证券代码：300408 证券简称：三环集团
潮州三环（集团）股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1号楼 7 至 18 层 101
二〇二一年十一月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
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张万镇 古 群
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李 钢 黄伟坤
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黄雪云 许业俊
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邱基华
潮州三环（集团）股份有限公司
2021 年 11 月 29 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事：
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陈桂旭
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张禧翀 李 波
潮州三环（集团）股份有限公司
2021 年 11 月 29 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员：
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刘杰鹏 邱基华
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刘德信 马艳红
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郑镇宏 黄雪云
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孙 健 郑可城
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王洪玉 徐瑞英
潮州三环（集团）股份有限公司
2021 年 11 月 29 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：99,591,419 股
2、发行价格：39.16 元/股
3、募集资金总额：3,899,999,968.04 元
4、募集资金净额：3,879,811,674.40 元
二、发行认购情况及限售期安排
序 发行对象名称 获配数量 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 HHLR管理有限公司 17,875,383 699,999,998.28 6
2 国泰君安证券股份有限公司 13,176,710 515,999,963.60 6
3 华泰证券股份有限公司 8,504,675 333,043,073.00 6
4 江阴毅达高新股权投资合伙企业 5,617,977 219,999,979.32 6
（有限合伙）
5 三峡资本控股有限责任公司 5,107,252 199,999,988.32 6
6 华夏基金管理有限公司 4,851,889 189,999,973.24 6
7 财通基金管理有限公司 4,144,535 162,299,990.60 6
8 四川资本市场纾困发展证券投资 3,830,439 149,999,991.24 6
基金合伙企业（有限合伙）
9 济南江山投资合伙企业（有限合 3,830,439 149,999,991.24 6
伙）
10 中信证券股份有限公司 3,575,076 139,999,976.16 6
11 诺德基金管理有限公司 3,084,780 120,799,984.80 6
太平洋资产管理有限责任公司
12 （太平洋资管-建设银行-太平洋 3,064,351 119,999,985.16 6
成长精选股票型产品）
13 德邦证券资产管理有限公司 2,936,670 114,999,997.20 6
浙江义乌市檀真投资管理合伙企
14 业（有限合伙）-正心谷（檀真） 2,860,061 111,999,988.76 6
价值中国臻选私募证券投资基金
浙江义乌市檀真投资管理合伙企
15 业（有限合伙）-正心谷（檀真） 2,860,061 111,999,988.76 6
价值中国优选私募证券投资基金
序 发行对象名称 获配数量 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
浙江义乌市檀真投资管理合伙企
16 业（有限合伙）-正心谷（檀真） 2,860,061 111,999,988.76 6
价值中国专享私募证券投资基金
浙江义乌市檀真投资管理合伙企
17 业（有限合伙）-正心成长私募证 2,860,061 111,999,988.76 6
券投资基金
18 中国国际金融股份有限公司 2,860,061 111,999,988.76 6
19 富荣基金管理有限公司 2,845,469 111,428,566.04 6
20 UBSAG 2,845,469 111,428,566.04 6
合计 99,591,419 3,899,999,968.04 -
本次向特定对象发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
三、股权结构情况
本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 5
一、发行数量及价格...... 5
二、发行认购情况及限售期安排...... 5
三、股权结构情况...... 6
释义...... 8
第一节 本次发行的基本情况...... 9
一、发行人基本情况...... 9
二、本次发行履行的相关程序...... 9
三、本次发行概要...... 10
四、本次发行的发行对象情况...... 12
五、本次发行的相关机构情况...... 30
第二节 发行前后相关情况对比...... 32
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 32
二、本次发行对公司的影响...... 33第三节 中介机 构关于本次发行过程和发行对象 合规性的结论性意见 ...... 35
一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 35
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 35
第四节 有关中介机构声明...... 37
第五节 备查文件...... 42
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、三环集团、公司、本公司 指 潮州三环（集团）股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行、 指 发行人本次向特定对象发行人民币普通股（A股）
本次向特定对象发行股票 的行为
股东大会 指 潮州三环（集团）股份有限公司股东大会
董事会 指 潮州三环（集团）股份有限公司董事会
监事会 指 潮州三环（集团）股份有限公司监事会
公司章程 指 潮州三环（集团）股份有限公司章程
保荐机构、保荐人、主承销商、中 指 中国银河证券股份有限公司
国银河证券
发行人律师、君合律师、君合律师 指 北京市君合律师事务所
事务所
立信会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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