江苏力星通用钢球股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
1、江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“力星股份”或“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过2,800万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]184号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.13元/股，发行数量为2,800万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为65,520万股，网上有效申购数量为283,475万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为253倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《江苏力星通用钢球股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《江苏力星通用钢球股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为280万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,520万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为234倍；网上有效申购倍数为112倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市广发律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年2月9日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，34家网下投资者管理的39个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为598,197.6万元，有效申购数量为65,520万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为65,520万股，网上有效申购数量为283,475万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为253倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为280万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,520万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为234倍;网上有效申购倍数为112倍。
三、网下获配投资者信息
本次网下发行有效申购配售对象为39家，有效申购数量为65,520万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，配售时各类别内部出现的零股将按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则进行分配；
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
占总有效 占网下配售
投资者 有效申购股 获配股数 各类投资者配售
申购数量 总股数的比
类别 数（万股） （万股） 比例
比例 例
公募基金和
社保基金 21,840 33.33% 112.0000 0.51282051% 40.00%
（A类）
年金保险资
15,120 23.08% 58.1544 0.38461905% 20.77%
金（B类）
其他投资者
28,560 43.59% 109.8456 0.38461345% 39.23%
（C类）
总计 65,520 100.00% 280.0000 _ 100.00%
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
申购数量 获配数量
投资者名称 配售对象名称 投资者类型 （万股） （万股）
鹏华金刚保本混合型证券
鹏华基金管理有限公司 A 1,680 8.6154
投资基金
泰达宏利基金管理有限 泰达宏利养老收益混合型 A 1,680 8.6154
公司 证券投资基金
泰达宏利基金管理有限 泰达宏利市值优选股票型 A 1,680 8.6154
公司 证券投资基金
华商优势行业灵活配置混
华商基金管理有限公司 A 1,680 8.6154
合型证券投资基金
融通通泽一年目标触发式
融通基金管理有限公司 灵活配置混合型证券投资 A 1,680 8.6154
基金
大成景恒保本混合型证券
大成基金管理有限公司 A 1,680 8.6154
投资基金
南方恒元保本混合型证券
南方基金管理有限公司 A 1,680 8.6154
投资基金
国投瑞银基金管理有限 国投瑞银瑞源保本混合型 A 1,680 8.6154
公司 证券投资基金
天弘安康养老混合型证券
天弘基金管理有限公司 A 1,680 8.6154
投资基金
宝盈祥瑞养老混合型证券
宝盈基金管理有限公司 A 1,680 8.6154
投资基金
银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 A 1,680 8.6154
国泰民益灵活配置混合型
国泰基金管理有限公司 A 1,680 8.6153
证券投资基金(LOF）
易方达基金管理有限公
全国社保基金五零二组合 A 1,680 8.6153
司
民生通惠资产管理有限 民生人寿保险股份有限公 B 1,680 6.4616
公司 司-传统保险产品
中国人保资产管理股份 英大泰和人寿保险股份有 B 1,680 6.4616
有限公司 限公司万能产品
中国人保资产管理股份 正德人寿保险股份有限公 B 1,680 6.4616
有限公司 司万能保险产品
中再资产管理股份有限 中国大地财产保险股份有 B 1,680 6.4616
公司 限公司
平安资产管理有限责任 平安人寿-万能-个险万能 B 1,680 6.4616
公司
平安资产管理有限责任 平安人寿-传统-普通保险 B 1,680 6.4616
公司 产品
平安资产管理有限责任 平安人寿-分红-个险分红 B 1,680 6.4616
公司
受托管理山西省电力公司
华泰资产管理有限公司 B 1,680 6.4616
企业年金计划-建行
泰康资产管理有限责任 长江金色晚晴（集合型） B 1,680 6.4616
公司 企业年金计划
长城证券有限责任公司自
长城证券有限责任公司 C
