中德证券有限责任公司
关于绵阳富临精工股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层）
二〇二一年十月
3-1-1
声 明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“发行人”、“富临精工”、“公司”）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构和主承销机构，并指定高立金、张少伟担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特作出如下承诺：
本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录
声 明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 5
二、发行人基本情况...... 6
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况...... 10
四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 14
一、发行人本次证券发行履行的决策程序...... 14
二、本次发行符合相关法律规定的说明...... 15
三、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的
承诺事项的核查意见...... 21
四、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 21
五、风险因素...... 22
六、保荐机构对发行人发展前景的评价...... 28
七、对本次证券发行的推荐结论...... 32
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
富临精工/公司/发行人 指 绵阳富临精工股份有限公司
保荐机构/本保荐机构/中德 指 中德证券有限责任公司
证券
本次发行 指 绵阳富临精工股份有限公司本次向特定对象发行股
票的行为
证券发行保荐书/发行保荐书 中德证券有限责任公司关于绵阳富临精工股份有限
/本发行保荐书 指 公司2021年度向特定对象发行A股股票之发行保荐
书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
第三方 指 各类第三方机构和个人
安达建设 指 绵阳市安达建设工程有限公司
湖南升华 指 湖南升华科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行
为的监管要求》（2020 年修订）
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：除上述释义外，如无特别说明，本证券发行保荐书所涉及简称与富临精工向特定对象发行股票募集说明书一致。非经说明，本发行保荐书中的数值均以人民币元或万元为单位列示；若出现合计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
中德证券有限责任公司
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
中德证券指定高金立、张少伟作为富临精工本次向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。
本次发行保荐代表人保荐业务执业情况如下：
高金立：保荐代表人，经济学硕士，拥有 20 年以上投资银行业务经历，负责或参与承做的项目包括：酷特智能、热景生物、新天药业、蓝英装备、益盛药业、隆基机械、广安爱众等 IPO 项目，三毛派神、浩丰科技等重大资产重组项目，以及汉鼎股份、保龄宝等再融资项目。高立金在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张少伟：保荐代表人，金融学硕士，拥有 5 年以上投资银行业务经历，曾参与正通油气 IPO 项目。张少伟在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
中德证券指定徐莹莹作为本次证券发行项目的协办人，指定李波、赵南、唐锦奕、许颖作为项目组成员。
1、本次证券发行项目协办人
徐莹莹，工商管理硕士。现任中德证券投资银行部副经理。自 2020 年起从事投资银行业务，参与联合化学 IPO 项目。
2、本次证券发行项目组其他成员
李波：保荐代表人，注册会计师，金融数学与金融工程硕士。现任中德证券投资银行部副总裁。自 2011 年起从事投资银行业务，有近 10 年投资银行业务经
历，先后负责或参与的项目包括保龄宝非公开发行、隆基机械非公开发行、伟隆股份 IPO 项目、中宠股份可转债项目、康跃科技重大资产重组以及合缘生物、天辰铝机等挂牌项目。
赵南：税务学硕士，现任中德证券投资银行部副经理。自 2017 年起从事审
计鉴证业务，2021 年起从事投资银行业务，有三年审计工作经验，参与完成中国通号科创板 IPO 项目、朝聚眼科港股 IPO 项目。
唐锦奕：金融学硕士，现任中德证券投资银行部副经理，自 2021 年起从事
投资银行业务。
许颖：会计学硕士，现任中德证券投资银行部副经理，自 2021 年起从事投
资银行业务。
二、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 绵阳富临精工股份有限公司
英文名称 MIANYANG FULIN PRECISION CO.,LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 富临精工
股票代码 300432
有限公司成立日期 1997 年 11 月 10 日
股份公司设立日期 2010 年 08 月 18 日
股票上市日期 2015 年 03 月 19 日
法定代表人 藤明波
董事会秘书 李鹏程
注册资本 739,032,248 元
注册地址 四川省绵阳市高端制造产业园凤凰中路 37 号
公司电话 0816-6800673
公司传真 0816-6800655
公司网址 www.fulinpm.com
电子邮箱 fljgzqb@fulinpm.com
研发、制造、销售：用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统，工
经营范围 程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部
件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、
可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷
嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等）；用
于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达；用于新能源
汽车动力电池的正极材料；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。
从事货物及技术的进出口业务。
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票
注：2021 年 7 月 23 日，发行人完成了股权激励计划第一类限制性股票
4,350,000 股的登记工作。登记完成后，发行人的股本总额由 739,032,248 股变更成 743,382,248 股。
（二）发行人股本结构
截至 2021 年 6 月 30 日，富临精工的股本结构见下表：
股份类型 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 13,574,981.00 1.84%
境内非国有法人 - 0.00%
境内自然人 13,574,981.00 1.84%
二、无限售条件股份 725,457,267.00 98.16%
人民币普通股 725,457,267.00 98.16%
境内上市的外资股 - 0.00%
境外上市的外资股 - 0.00%
其他 - 0.00%
三、股份总数 739,032,248.00 100.00%
截至 2021 年 6 月 30 日，富临精工前十大股东情况见下表：
序号 股东名称
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