300432 深市 富临精工

绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票                                        上市公告书

证券代码：300432                          证券简称：富临精工
        绵阳富临精工股份有限公司

          向特定对象发行股票

              上市公告书

              保荐机构（主承销商）

    （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

                    二〇二二年三月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：66,577,896 股

    2、发行价格：22.53 元/股

    3、募集资金总额：人民币 1,499,999,996.88 元

    4、募集资金净额：人民币 1,473,367,393.68 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：66,577,896 股

    2、股票上市时间：2022 年 3 月 23 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行股票的认购对象中，四川富临实业集团有限公司认购的股份自本次发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的股
票均自本次发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自 2022 年 3 月 23 日起开
始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目 录


特别提示...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 公司基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 6

      一、发行类型......6

      二、本次发行履行的相关程序......6

      三、发行方式......11

      四、发行数量......11

      五、发行价格......12

      六、募集资金和发行费用......12

      七、募集资金到账及验资情况......12

      八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......13

      九、新增股份登记情况......13

      十、发行对象......13

      十一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见......19

      十二、发行人律师的合规性结论意见......20

第三节 本次新增股份上市情况 ...... 21

      一、新增股份上市批准情况......21

      二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21

      三、新增股份的上市时间......21

      四、新增股份的限售安排......21

第四节 股份变动情况及其影响 ...... 22

      一、本次发行前公司前十名股东情况......22

      二、本次发行后公司前十名股东情况......22

      三、股本结构变动情况......23

      四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......23

      五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......24

第五节 财务会计信息 ...... 25


      一、报告期内主要财务数据......25

      二、管理层讨论与分析......26

第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 28

      一、保荐机构（主承销商）......28

      二、发行人律师......28

      三、审计机构......28

      四、验资机构......29

第七节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 30

      一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......30

      二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......30

第八节 其他重要事项 ...... 31
第九节 备查文件 ...... 32

                        释 义

本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：

 公司、发行人、富临精工      指 绵阳富临精工股份有限公司

 本次发行、本次向特定对象发行  指 绵阳富临精工股份有限公司2021年度向特定对象发
 股票                            行股票的行为

 本上市公告书                指 绵阳富临精工股份有限公司本次向特定对象发行股
                                票上市公告书

 《认购邀请书》              指 《绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票
                                认购邀请书》

 《申购报价单》              指 《绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票
                                申购报价单》

 董事会                      指 绵阳富临精工股份有限公司董事会

 股东大会                    指 绵阳富临精工股份有限公司股东大会

 《公司章程》                指 《绵阳富临精工股份有限公司公司章程》

 《公司法》                  指 《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                  指 《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》            指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

 《实施细则》、《证券发行与承销  指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
 实施细则》                      业务实施细则》

 保荐机构、主承销商、保荐机构  指  中德证券有限责任公司

 （主承销商）、中德证券

 发行人律师                  指  北京市中伦律师事务所

 中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

 深交所                      指  深圳证券交易所

 元、万元                    指  人民币元、人民币万元


                  第一节 公司基本情况

 中文名称          绵阳富临精工股份有限公司

 英文名称          MIANYANG FULINPRECISION CO.,LTD.

 股票上市地          深圳证券交易所

 股票代码          300432

 股票简称          富临精工

 有限公司成立日期    1997年11月10日

 股份公司设立日期    2010年8月18日

 股票上市日期        2015年3月19日

 注册地址          绵阳市涪城区高端制造产业园凤凰中路37号

 注册资本          743,382,248元（不含本次向特定对象发行新增股份）

 法定代表人          藤明波

 邮政编码          621000

 公司电话          0816-6800673

 公司传真          0816-6800655

 公司网址          www.fulinpm.com

 公司邮箱          fljgzqb@fulinpm.com

                    研发、制造、销售：用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统，
                    工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类
                    零部件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制
 经营范围          执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、
                    张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加
                    件等）；用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达；
                    用于新能源汽车动力电池的正极材料；非标设备及机电一体化产
                    品（不含汽车）。从事货物及技术的进出口业务。


              第二节 本次新增股份发行情况

  一、发行类型

    本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值 1.00 元。

  二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

    1、董事会决议

    2021 年 6 月 17 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将该等议案提交发行人 2021 年度第四次临时股东大会进行审议。

    2021 年 9 月 17 日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

    2、股东大会决议

    2021 年 7 月 6 日，发行人召开 2021 年度第四次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与本次发行相关的议案。
    （二）本次发行履行的监管部门的注册过程

    2021 年 10 月 20 日，深交所上市审核中心出具《关于绵阳富临精工股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2021 年 12 月 14 日，中国证监会出具《关于同意绵阳富临精工股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3933 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。


    （三）发行过程

    1、认购邀请书发送情况

    发行人和主承销商于 2022 年 2 月 21 日向深交所报送《绵阳富临精工股份有
限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书发送名单》（以下简称“邀请
书发送名单”）等文件，并于 2022 年 2 月 25 日向深交所提交无会后重大事项的
承诺函启动本次发行。

    本次发行的最终邀请对象名单为《发行方案》中已报送的 140 名、《发行方
案》报送后至本次发行簿记前新增意向投资者 25 名，共计 165 名，包括：公司
前 20 名股东中的 16 名（已剔除关联方 4 名）、基金公司 48 家、证券公司 16 家、
保险机构 13 家及其他表达认购意向的投资者。

    自发行方案报送深交所后至本次发行簿记前，有 25 名新增投资者表达了认
购意向，发行人和主承销商向其发送了《认购邀请书》及相关附件。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：

 序号                              投资者名称

  1