股票代码： 300423 股票简称：鲁亿通 上市地点：深圳证券交易所
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
交易对方 姓名/名称
发行股份购买资产交易对方
李昭强
宋叶
募集配套资金交易对方 待定的不超过 5 名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二零一七年十月
鲁亿通 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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目 录
目 录 ..............................................................................................................2
董事会声明及交易各方声明............................................................................14
一、公司及董事会声明 ............................................................................................. 14
二、交易对方声明 .................................................................................................... 14
中介机构声明 .................................................................................................15
重大事项提示 .................................................................................................16
一、交易方案概述 .................................................................................................... 16
二、本次交易构成重大资产重组和关联交易............................................................. 17
三、本次交易不构成重组上市 .................................................................................. 18
四、发行股份购买资产 ............................................................................................. 23
（一）发行股份的定价依据............................................................................... 23
（二）发行数量、发行对象及认购方式............................................................. 23
（三）股份锁定期 ............................................................................................. 24
（四）过渡期期间损益安排............................................................................... 24
五、发行股份募集配套资金...................................................................................... 24
（一）发行方式................................................................................................. 24
（二）发行对象、募集配套资金金额和发行数量............................................... 25
（三）锁定期安排 ............................................................................................. 25
（四）募集资金用途 ......................................................................................... 25
六、交易标的评估情况及作价 .................................................................................. 26
七、业绩承诺及业绩补偿安排 .................................................................................. 26
（一）业绩承诺及业绩补偿............................................................................... 26
（二）资产减值测试 ......................................................................................... 26
（三）超额业绩奖励 ......................................................................................... 27
八、本次交易现金对价支付情况............................................................................... 27
九、本次交易对上市公司的影响简要介绍 ................................................................ 28
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响...................................................... 28
（二）本次交易对上市公司盈利能力的影响...................................................... 29
（三）本次交易对上市公司股权结构的影响...................................................... 30
（四）本次交易对上市公司同业竞争的影响...................................................... 31
（五）本次交易对上市公司关联交易的影响...................................................... 32
（六）本次交易对上市公司治理机制的影响...................................................... 33
十、本次交易已履行的和尚需履行的程序 ................................................................ 34
（一）已履行的程序 ......................................................................................... 34
（二）尚需履行的程序...................................................................................... 34
十一、本次交易相关方作出的重要承诺 .................................................................... 35
（一）鲁亿通及其全体董事、监事以及高级管理人员 ....................................... 35
（二）本次交易的交易对方............................................................................... 35
十二、本次交易完成后，上市公司的股权分布仍符合上市条件 ................................ 36
鲁亿通 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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十三、本次交易中保护投资者合法权益的措施 ......................................................... 36
（一）严格履行上市公司信息披露义务............................................................. 36
（二）确保本次交易定价公平、公允 ................................................................ 36
（三）股份锁定的承诺...................................................................................... 37
（四）提供股东大会网络投票平台 .................................................................... 37
（五）本次并购重组不会导致上市公司即期每股收益被摊薄............................. 37
（六）过渡期损益安排...................................................................................... 37
（七）关于业绩承诺补偿的安排........................................................................ 38
十四、独立财务顾问的保荐资格............................................................................... 38
重大风险提示 .................................................................................................39
一、交易相关风险 .............................................................................................
