证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-048
上海飞凯光电材料股份有限公司
关于签署《股权收购意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次签订的意向书并不具备法律约束力，属于合作双方意愿的框架性、意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，项目有关事宜尚待进一步协商、推进和落实，意向书实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次股权收购行为的实施尚待尽职调查等工作完成后，公司将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定履行内部决策程序。
3、本次股权收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次股权收购事项涉及境外资本，相关手续需经国内相关部门审批，尚有时间性等不确定因素。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与APEXPROCESSTECHNOLOGY,CORP.(以下简称“APEX”)签订了《股权收购意向书》。
现将意向书主要内容公告如下：
一、意向概况及当前进展情况
公司拟以自有资金对APEX持有的大瑞科技股份有限公司(以下简称“大瑞科技”)100%的股权进行收购，双方已签署了《股权收购意向书》。公司已委托中介机构正在对大瑞科技进行尽职调查，但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。
目前，公司尚未与APEX就股权收购事宜展开进一步磋商，此次股权收购行为的实施尚待尽职调查等工作完成后确定，故投资者不能以本《股权收购意向书》的签署推断或预测本项股权收购必然实现。
二、意向书合作对方介绍
合作对方：APEX
注册地：安圭拉
类型：有限责任公司
三、交易标的的基本情况
企业名称：大瑞科技股份有限公司
企业住所：中国台湾高雄市
负责人：张紫珊
股本总额：新台币165,423,600元
类型：股份有限公司
核准设立登记日期：2004年1月16日
营业项目：电子零组件制造业、电子材料批发业、机械批发业、资讯软体批发业、电脑及事务性机器设备批发业。
大瑞科技主要财务数据（以下财务数据均未经审计）
单位：人民币万元
会计期间 总资产 净资产
2015年12月31日 5,115.54 3,286.99
2016年5月31日 5,697.51 4,269.43
单位：人民币万元
会计期间 营业收入 净利润
2015年度 4,042.79 -604.47
2016年1-5月 1,974.17 897.23
四、排他条款
本《股权收购意向书》签订后120日内，大瑞科技及其股东不得直接或间接与其他潜在收购方就大瑞科技的股权收购事宜进行接触、磋商或签署任何相关文件。
五、意向成功与否对公司的影响
大瑞科技主要从事半导体封装用的锡球制造与销售，系全球BGA、CSP等高端IC封装用锡球的领导厂商，公司拟通过对大瑞科技的股权收购丰富公司产品线，借助大瑞科技优质的人才资源、资质资源和行业地位，更好地发挥协同效应，完善公司产业布局，提高公司在电子材料领域的综合竞争力。本次股权收购符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。
六、其他相关说明
本《股权收购意向书》签订后涉及的后续事宜，公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定履行决策程序并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《股权收购意向书》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
2016年7月20日
