关于苏州中来光伏新材股份有限公司
前次募集资金使用情况专项核查说明
中汇会专[2021]7342 号
深圳证券交易所上市审核中心：
我们于 2021 年 9 月 30 日接到苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股
份”、或“公司”）转来的贵中心关于《苏州中来光伏新材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》之对苏州中来光伏新材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项核查通知。我们对中来股份前次募集资金使用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金总体使用进度情况如下：
单位：人民币万元
项目 承诺投资项目 募集后拟投资总额 实际投资金额 募集资金
投入进度
2017年度 年产2.1GWN 型单晶双面太阳
非公开发 能电池项目 135,000.00 135,188.70 100.14%
行股票
年产 1.5GW N 型单晶双面 50,000.00 17,486.85 34.97%
2019年度 TOPCon 电池项目
公开发行 N型双面高效电池配套2GW组 37,990.00 15,249.05 40.14%
可转换公 件项目
司债券 高效电池关键技术研发项目 12,010.00 8,414.21 70.06%
小 计 100,000.00 41,150.11 41.15%
截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2017 年度非公开发行股票募集资金已使用完毕，募
投项目已达到预定可使用状态。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金累计使
用比例为 41.15%，整体投入进度与投入计划基本一致，募投项目尚在建设期，未来仍将持续按计划投入。
1、2017 年度非公开发行股票募集资金具体投入情况
本公司 2017 年度非公开发行股票募集资金净额为 134,996.26 万元。按照募集资金
用途，计划用于“年产 2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目”，具体投入情况如下：
单位：人民币万元
募集资金到 实际达到预定 节余资金 是否
项目 承诺投资项目 位时间 可使用状态日 （含利息） 销户
期
2017 年度非公 年产 2.1GW N 型单晶 2017 年 12 月 2019 年 12 月 - 是
开发行股票 双面太阳能电池项目
截至 2021 年 9 月 30 日，公司非公开发行股票的募集资金已按规定用途全部
使用完毕，“年产 2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目”已投资建设完成，为便
于账户管理，2019 年 12 月 23 日，公司及子公司泰州中来光电科技有限公司（以
下简称“泰州中来”）已将其在中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行开立的募集资金专户办理了注销手续，与此对应的《募集资金三方监管协议》、《募集资
金 四 方 监 管 协 议 》 相 应 终 止 。 公 司 开 立 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：
1102253029000032529）扣除银行手续费后的余额 491,197.62 元（利息）全部转入公司基本户或者 一般账户；泰 州中来开立的 募集资金专户 （账号：1102253029000036660）扣除银行手续费后的余额 251.23 元（利息）全部转入泰州中来基本户或者一般账户。以上合计 491,448.85 元（利息）用于补充流动资金，由于 2017 年非公开发行股票未直接使用募集资金补充流动资金，从实际使用结果角度，合计用于补充流动资金的金额仅为 491,448.85 元（利息），占当次融资总额的比例仅为 0.04%，不存在超过 30%的情况。
2、2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金具体投入情况
公司 2019 年以公开发行可转债方式募集资金净额为 98,972.21 万元。按照募
集资金用途，计划用于“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”。由于光
伏技术工艺和市场需求的不断变化，公司为提高募集资金使用效率，加快公司在
高效电池组件领域的产能和技术布局，公司于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事
会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将部分可转换公司债券募集资金合计 50,000.00万元用途变更为投资“N型双面高效电池配套2GW组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”，其中37,990.00万元投入“N型双面高效电池配套2GW组件项目”，12,010.00 万元投入“高效电池关键技术研发项目”，具体如下：
单位：人民币万元
预计达到预 尚未投入 永久补充流动
项目 承诺投资项目 募集资金到 定可使用状 使用进 募集资金 资金占募集资
位时间 态日期 度比例 金额
金总额的比例
年产 1.5GW N 型单晶
2019 年度 双面 TOPCon 电池项 2019 年 3 月 2022 年 3 月 34.97% 32,513.15 -
公开发行 目
可转换公 N 型双面高效电池配 2019 年 3 月 2021 年 12 月 40.14% 22,740.95 -
司债券 套 2GW 组件项目
高效电池关键技术研 2019 年 3 月 2022 年 3 月 70.06% 3,595.79 -
发项目
2019 年 3 月 24 日公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前
提下，公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 50,000.00 万元的部分闲置募集
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述资金额度
经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且可循环滚动使用，但其累计发
生额不超过人民币 100,000.00 万元。2020 年 12 月 31 日，公司已将进行现金管
理（购买结构性存款）的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 6 月 10 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使
用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司实
际以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 48,970.00 万元。2020 年 4 月 3 日，
公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 48,970.00 万元提前全部归
还至公司募集资金专用账户。
2020 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动
资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2021 年 4 月6 日，公司已将上述用于补充暂时流动资金的闲置募集资金 50,000.00
万元全部归还至公司募集资金专用账户。
2021 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 36,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021
年 9 月 30 日，公司实际使用募集资金 36,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
截至 2021 年 9 月 30 日，2019 年度公司公开发行可转换公司债券募投项目
尚在建设中，尚未投入的募集资金将按计划持续投入，建成后将逐步释放产能，不存在变更项目用于永久补充流动资金的情况。
综上，截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2017 年度非公开发行股票募投项目已
投入完毕，合计用于补充流动资金的金额仅为 491,448.85 元（利息），占当次融资总额的比例仅为 0.04%，不存在超过 30%的情况；2019 年度公开发行可转债项目募集资金总体使用进度为 41.45%，与投入计划基本保持一致，最近三年一期不存在变更募投项目资金用于永久补充流动资金的情况。
（本页无正文，为《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州中来光伏新材股份有限公司前次募集资金使用情况专项核查说明》之签字盖章页）
注册会计师：
洪 烨 杨光照
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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