证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2020-074
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
创业板公开增发A股股票网下发行公告
保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”、“公司”或“发行人”）本次公开增发不超过 7,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”或“本次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]302 号文核准。
2、发行采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次网上发行由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）（国金证券和中信建投证券统称“联席主承销商”）通过深交所交易系统进行。网下发行由联席主承销商负责组织实施。
3、本次公开增发不超过 49,871,023 股，发行价格为 11.63 元/股，不低于招
股意向书刊登日 2020 年 7 月 16 日（T-2 日）前二十个交易日公司股票均价或前
一个交易日公司股票均价。
4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发A股股票网上发行公告》。
5、本次发行将向公司原股东优先配售，原有限售条件股股东和无限售条件股股东均通过网上进行优先认购。公司原股东最大可按其股权登记日2020年7月
17日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10:1.40的比例行使优先认购权，即最多可优先认购49,817,540股，约占本次增发发行数量的99.89%。公司原股东放弃优先认购部分纳入剩余部分，剩余部分将按照本公告及《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发A股股票网上发行公告》的规定进行发售。
6、公司原股东行使优先认购权后，剩余的本次发行的股票网上、网下预设的发行数量比例为30%:70%（即网上预设的发行数量为14,961,307股，网下预设的发行数量为34,909,716股），如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和联席主承销商将根据本次发行投资者的认购情况，对网上及网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现在保证网上通过“370422”申购代码进行申购的配售比例不低于网下配售比例的前提下，二者比例趋于一致。
7、本次发行的股票由联席主承销商以余额包销的方式承销。当原 A 股股东
优先认购的数量和网上网下投资者缴款认购的数量合计不足人民币 3.8 亿元时，国金证券和中信建投证券均有权选择中止本次发行，如果中止发行，发行人和联席主承销商将及时向中国证监会报告，就中止发行的原因及后续安排进行信息披露，并将在核准批文有效期内择机重启发行。
同时，根据《广西博世科环保科技股份有限公司（作为发行人）与国金证券股份有限公司（作为联席主承销商）、中信建投证券股份有限公司（作为联席主承销商）关于广西博世科环保科技股份有限公司公开发行股票之承销协议》及《<广西博世科环保科技股份有限公司公开发行股票之承销协议>之补充协议》，当余额包销金额不超过人民币 2 亿元时，国金证券同中信建投证券各自承担余额包销部分 50%的份额；当余额包销金额超过人民币 2 亿元时，国金证券和中信建投证券均有权选择中止本次发行。
8、本次网下发行的对象为机构投资者，网下机构投资者的申购数量下限为20万股，超过20万股必须是1万股的整数倍，否则为无效申购，申购数量上限为4,500万股。参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的10%作为申购定金。投资者须在申购日2020年7月20日（T日）15:00时前向国金证券指定的银行账户划出申购定金，同时向国金证券邮箱发送申购表和划款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金在当日（T日）17:00时前汇至国金证券指定的银行账户。
9、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网
下两种申购方式参与本次发行。参与网下申购的机构投资者若同时为发行人原股东，其行使优先配售权部分申购必须以网上申购的方式进行。
10、发行人和联席主承销商将于2020年7月23日（T+3日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发A股股票发行结果公告暨股票复牌及可转债恢复交易公告》公布此次增发发行结果。
11、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。网下申购的投资者应按照“四、网下发行申购程序”部分要求提交资产规模或资金规模证明文件，联席主承销商将对提交的资产规模或资金规模证明文件进行审核，证明文件涉嫌造假的、存在瑕疵的、拒不提供或无法联系提供补充证明文件的，联席主承销商有权认定为无效申购。
12、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2020年7月16日（T-2日）刊登在《证券日报》上的《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发A股股票招股意向书提示性公告》。本次发行的招股意向书全文及相关资料亦刊载于深交所指定披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在上述媒体及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
博世科/发行人/公司 指 广西博世科环保科技股份有限公司
联席主承销商 指 国金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
经公司 2019 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第六十
三次会议审议通过，经公司2019年5月29日召开的2019
年第三次临时股东大会审议通过（为保持本次发行工作
的延续性和有效性，2020 年 6 月 11 日和 2020 年 6 月
29 日，公司分别召开第四届董事会第十七次会议和 2020
本次发行/本次增发 指
年第二次临时股东大会，审议通过将本次发行股东大会
决议和授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效
期延长至自 2019 年第三次临时股东大会决议有效期届
满之日起十二个月。），且经中国证监会核准向社会公开
发行不超过 7,000 万股人民币普通股（A 股）的行为
于本次发行股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记
原股东 指 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的广西博世科
环保科技股份有限公司之股东
依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的
证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以
机构投资者 指
及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购
资金来源必须符合国家有关规定
符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申
有效申购 指 购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定
金或申购款、申购数量符合限制等
发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登记在
优先认购权 指 册的持股数量以 10:1.40 的比例享有优先认购本次发行
股份的权利
股权登记日 指 2020 年 7 月 17 日（T-1 日）
网下申购日/T 日 指 2020 年 7 月 20 日（T 日，该日为网下、网上申购日）
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。本次公开增
发不超过 49,871,023 股。
2、发行价格
本次增发发行价格为 11.63 元/股，不低于招股意向书公告日 2020 年 7 月 16
日（T-2 日）前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日公司股票均价。
3、募集资金总额
发行人本次增发募集资金总额为不超过 579,999,997.49 元（含发行费用）（本
次增发发行数量乘以发行价格）。
4、原股东的优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
2020 年 7 月 17 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量，按照 10:1.40 的比例行
使优先认购权，即最多可优先认购49,817,540股，占本次增发发行数量的99.89%。公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发 A 股股票网上发行公告》的规定进行发售。
5、网下发行对象
本次网下发行的对象为机构投资者，网下机构投资者的申购数量下限为 20
万股，超过 20 万股必须是 1 万股的整数倍，否则为无效申购，申购数量上限为4,500 万股。
机构投资者指证券投资
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