300428 深市 立中集团

证券代码：300428          证券简称：立中集团            公告编号：2023-113 号
债券代码：123212          债券简称：立中转债

          立中四通轻合金集团股份有限公司

 关于使用募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日
召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司拟通过逐级向子公司增资的方式，将公司募集资金转入实施主体用于募投项目建设。具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月 4
日出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“立中集团”、“公司”）向不特定对象发行 89,980.00 万元可转
换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 899.80
万张，募集资金总额为 899,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 11,541,028.30
元，实际募集资金净额为人民币 888,258,971.70 元，上述募集资金已于 2023 年 8
月 2 日到账。

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 4 日对公司募集资金
到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]251Z0009 号《验资报告》：截至
2023 年 8 月 2 日止，贵公司可转换公司债券募集资金总额为 899,800,000.00 元，
扣除不含税的发行费用 11,541,028.30 元，实际募集资金净额 为 人 民 币
888,258,971.70 元（大写捌亿捌仟捌佰贰拾伍万捌仟玖佰柒拾壹元柒角）。

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定，公司开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构中原证券股份有限公司与募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    根据《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                  单位：万元

 序号        项目名称              实施主体        投资金额  拟投入募集
                                                                  资金金额

  1  墨西哥立中年产 360 万只      墨西哥立中      115,600.27    60,000.00
      超轻量化铝合金车轮项目

  2  免热处理、高导热、高导电      东安轻合金        3,150.00    3,000.00
      材料研发中心项目

  3  补充流动资金            公司和保定车轮、东安  26,980.00    26,980.00
                                轻合金等全资子公司

                        合计                        145,730.27    89,980.00

    三、本次增资概况

    （一）增资方案

    立中集团以募集资金逐级向子公司增资，向子公司天津立中车轮实业集团有限公司（以下简称“立中车轮集团”）增资 75,300 万元，增资款中 75,300 万元计入实收资本，前述增资过程产生的利息净额计入资本公积。立中车轮集团向天津立中车轮有限公司（以下简称“天津车轮”）增资 75,300 万元，增资款中 75,300万元计入实收资本，前述增资过程产生的利息净额计入资本公积。天津车轮向其子公司保定市立中车轮制造有限公司（以下简称“保定车轮”）增资 75,300 万元，增资款中 75,300 万元计入实收资本，前述增资过程产生的利息净额计入资本公积。

    保定车轮增资款中的募集资金 75,300 万元，其中用于保定车轮补充流动资
金 7,000 万元，其余再由保定车轮向其子公司墨西哥立中、保定立中东安轻合金部件制造有限公司（以下简称“东安轻合金”）分别增资 60,000 万元、8,300 万元及对应增资过程募集资金产生的利息净额，用于墨西哥立中“墨西哥立中年产
360 万只超轻量化铝合金车轮项目” 60,000 万元，东安轻合金“免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目” 3,000.00 万元，补充东安轻合金流动资金 5,300万元。

    （二）增资对象的基本情况

    1、天津立中车轮实业集团有限公司的基本情况

    （1）基本情况

    中文名称      天津立中车轮实业集团有限公司

    注册资本      118,462 万元人民币

    法定代表人    臧永兴

    成立日期      2015 年 11 月 19 日

    营业期限      2015 年 11 月 19 日至 2065 年 11 月 18 日

    住  所      天津经济技术开发区西区光华街 58 号-2

 统一社会信用代码  91120116MA06X20163

                  法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批
    经营范围      准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。
                  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （2）立中车轮集团的股权结构

    本次增资前，立中集团持有立中车轮集团 100%的股权，立中车轮集团为立
中集团全资子公司。

    （3）立中车轮集团最近一年经审计的简要财务数据

                                                            单位：元

        项目                      2022 年 12 月 31 日/2022年度

 总资产                                                      1,842,182,833.61

 负债总额                                                        800,000.00

 所有者权益                                                  1,841,382,833.61

 营业收入                                                                  -

 利润总额                                                      149,917,610.27

 净利润                                                        149,917,610.27

    （4）增资方式

    由立中集团以募集资金 75,300 万元进行现金增资，其中 75,300 万元计入实
收资本，增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。

    2、天津立中车轮有限公司的基本情况


    （1）基本情况

    中文名称      天津立中车轮有限公司

    注册资本      74,644 万元人民币

    法定代表人    臧永兴

    成立日期      2006 年 11 月 30 日

    营业期限      2006 年 11 月 30 日至无固定期限

    住  所      天津经济技术开发区西区光华街 58 号

 统一社会信用代码  91120116794980409G

                  汽车、摩托车用铸锻毛坯件、铝合金车轮及相关配件的制造和销售，
                  提供相关的技术咨询和服务；提供仓储（不含危险化学品，易燃易
    经营范围      爆易制毒品）、自有房屋租赁（承租方限本公司关联企业）、物业管
                  理服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                  动）

    （2）天津车轮的股权结构

    本次增资前，立中车轮集团持有天津车轮 100%的股权，天津车轮为立中集
团全资子公司。

    （3）天津车轮最近一年经审计的简要财务数据

                                                            单位：元

        项目                      2022 年 12 月 31 日/2022 年度

 总资产                                                      3,109,764,888.79

 负债总额                                                      889,571,309.32

 所有者权益                                                  2,220,193,579.47

 营业收入                                                    2,089,834,163.17

 利润总额                                                      130,280,074.90

 净利润                                                        133,438,228.71

    （4）增资方式

    立中集团不直接增资，由立中集团全资子公司立中车轮集团以募集资金75,300 万元进行现金增资，其中 75,300 万元计入实收资本，增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。

    3、保定市立中车轮制造有限公司的基本情况

    （1）基本情况

    中文名称      保定市立中车轮制造有限公司

    注册资本