证券代码：300427 证券简称：*ST 红相 公告编号：2023-136
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟变更的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目：节能型牵引变压器产业化项目。
2、本次变更募集资金投资项目后，将该项目已投入的募集资金 2,200.44 万
元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的部分股权收购款进行冲
抵，将该项目剩余募集资金 7,208.14 万元（含截至 2023 年 10 月 31 日利息，最
终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，本次变更用途的募集资金金额约占可转债募集资金净额的 16.49 %。
3、本事项已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了一致同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。
4、本事项能否获得股东大会和债券持有人会议通过尚有不确定性，请投资者注意投资风险。
红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开第五届
董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项目”， 将该项目已投入的募集资金2,200.44 万元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的部分股权收购
款进行冲抵，并将该项目剩余募集资金 7,208.14 万元（含截至 2023 年 10 月 31
日利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议，现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]136 号）核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发
行了 585 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为585,000,000 元，扣除发行费用 14,541,509.43 元（不含税），实际募集资金净额为
人民币 570,458,490.57 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 3 月
19 日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0020 号）。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 58,500.00 万元（含 58,500.00 万元），募集资金拟用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 收购星波通信32.46%股权 红相股份 25,123.20 21,000.00
2 年产24,700套配网自动化产品 涵普电力 21,741.77 10,000.00
扩产易地技改项目
3 节能型牵引变压器产业化项 银川卧龙 17,510.00 10,000.00
目
4 补充流动资金 红相股份 17,500.00 17,500.00
合计 81,874.97 58,500.00
（三）募集资金实际存放及使用情况
截至 2023 年 10 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 调整后 累计 累计使用
投资项目 承诺投资 投资总额 投入金额 进度
总额
1、收购星波通信 32.46%股 21,000.00 21,000.00 20,999.98 100.00%
权
2、年产 24,700 套配网自动 10,000.00 9,215.85 7,538.52 81.80%
化产品扩产易地技改项目 （注 1）
3、节能型牵引变压器产业 10,000.00 9,330.00 2,200.44 23.58%
化项目 （注 2）
4、补充流动资金 17,500.00 17,500.00 17,500.00 100.00%
合计 58,500.00 57,045.85 48,238.94 -
注：
1、年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目已在 2022 年 6 月 30 日达到预定可
使用的状态，公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于
可转债部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司可转债募集资金投资项目之“年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目”结项并将节余募集资金 1,753.77 万元永久补充流动资金。
2、截至 2023 年 10 月 31 日，银川变压器银行账户收到的募集资金金额合计 4,013.42 万
元（含本金及银行利息扣除手续费净额），其中已使用 2200.44 万元，尚未使用 1812.98 万元。银川变压器尚未使用的募集资金 1812.98 万元（含利息收入扣除手续费的净额）将于银川变压器股权剥离交割前以货币资金方式偿还给公司，已使用的募集资金 2,200.44 万元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的股权收购款进行冲抵。
截至 2023 年 10 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券剩余募集资金
7,208.14 万元，具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 户名 账户类别 存储余额（万
元）
兴业银行股份有限 129970100100242526 红相股份 募集资金 5,395.16
公司厦门科技支行 专项账户
中国光大银行股份 54550188000010585 银川变压器 募集资金 1,812.98[注]
有限公司银川分行 专项账户
合计 -- -- 7,208.14
注：根据本次交易出售安排，银川变压器应于银川变压器股权剥离交割前,将该募集资金专项账户存储余额以货币资金方式归还公司。
（四）本次拟变更部分募集资金投资项目情况
公司分别于 2023 年 10 月 7 日、2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二
十二次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”或“银川卧龙”）
100%股权。公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议
通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司以 33,132.74 万元将银川变压器 100%股权转让给浙江时代金泰环保科技有限公司。本次交易完成后，公司不再持有银川变压器的股权，银川变压器将不再纳入公司合并报表范围。
公司可转债募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项目”（以下简称“本项目”）的实施主体为银川变压器。根据公司转让银川变压器 100%股权及置出变压器业务的战略规划安排，原募集资金投资项目“节能型牵引变压器产业化项目”已无继续实施的必要，故公司拟变更本项目募集资金用途，将该项目已投入的募集资金 2,200.44 万元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的部分股权收购款进行冲抵，将其中未使用的合计 7,208.14 万元募集资金（含
截至 2023 年 10 月 31 日利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用
于永久补充流动资金，约占公司可转债募集资金净额的 16.49%。
（五）本次变更募集资金投资项目的决策程序
2023 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司对原募投项目“节能型牵引变压器产业化项目”尚未使用的募集资金变更为永久补充公司流动资金。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议进行审议。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司募集资金项目“节能型牵引变压器产业化项目”的实施主体为银川变
压器，项目建设地点位于银川市，项目原总投资额为 17,510.00 万元，拟使用募集资金投资金额 10,000.00 万元，调整后的募集资金投资总额为 9,330.00 万元，项目原预计建成投产时间为 2022 年 3 月。
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