红相股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015年首次发行普通股
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）179号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统于2015年2月10日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,217万股，发行价为每股人民币10.46元。截至2015年2月13日，本公司的募集资金总额为23,189.82万元，扣除发行费用4,512.88万元后，募集资金净额为18,676.94万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2015）第320ZA0005号”《验资报告》验证。
2、2019年非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1317号）核准，本公司拟非公开发行不超过7,051.7357万股股票。根据本公司与厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）2019年2月13日签订的《认购协议》，本公司本次共计发行575.3968万股股份，每股面值1.00元，每股发行价10.08元，由厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）1家特定投资者认购。该股款由中信建投证券股份有限公司于2019年2月13日汇入本公司在中国光大银行观音山支行开设的账号为55730188000015489的人民币账户内，扣减其他相关
发行费用（含律师费人民币1,962,264.15元，验资费94,339.62元，股权登记费5,753.97元）后，公司本次非公开发行A股实际募集资金净额为人民币54,487,639.76元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字(2019)第350ZA0060号《验资报告》。
3、2020年发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于2020年3月12日公开发行了585万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人民币570,458,490.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月19日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0020号）。
（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
1、2015年首次发行普通股
以前年度，本公司2015年首发发行普通股以募集资金直接投入募投项目的累计金额为11,307.63万元，投入变更后的项目的累计金额为7,909.12万元，共累计投入金额为19,216.75万元；尚未使用的金额为16.38万元。
报告期内，本公司2015年首次发行普通股以募集资金直接投入募投项目的金额为0.00万元，投入变更后的项目的金额为16.33万元。
截至2020年12月31日止，2015年首次发行普通股以募集资金直接投入募投项目的累计金额为11,307.63万元，投入变更后的项目的累计金额为7,925.45万元，共累计投入金额为19,233.08万元。
2020年7月，公司完成了高压电气设备故障仿真试验室建设项目的保证金尾款
的支付；至此2015年首次发行普通股的募投项目的款项已全部支付完毕。2020年9月，公司将高压电气设备故障仿真试验室建设项目结余的资金0.08万元（其为利息收入扣除手续费的净额）转用于流动资金，并完成了该项目的专项账户的注销手续。截至2020年12月31日止，2015年首次发行普通股募集资金的所有专户已全部注销。
2、2019年非公开发行股票
以前年度，本公司2019年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为5,448.76万元,尚未使用的金额为0.45万元。
报告期，本公司2019年非公开发行股票的募投项目无投入。
截至2020年12月31日，2019年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为5,448.76万元。
2020年9月，公司已将2019年非公开发行股票的募集资金项目结余资金0.45万元（其为利息收入扣除手续费的净额）转用于流动资金，并完成了该募集资金专项账户的注销手续。
3、2020年发行可转换公司债券
报告期，本公司发行可转换公司债券新增募集资金净额为57,045.85万元。
报告期，本公司2020年发行可转换公司债券以募集资金直接投入募投项目的金额为47,431.39万元；以募集资金投入变更后的项目的金额为0.00万元。
截至2020年12月31日止，2020年发行可转换公司债券以募集资金直接投入募投项目的累计金额为47,431.38万元，投入变更后项目的累计金额为0.00万元，共累计投入47,431.38万元。
截至2020年12月31日止，2020年发行可转换公司债券募集资金尚未使用的金额为9,721.94万元。
综上1、2、3所述：报告期，本公司募集资金投入金额为47,447.71万元；截至
2020年12月31日止，本公司募集资金累计投入金额为72,113.22万元，尚未使用的金额为9,721.94万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《红相股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该募集资金管理制度于2014年11月26日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。2021年3月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
根据募集资金管理制度并结合经营需要，公司从2015年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户,对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2015年3月9日，公司与兴业银行股份有限公司厦门思明支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行、中国农业银行股份有限公司厦门长青支行以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。
2019年3月11日，公司与兴业银行股份有限公司厦门思明支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。
2020年3月26日，公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司厦门观音山支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门科技支行和中国农业银行股份有限公司厦门长青支行签署了《募集资金三方监管协
议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。2020年6月3日，公司及子公司浙江
涵普电力科技有限公司、卧龙电气银川变压器有限公司与中信建投证券股份有限公
司、中国银行股份有限公司海盐支行、中国光大银行股份有限公司银川分行签署了
《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督。
截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（万元）
中国银行股份有限公司厦门观音山支行 431278787016 募集资金专项账户 22.82
招商银行股份有限公司厦门松柏支行 592902358810802 募集资金专项账户 1,737.90
兴业银行股份有限公司厦门科技支行 129970100100242526 募集资金专项账户 7,350.14
中国农业银行股份有限公司厦门长青支行 40315001040022343 募集资金专项账户 2.36
中国光大银行股份有限公司银川分行 54550188000010585 募集资金专项账户 531.25
中国银行股份有限公司海盐支行 353277987919 募集资金专项账户 77.47
合计 -- -- 9,721.94
三、本期募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经2015年10月29日本公司2015年第五次临时股东大会决议，以及2016年1月26
日本公司2016年第二次临时股东大会决议，本公司变更募集资金投资项目。变更募
集资金投资项目情况详见附表二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：一、募集资金使用情况对照表
二、变更募集资金投资项目情况表
红相股份有限公司
2021年4月21日
附件一：
2020 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：红相股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 81,171.55 报告期内投入募集资金总额 47,447.71
报告期内变更用途的募集资金总额
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