中德证券有限责任公司
关于
绵阳富临精工股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层）
二〇二一年十月
声 明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人”、“本保荐机构”）接受绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“发行人”、“富临精工”、“公司”）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。
保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
声 明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 发行人基本情况...... 6
一、发行人基本信息 ...... 6
二、主营业务...... 6
三、核心技术及研发水平 ...... 8
四、发行人最近三年一期主要财务数据及指标......10
五、发行人存在的主要风险......12
第二节 发行人本次发行情况......19
一、发行股票的种类和面值......19
二、发行方式和发行时间 ......19
三、发行对象及认购方式 ......19
四、定价基准日、发行价格和定价原则 ......20
五、发行数量......20
六、限售期及上市安排 ......21
七、募集资金总额及用途 ......21
八、本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排 ......22
九、上市地点......22
十、本次向特定对象发行决议的有效期 ......22
第三节 项目组成员情况......23
一、本保荐机构指定保荐代表人情况......23
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 ......23
第四节 发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明 ......25
第五节 保荐人承诺事项......26
第六节 发行人关于本次证券发行的决策程序 ......27
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排 ......29
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ......30
第九节 保荐机构对本次股票上市的推荐意见......31
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
富临精工/公司/发行人 指 绵阳富临精工股份有限公司
保荐机构/本保荐机构/中德 指 中德证券有限责任公司
证券
本次发行 指 绵阳富临精工股份有限公司本次向特定对象发行股
票的行为
中德证券有限责任公司关于绵阳富临精工股份有限
上市保荐书/本上市保荐书 指 公司2021年度向特定对象发行A股股票之上市保荐
书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
安达建设 指 绵阳市安达建设工程有限公司
湖南升华 指 湖南升华科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：除上述释义外，如无特别说明，本上市保荐书所涉及简称与富临精工向特定对象发行股票募集说明书一致。非经说明，本上市保荐书中的数值均以人民币元或万元为单位列示；若出现合计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 绵阳富临精工股份有限公司
英文名称 MIANYANG FULIN PRECISION CO.,LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 富临精工
股票代码 300432
有限公司成立日期 1997 年 11 月 10 日
股份公司设立日期 2010 年 08 月 18 日
股票上市日期 2015 年 03 月 19 日
法定代表人 藤明波
董事会秘书 李鹏程
注册资本 739,032,248 元
注册地址 四川省绵阳市高端制造产业园凤凰中路 37 号
邮政编码 621000
公司电话 0816-6800673
公司传真 0816-6800655
公司网址 www.fulinpm.com
公司电子邮箱 fljgzqb@fulinpm.com
研发、制造、销售：用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统，工
程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部
件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、
公司经营范围 可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷
嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等）；用
于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达；用于新能源
汽车动力电池的正极材料；非标设备及机电一体化产品（不含汽
车）。从事货物及技术的进出口业务。
注：2021 年 7 月 23 日，发行人完成了股权激励计划第一类限制性股票 4,350,000 股的
登记工作。登记完成后，发行人的股本总额由 739,032,248 股变更成 743,382,248 股。
二、主营业务
公司主营业务为汽车发动机精密零部件和新能源锂电正极材料的研发、生产
和销售。
（一）汽车零部件业务
公司专业从事汽车发动机精密零部件的研发、生产和销售，自 1997 年成立
以来，采取“紧随并前瞻性预测汽车发动机市场及技术变化趋势，围绕机电液偶件副核心技术深入研发，做强、做精、做深精密制造，立足于从自主品牌到合资品牌及国际知名品牌主机配套市场逐步开拓”的策略，经过多年的业务发展，已成为国内具有较高影响力的汽车发动机精密零部件主要供应商之一。
目前，公司在汽车零部件领域已经形成两大产品系列，构成现有业务收入的主要来源：（1）精密液压零部件系列，主要产品包括挺柱、摇臂、喷嘴、张紧器及 GDI 泵壳；（2）电磁驱动精密零部件系列，主要产品包括 VVT、VVL、油泵电磁阀等。同时，随着汽车行业智能化、电动化趋势的不断发展，公司依托多年的精密制造经验和核心技术积累，积极进行业务布局，推动产品结构从传统的精密加工向智能电控及机电一体化方向转型升级，将产品领域逐渐扩展至智能电控系统。报告期内，智能电控领域形成收入的产品主要包括电子水泵、车载减速器、变速箱电磁阀等。
（二）新能源锂电正极材料业务
公司的新能源锂电正极材料业务系 2016 年 12 月收购湖南升华承接而来。湖
南升华成立于 2008 年 6 月，深耕锂电池正极材料十余年，在研发、加工、制造方面积累了丰富的经验，形成了较强的竞争优势，具有较高的市场影响力。完成收购以后，在积极利用湖南升华优势的基础上，结合整体业务布局规划，公司对新能源锂电正极材料业务实施平台进行了调整，报告期内主要由江西升华、湖南升华、株洲升华实施；待年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目建成投产后，富临新能源也将成为公司新能源锂电正极材料业务的重要实施平台。
公司的新能源锂电正极材料业务的产品包括磷酸铁锂和三元材料，其中，磷酸铁锂是公司目前主要的正极材料产品。公司的正极材料产品主要应用于新能源汽车动力电池领域，主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、鹏辉能源、多氟多、星恒电源等国内锂电池制造领域知名企业。
三、核心技术及研发水平
（一）核心技术
序号 技术名称 技术来源 技术特点
通过优化叶轮型线及匹配蜗壳水力模型提升水力
输出效率，优化电机定转子啮合磁路及磁阻损耗
1 电子水泵高效率 自主研发+ 等技术提升电机输出效率，优化控制算法及元器
综合设计技术 产学研合作 件选型等技术提升控制器输出效率，优化电机电
控及水力匹配关系，使整体使用工况下水泵综合
性能到最优状态，提升电子水泵整泵综合效率。
通过不同散热技术综合应用，优化内部流道，散
电子水泵电气热 热部件结构及散热材料匹配，解决了电子水泵在
2 平衡控制技术 自主研发 大电流、外部环境温度 140℃、内部介质 128℃及
高加速度振动的恶劣环境下的热平衡问题，提高
了可靠性。
电子水泵 NVH 通过减小压力脉动、优化结构模态、电机控制算
3 优化技术 自主研发 法、摩擦副材料及结构设计，有效降低电子水泵
的机械及电磁噪音，改善电子水泵的 NVH 性能。
CDC 悬架电磁 通过对柱塞式先导阀结构优化，应用三级孔压力
4 阀精密先导控制 自主研发 逐级衰减结构设计，实现调节区间扩大和提高响
技术 应速度，有效保证了悬架电磁阀的控制稳定性和
控制
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