证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2021-007号
江西天利科技股份有限公司
关于拟挂牌转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为了更好的聚焦主营业务、提高管理效率，江西天利科技股份有限公司
（以下简称“公司”）拟通过江西省产权交易所以公开挂牌方式转让子公司上海
优保网络科技有限公司（以下简称“上海优保”）45%的股权。经备案的评估价
141.38 万元作为本次转让的挂牌底价。本次交易完成后，公司仍持有上海优保
15%的股权。
2、本次交易将通过公开挂牌方式进行，暂不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次关于挂牌出售子公司股权的议案在董事会审批权限范围内，无须提
交股东大会批准。
4、本次股权转让涉及原股东是否同意向股东以外的人转让、原股东是否优
先购买等事项。
5、风险提示：由于意向受让方不明确，因此本交易是否能最终实现，存在
不确定性；本次股权转让价格将在挂牌底价的基础上竞价确定。成交价格及实现
的收益存在不确定性。
一、交易概述
江西天利科技股份有限公司于2021年4月16日召开第四届董事会第八次会
议，审议通过了《关于拟挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司拟以评估价
141.38 万元作为挂牌交易的底价，通过江西省产权交易所公开挂牌方式出售公
司子公司上海优保网络科技有限公司 45%的股权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及国有资产交易的相关管理规范，本次子公司股权转让公司已聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对上海优保的股权价值进行评估，通过产权交易所挂牌的形式予以公开转让。拟挂牌价格将不低于评估价，最终转让价格以产权交易所的摘牌价格为准。
本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方将通过公开挂牌方式产生，交易对方尚无法确定。公司将根据交易事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。
三、交易标的情况说明
1、交易标的基本情况
公司名称 上海优保网络科技有限公司
注册地 上海市松江区石湖荡镇古松路 131 号 5 幢 3 层 208 室
法定代表人 赵丹
统一社会信用代码 91310117332781114L
注册资本 人民币 500 万元
设立日期 2015 年 02 月 28 日
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营期限 2015 年 02 月 28 日至 2035 年 02 月 27 日
许可项目：机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
经营范围 证件为准）一般项目：网络科技、计算机科技、信息技术领域内的技
术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，设计、制作各类广告，计
算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机网络工程（除专项审批），
电脑图文设计制作（除网页），动漫设计，办公设备维修，家用电器维
修，计算机维修，市场营销策划，商务信息咨询，物业管理，电子商
务（不得从事增值电信、金融业务），自有汽车租赁，非居住房地产租
赁，计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、日用百
货、通讯设备、五金交电、文体用品、电子产品、办公用品批发零售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一年及最近一期的主要财务数据
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 8,419,797.81 8,413,224.54
负债总额 5,767,541.67 5,672,245.25
净资产 2,652,256.14 2,740,979.29
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度（经审计）
营业收入 19,750.03 22,696,709.18
净利润 -88,723.15 520,559.29
注：上海优保 2020 年度财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了立信中联审字[2021]沪-0014 号审计报告。
3、股权评估情况
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字
[2021]第 01-232 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，上
海优保资产账面价值为 841.32 万元，负债账面价值为 567.22 万元，净资产账面价值为 274.10 万元；采用资产基础法评估后，资产评估价值为 881.41 万元，
负债评估价值为 567.22 元，净资产评估价值为 314.19 万元，评估增值 40.09
万元，增值率为 14.63%。
4、其他情况说明
上海优保作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的借款，在本次股权转让完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对子公司日常经营性借款的延续。截至本公告日，上海优保应向公司归
还的借款为 545 万元人民币。
四、本次交易的交易方式
本次交易将通过公开挂牌方式进行。如只征集至一名符合条件的意向受让方，可以采用协议方式成交；如征集到二名或二名以上意向受让方，可以采用网络竞价的方式确定最终受让方。
五、本次交易目的和对公司的影响
1、本次股权转让是为了更好的聚焦主营业务、梳理业务架构、并提升公司整体运营水平、提高管理效率，符合公司战略发展方向及实际经营情况。
2、此次股权交易对本公司的利润影响较小，最终结果由实际成交价格确定。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、上海优保网络科技有限公司财务报表审计报告；
4、上海优保网络科技有限公司资产评估报告。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
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