天津凯发电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“凯发电气”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1183号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.34元/股，发行数量为1,700万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为121,210万股，网上有效申购数量为312,954.25万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为460倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《天津凯发电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《天津凯发电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为170万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为713倍；网上有效申购倍数为205倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，73家网下投资者管理的128个有效报价配售对象均全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为121,210万股，有效申购资金为2,707,831.40万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为121,210万股，网上有效申购数量为312,954.25万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为460倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为170万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。
回拨后，网下有效申购倍数为713倍；网上有效申购倍数为205倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为128家，有效申购数量为121,210万股。
根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。
配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
占总有
有效申
效申购 获配股数 占网下配
投资者类 购股数 各类投资者
数量比 （股） 售总股数
别 （万股） 配售比例
例 的比例
公募基金
和社
29,590 24.412% 680,054 0.22980736% 40.003%
保基金（A
类）
年金保险
资金 47,130 38.883% 524,669 0.11132940% 30.863%
（B 类）
其他投资
者 44,490 36.705% 495,277 0.11132940% 29.134%
（C 类）
总计 121,210 100% 1,700,000 - 100%
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
投
资 申购数 获配数
投资者名称 配售对象名称 者 量（万 量（万
类 股） 股）
型
昆仑信托有限责任公
昆仑信托有限责任公司 C 500 0.5566
司自营投资账户
重庆国际信托有限公
重庆国际信托有限公司 C 1020 1.1355
司自营账户
浦银安盛盛世精选灵
浦银安盛基金管理有限 活配置混合型证券投 A 500 1.149
公司 资基金
中银多策略灵活配置
中银基金管理有限公司 A 1020 2.344
混合型证券投资基金
建信基金公司-建行-
建信基金管理有限责任 中国建设银行股份有 C 1020 1.1355
公司 限公司工会委员会员
工股权激励理事会
建信基金管理有限责任 国寿股份委托建信基 B 890 0.9908
公司 金分红险股票型组合
兴业全球基金管理有限 兴全合润分级股票型 A 700 1.6086
公司 证券投资基金
周文涛 周文涛 C 1020 1.1355
新疆远策恒达资产管
天津远策投资管理有限 理合伙企业（有限合 C 1020 1.1355
公司 伙）
中欧成长优选回报灵
中欧基金管理有限公司 活配置混合型发起式 A 1020 2.344
证券投资基金
东吴创新资本管理有限 东吴创新资本管理有 C 410 0.4564
责任公司 限责任公司
太平养老保险股份有限 太平智信企业年金集 B 400 0.4453
公司 合计划蓝筹增长组合
太平养老保险股份有限 中国石油天然气集团 B 530 0.59
公司 公司企业年金计划
太平养老保险股份有限 浙江省电力公司（部 B 630 0.7013
公司 属）企业年金计划
太平养老保险股份有限 中国电信集团公司企 B 800 0.8906
公司 业年金计划
五矿国际信托有限公
五矿国际信托有限公司 C 1020 1.1355
司
天安财产保险股份有限 天安财产保险股份有 B
