苏州中来光伏新材股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)
编制了截至 2020 年 12 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)2017 年度非公开发行股票募集资金
1、前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1909号文核准，并经深圳证券交易所同意，根据本公司于2017年11月7日发布的《苏州中来光伏新材股份有限公司关于实施2017年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非公开发行股票的发行价格由23.64元/股调整为23.50元/股，非公开发行数量由不超过5,780.53万股调整为不超过5,814.97万股。由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江证券）通过深圳证券交易所系统采用向特定对象非公开发行的方式，非公开发行人民币普通股（A股）股票5,814.97万股，发行价为每股人民币23.50元，共计募集资金136,651.75万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,100.00万元（含税）后，主承销商长江证券于2017年12月13日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户(账号为：1102253029000032529)人民币135,551.75万元。另扣减材料印刷费、审计费、律师费和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用617.75万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为134,996.26万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年12月14日出具《验资报告》(天健验〔2017〕518号)。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行股份有限 1102253029000032529 1,349,962,645.35 - 已销户
公司常熟沙家浜支行
中国工商银行股份有限 1102253029000036660 - - 已销户
公 司 常 熟 沙 家 浜 支 行
[注]
合计 - 1,349,962,645.35 -
[注]:系公司控股子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来公司”）开立的账户。
(二)2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1629号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年2月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。发行方式采用向原股东优先配售、网下机构投资者配售和深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足10亿元的部分由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源承销保荐）余额包销。截至2019年3月1日，公司公开发行可转换公司债券人民币10亿元，扣除保荐承销费3,848,209.91元（本次不含税保荐承销费为人民币4,791,606.14元，公司2018年度已从非募集资金户预付不含税保荐费943,396.23元）后，主承销商于2019年3月1日汇入本公司募集资金监管账户华夏银行股份有限公司常熟支行账户（账号为：12458000000347843）、中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行账户（账号为：32250198614700000266）、兴业银行股份有限公司常熟支行账户（账号为：206640100100134674）、中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户（账号为：1102253029000039490）共计人民币996,151,790.09元。另扣减已预付的券商保荐费943,396.23元以及律师费、资信评级费、可转债发行登记费、法定信息披露费和验资费用等其他发行费用（均不含税）合计5,486,320.75元后，公司本次募集资金净额为989,722,073.11元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2019年3月2日出具《验证报告》（天健验〔2019〕34号）。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以及中来光电科技（衢州）有限公司（以下简称“光能
科技公司”）、泰州中来公司共有 9 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
华夏银行股份有限公司常 12458000000347843 289,722,073.11 340,618.05 活期
熟支行
中国建设银行股份有限公
司常熟高新技术产业园支 32250198614700000266 300,000,000.00 507,775.09 活期
行
兴业银行股份有限公司常 206640100100134674 100,000,000.00 698,517.27 活期
熟支行
中国工商银行股份有限公 1102253029000039490 300,000,000.00 5,571,901.79 活期
司常熟沙家浜支行
浙商银行股份有限公司衢 3410020010120100154098 - - 活期
州分行
中国农业银行股份有限公 10521201040012050 - - 活期
司常熟沙家浜支行
江苏银行股份有限公司姜 16230188000194438 - 23,139,617.01 活期
堰支行
中国农业银行股份有限公 10521201040013025 - 60,637,670.43 活期
司常熟沙家浜支行
上海浦东发展银行股份有 12860078801400000496 - 130,617,896.90 活期
限公司泰州姜堰支行
合计 989,722,073.11 221,513,996.54
二、前次募集资金实际使用情况
(一）2017 年度非公开发行股票募集资金
本公司 2017 年度非公开发行股票募集资金净额为 134,996.26 万元。按照募集资金用途，
计划用于“年产 2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目”，截至 2020 年 12 月 31 日，实际已投
入资金 135,237.85 万元。《2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二）2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金
本公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金净额为 98,972.21 万元。按照募集资
金用途，计划用于“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”、“N 型双面高效电池配套
2GW 组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”，截至 2020 年 12 月 31 日，实际已投入资
金 18,615.13 万元。《2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
(一)2017 年度非公开发行股票募集资金
1、前次募集资金实际投资项目变更情况
2017 年度非公开发行股票募集资金不存在实际投资项目变更的情况。
2、前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
募集资金项目实际投资总额与承诺总额的差异系银行利息扣除手续费净额。
(二)2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，加快公司在高效电池组件领域的产能和技术布局，公司将部分可转换公司债券募集资金合计 50,000.00万元用途变更为“N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”，具体如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投资金额
N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目 50,369.00 37,990.00
高效电池关键技术研发项目 12,010.00 12,010.00
合计 62,379.00 50,000.00
2、前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资 实际投入募集 差异金额 差异原因
金投资总额 资金总额
年产 1.5GW N 型 公司基于对光伏技术工艺和市场需求的
单晶双面 TOPCon 50,000.00 - -50,000.00 不断变化的风险考虑，该项目尚未投入
电池项目
N 型双面高效电 设备部分根据合同付款条件进行付款（如
池配套 2GW 组件 37,990.00 12,629.15[注] -25,360.85 预付、发货、验收、质保）、工程部分根
项目
查看PDF原文
