广州鹏辉能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号），广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），
编制了截至 2019 年 12 月 31 日止（以下或简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报
告。
一、前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]533 号文核准，公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，每股发行价格为人民币 14.87 元，本次发行
募集资金总额为人民币 312,270,000.00 元，扣除发行费用 34,080,000.00 元后，募集资金
净额为人民币 278,190,000.00 元。上述募集资金于 2015 年 4 月 21 日到账，广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 4 月 21 日对公司首次公开发行股票的募
集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14001480283 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，募集资金专户初始存放金额为人民币 278,190,000.00元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 0.00 元，募集资金专项账户存储余
额 0.00 元。 首次公开发行上市募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，公司已将募集资金专户注销。募集资金专户注销后，公司与国金证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止。
（二）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］3040 号）核准公司非公开发行不超过 4,140 万股新股。按照中国证监会对公司本次非公开发行新股的要求和股东
大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商国金证券股份有限公司根据询价情况，最终确定的发行价格为 30.42 元/股，最终发行数量为 29,151,873.00 股。本次发行募集资金总额为 886,799,976.66 元，扣除发行费用 20,355,565.92 元后，实际募集资金
净额为 866,444,410.74 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3
月 8 日对鹏辉能源非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16044060020 号《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。
为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范
性文件，公司于 2017 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
修订公司募集资金管理制度的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司及全资子公司河南鹏辉能源科技有限公司（以下简称“河南鹏辉”）开立了募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司等银行（以下简称“募集资金账户开立银行”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了募集资金三方监管协议（或四方监管协议）。公司总共开设了八个募集资金专项账户，相关专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。海通证券股份有限公司成为保荐机构和持续督导机构后，公司与其签订相关协议。公司与国金证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行情况正常。
截至 2019 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 73,400,321.92 元，包括暂时补充流
动资金余额 0.00 元，前次募集资金在专项账户存储余额 73,400,321.92 元，具体各明细存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户 募集资金初始存 利息收入和理 截至 2019 年 12
开户银行 银行账户 放金额 产品收益 (已 月 31 日银行余额
性质 减手续费)
民生银行广州分行营业 699469885 募集资 50,000,000.00 315,319.73 101,319.73
部 金专户
账户 募集资金初始存 利息收入和理 截至 2019 年 12
开户银行 银行账户 放金额 产品收益 (已 月 31 日银行余额
性质 减手续费)
工商银行广州番禺康乐 3602898729100120829 募集资 150,000,000.00 10,611,169.01 102,730.12
支行 金专户
中国银行广州番禺沙湾 627568446626 募集资
支行 金专户 306,444,410.74 6,602,190.96 28,806,601.70
兴业银行广州番禺支行 391160100100124619 募集资
金专户 100,000,000.00 1,964,640.74 52,710.98
兴业银行广州番禺支行 391160100100124129 募集资
金专户 160,000,000.00 399,927.07 17,561.25
华夏银行广州珠江支行 10956000000688490 募集资
金专户 100,000,000.00 1,227,123.57 41,936,633.24
花旗银行广州支行 1763647222 募集资
金专户 - 13,662.13 30.38
工商银行驻马店文明路 1715128029100066727 募集资
支行 金专户 - 68,078.29 2,382,734.52
合 计 866,444,410.74 21,202,111.50 73,400,321.92
注：中国银行广州番禺沙湾支行的初始存放金额本来为306,947,445.63元，其中503,034.89元为验资
期间的利息。这里为了准确显示利息收入情况，把这个503,034.89元列报在上表中“利息收入和理财产品收益”项下。花旗银行广州支行系实际使用募集资金补充流动资金的账户，工商银行驻马店文
明路支行系实际使用募集资金支付募投项目款项的账户。
公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照情况
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况详见本报告附表 1、《前次募集资
金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资
项目。截至 2015 年 5 月 27 日止，本公司累计已投入资金 3,263.87 万元。公司于 2015 年
6 月 2 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“绿色高性能锂离子二次电池扩建项目”的自筹资金 3,263.87 万元。
审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2015]G14001480295 号”鉴证报告。保荐机构华林证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见，一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。
公司于 2015 年 6 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告（公
告编号：2015-022）。
2、非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资
项目。截至 2017 年 3 月 31 日止，本公司累计已投入资金 4,372.05 万元。公司于 2017 年
4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“年产 4.71
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