术有限公司
运达创新 指 成都运达创新科技集团有限公司
知创永盛 指 成都市知创永盛投资咨询有限公司
四川天鸿 指 四川天鸿投资有限公司
北京鸿日 指 北京鸿日东方数码科技有限公司
嘉兴运达 指 嘉兴运达智能设备有限公司
恒信电气 指 湖南恒信电气有限公司
宝得鼎丰 指 宁波梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心（有限合伙）
上海宝得 指 上海宝得股权投资基金合伙企业（有限合伙）
宝得基金 指 上海宝得股权投资基金管理有限公司
信开电子 指 成都信开电子设备有限公司
货安铁道 指 成都货安铁道科技有限公司
本次交易/本次重组/本次收 指 成都运达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买成
购 都100%股权，同时募集配套资金
配套融资认购方 指 不超过5名特定投资者
预案摘要/本预案摘要 指 《成都运达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》
预案/重组预案 指 《成都运达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书（草案） 指 《成都运达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《资产购买协议》 指 《成都运达科技股份有限公司以发行股份及支付现金方
式购买资产之协议书》
《业绩承诺补偿协议》 指 《成都运达科技股份有限公司以发行股份及支付现金方
式购买资产之业绩承诺补偿协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管
理委员会令第127号）
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（证中国证券监督管理
委员会令第30号）
《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
－上市公司重大资产重组申请文件》《格式准则26号》
《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证
券监督管理委员会令第54号）
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》
《中国国际金融股份有限公司关于成都运达科技股份有
《独立财务顾问核查意见》 指 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
