300426 深市 唐德影视

上市地：深圳证券交易所      证券代码：300426      证券简称：唐德影视
      浙江唐德影视股份有限公司

              收购报告书

                    上市公司：浙江唐德影视股份有限公司

                    上 市 地：深圳证券交易所

                    股票简称：唐德影视

                    股票代码：300426

      收购人                  浙江易通数字电视投资有限公司

  住所/通讯地址                浙江省杭州市莫干山路 111号

              签署日期：二〇二〇年六月


                收购人声明

    本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称
具有相同的含义。

    一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收
购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。

    截至本收购报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人
没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

    三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

    四、本次股权转让尚需取得国资主管部门批准；本次非公开发行尚需上市
公司股东大会批准和中国证监会核准，收购人认购本次非公开发行尚需取得国
资主管部门的批准。收购方受让上市公司股权未触发要约收购义务，收购人认
购非公开发行的新股将触发要约收购义务，免于发出要约尚需上市公司股东大
会审议通过。目前相关方正在为履行相关审批程序进行准备工作。

    五、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘
请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供
未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。

    六、收购人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                    目 录


收购人声明 ......1
目  录......2
释  义......3
第一节 收购人介绍 ......4
第二节 收购目的及收购决定......10
第三节 收购方式......13
第四节 资金来源......26
第五节 后续计划......27
第六节 对上市公司的影响分析 ......29
第七节 与上市公司之间的重大交易......32
第八节 买卖上市公司股份的情况 ......33
第九节 收购人的财务资料......34
第十节 其他重大事项 ......39
第十一节 备查文件 ......40
收购人声明 ......41
财务顾问声明......42
律师声明 ......43

                    释 义

    在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本报告书              《浙江唐德影视股份有限公司收购报告书》

易通公司、收购人      浙江易通数字电视投资有限公司

唐德影视、 上市 公司、 目浙江唐德影视股份有限公司
标公司
广电集团、浙江广电集团 浙江广播电视集团

东阳金控              东阳市金融控股有限公司

东阳聚文              东阳聚文影视文化投资有限公司

本次收购、本次交易    本次股权转让、表决权委托与认购非公开发行股份的总称

《投资框架协议》      吴宏亮、易通公司、东阳市金融控股有限公司、东阳聚文影视文化
                      投资有限公司于 2020 年6 月1 日签署的《投资框架协议》

《股份转让协议》      吴宏亮、易通公司于 2020 年6 月1 日签署的《股份转让协议》

《表决权委托协议》    吴宏亮、易通公司于 2020 年6 月1 日签署的《表决权委托协议》

《非公开发行认购协议》 唐德影视、易通公司于 2020 年 6 月 1 日签署的《非公开发行认购
                      协议》

最近三年              2017 年、2018 年、2019 年

最近两年              2018 年、2019 年

《公司法》            《中华人民共和国公司法》

《证券法》            《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》      《上市公司收购管理办法》

《16 号准则》          《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上
                      市公司收购报告书》

中国证监会            中国证券监督管理委员会

国务院国资委          国务院国有资产监督管理委员会

深交所、交易所        深圳证券交易所

证券登记结算机构      中国证券登记结算有限公司

收购人法律顾问、国浩  国浩律师（杭州）事务所

财务顾问              中信建投证券股份有限公司

元、千元、万元、亿元  除非有特别说明，指人民币元、人民币千元、人民币万元、人民
                      币亿元

    本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异，均为四舍五入所致。


              第一节 收购人介绍

一、基本情况

公司名称                  浙江易通数字电视投资有限公司

统一社会信用代码          9133000079555783XM

企业类型                  有限责任公司（国有独资）

注册资本                  101,500 万元

法定代表人                许东良

成立日期                  2006 年 10 月 19 日

住所                      浙江省杭州市莫干山路 111 号

经营范围                  广播电视网络的投资、开发及管理；实业 投资、广播电视网
                          络技术开发、应用服务。

营业期间                  2006 年 10 月 19 日至 2026月 10 月 18 日

股东                      浙江广播电视传媒集团有限公司 100%

联系地址                  浙江省杭州市莫干山路 111 号

邮政编码                  310012

联系电话                  0571-56353881

二、收购人股权及控制关系

    （1）股东和实际控制人情况

    易通公司为浙江广播电视传媒集团有限公司全资子公司，浙江广播电视传媒集团有限公司由浙江广播电视集团 100%控股。

    （2）股权结构及股权控制关系情况

    易通公司控制关系如下图所示：


                            浙江广播电视集

                                  团

                                                            100%

                            浙江广播电视传

                            媒集团有限公司

                                                            100%

                                易通公司

三、收购人主要业务及最近三年简要财务状况

    （1）收购人主要业务

    易通公司主营业务为广播电视网络的投资、开发及管理；实业投资、广播电视网络技术开发、应用服务。

    （2）收购人及控股股东、实际控制人控制的核心企业情况

    截至本报告书签署日，易通公司及控股股东、实际控制人控制的核心企业情况如下：

 序号      公司名称          股权关系                  经营范围

                                              食品经营、餐饮服务（凭许可证经
                                              营），烟草制品零售（凭许可证经
                                            营），住宿（凭许可证经营），医疗器
                                            械、服装鞋帽、花卉、日用百货、箱
                                            包、工艺美术品及健身器材的销售，会
                                            务会展服务，理发美容、足浴、SPA、
                                            茶座、酒吧、棋牌室、KTV、舞厅（含
                                            卡拉 OK厅），健身服务，培训服务
  1    浙江广电新青年酒  易 通 公 司 持 股  （不含办班），汽车租赁，停车管理服
      店有限公司        100%            务（凭许可证服务），票务服务（不含
                                            航空），打字传真服务，婚庆礼仪服
                                            务，经济信息咨询，洗车服务，物业管
                                            理，房屋租赁，游泳池的经营管理服务
                                            （凭许可证经营），酒店管理服务。
                                            （依法须经批准的项目，经相关部门批
                                            准后方可开展经营活动)（依法须经批准
                                            的项目，经相关部门批准后方可开展经