创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投
资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎作出投资决定。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
Shandong Luyitong Intelligent Electric Plc.
（住所：莱阳市龙门西路256号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书作为投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
鲁亿通 招股说明书（申报稿）
发行概况
发行股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
本次公开发行股票的数量合计不超过2,200万股，发行
拟发行股数 后流通股占比不低于25.00%。
拟公开发行新股数量 不超过2,200万股。
不超过1,100万股，且不超过自愿设定12个月及以上
限售期的投资者获得配售股份的数量，股东公开发售股
拟公开发售股份数量
份所得资金不归公司所有。
发行后总股本 【 】
发行日期 【 】
发行价格 【 】
拟上市交易所 深圳证券交易所
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
承销方式 余额包销
招股说明书签署日 年 月 日
有关本次发行的相关主体作出的承诺及约束措施详见本招股说明书“重大事
项提示”
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鲁亿通 招股说明书（申报稿）
公司声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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鲁亿通 招股说明书（申报稿）
重大事项提示
本公司提醒投资者在投资决策过程中应重点考虑公开发售股份的影响，并认
真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全文，特别注意以下事项：
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
本公司本次发行前总股本为6,600万股，本次发行不超过2,200万股人民币
普通股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%，其中预计公开发行
新股数量不超过2,200万股，预计股东公开发售股份的数量不超过自愿设定12
个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且不超过1,100万股。
（一）公司控股股东、实际控制人及其亲属股份限制流通及自愿锁定承诺
公司控股股东、实际控制人纪法清及其亲属于龙、姜鹏飞承诺：（1）除参与
公开发售的股份外（于龙及姜鹏飞不参与公开发售股份），自公司股票上市之日
起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份；（2）公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于发行
价，在前述锁定期的基础上自动延长6个月（公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本、配股等除权除息事项，对应价格将相应进行调整）；（3）对于公司首
次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后的2年内减持已解除
限售的股份的，减持价格不低于本次发行价格（公司如有派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整）；（4）减持公司
股份时，须提前三个交易日予
