绵阳富临精工股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书
中德证券有限责任公司
关于绵阳富临精工股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
二〇二二年三月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
藤明波 阳宇 李鹏程
彭建生 聂丹 王明睿
傅江 牟文 陈立宝
全体监事签字：
胡国英 王艳 张金伟
公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字：
杜俊波 王军
绵阳富临精工股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序...... 6
二、本次发行概要...... 7
三、本次发行的发行对象情况...... 13
四、本次发行的相关机构情况...... 22
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25
三、本次发行对公司的影响...... 25第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 27
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 27
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 28
第五节 有关中介机构声明 ...... 29
保荐机构（主承销商）声明...... 29
发行人律师声明...... 30
审计机构声明...... 31
验资机构声明...... 32
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、备查地点...... 33
三、备查时间...... 33
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：
公司、本公司、发行人、 指 绵阳富临精工股份有限公司
富临精工
本次发行、本次向特定对 指 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股
象发行股票 票的行为
富临集团 指 四川富临实业集团有限公司
安达建设 指 绵阳市安达建设工程有限公司
本报告书 指 中德证券就富临精工本次向特定对象发行股票之发行情
况报告书
《认购邀请书》 指 《绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
《绵阳富临精工股份有限公司与四川富临实业集团有限
公司之附生效条件的股份认购协议》、《绵阳富临精工股份
有限公司与四川富临实业集团有限公司之附生效条件的
《认购合同》 指 股份认购协议之补充协议》、《绵阳富临精工股份有限公司
与四川富临实业集团有限公司之附生效条件的股份认购
协议之补充协议（二）》、《关于绵阳富临精工股份有限公
司向特定对象发行股票之认购合同》
董事会 指 绵阳富临精工股份有限公司董事会
股东大会 指 绵阳富临精工股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《绵阳富临精工股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
保荐机构、主承销商、保
荐机构（主承销商）、中 指 中德证券有限责任公司
德证券
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会决议
2021 年 6 月 17 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将该等议案提交发行人 2021 年度第四次临时股东大会进行审议。
2021 年 9 月 17 日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2、股东大会决议
2021 年 7 月 6 日，发行人召开 2021 年度第四次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门的注册过程
2021 年 10 月 20 日，深交所上市审核中心出具《关于绵阳富临精工股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 12 月 14 日，中国证监会出具《关于同意绵阳富临精工股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3933 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 3 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《绵阳富临精
工股份有限公司向特定对象发行人民币普通股票（A 股）认购资金的验资报告》（信
会师报字[2022]第 ZA10249 号）。经审验，截至 2022 年 3 月 8 日，中德证券指定的
收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计人民币 1,499,999,996.88 元。
2022 年 3 月 9 日，中德证券将扣除保荐机构承销费及保荐费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。2022 年 3 月 10 日，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具《绵阳富临精工股份有限公司验资报告》（信会师报字
[2022]第 ZA10248 号），经审验，截至 2022 年 3 月 9 日，富临精工本次向特定对
象发行股票 66,577,896 股，募集资金总额 1,499,999,996.88 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 26,632,603.20 元后，实际募集资金净额为人民币1,473,367,393.68 元，其中增加股本人民币 66,577,896.00 元，增加资本公积人民币 1,406,789,497.68 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为 66,577,896 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（75,604,838 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2022年2月28日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价（定价基准日前 20
个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%，即不低于 19.84 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
22.53 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 90.88%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的实际募集资金总额为 1,499,999,996.88 元，未超过本次拟募集资金总额 150,000.00 万元；扣除发行费用 26,632,603.20 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为 1,473,367,393.68 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 22.53 元/股，发行股数为 66,577,896 股，募集资金总额为 1,499,999,996.88 元。
本次发行对象最终确定为 16 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 四川富临实业集团有限公司
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