300389 深市 艾比森

        中信证券股份有限公司

                关于

    深圳市艾比森光电股份有限公司

    2021 年度向特定对象发行股票

                之

            上市保荐书

              保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
                    二〇二一年十月


                        目录


目录...... 1
释义...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、本次发行情况 ...... 13
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
四、本保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 17
六、本次证券发行上市履行相关决策程序的说明...... 18
七、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 19
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 20
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 20
十、保荐机构对本次证券上市的保荐结论...... 21
深圳证券交易所：

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森”、“公司”或“发行人”）委托，担任艾比森本次向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的上市保荐机构。

  本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。

  本文件所有简称释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。


                        释义

  在本上市保荐书中，除非本文义另有所指，下列简称具有如下含义：

                                  通用词汇

艾比森、发行人、 指    深圳市艾比森光电股份有限公司

公司
本次发行、本次向

特定对象发行、向  指    公司 2021 年度向特定对象发行股票的行为

特定对象发行

本上市保荐书    指    《中信证券股份有限公司关于深圳市艾比森光电股份有限公司
                        2021 年度向特定对象发行股票之上市保荐书》

定价基准日      指    公司第四届董事会第十二次会议决议公告日，即 2021 年 3 月 5
                        日

报告期          指    2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月

《公司章程》    指    现行有效的《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》

《公司法》      指    《中华人民共和国公司法》

《证券法》      指    《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指    《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

中国证监会、证监  指    中国证券监督管理委员会

会

深交所          指    深圳证券交易所

保荐机构、主承销  指    中信证券股份有限公司

商

独立审计师      指    大华会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师      指    北京德恒律师事务所

董事会          指    深圳市艾比森光电股份有限公司董事会

股东大会        指    深圳市艾比森光电股份有限公司股东大会

A 股            指    经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、
                        以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

元、万元、亿元  指    如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

大股东          指    持股 5%以上的股东

国务院          指    中华人民共和国国务院

                                  专用词汇

LED            指    Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合
                        物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化成光能而发光

P、点间距        指    两个LED灯珠中心点之间的距离，通常以毫米作为单位，如P1.5
                        表示两个 LED 灯珠中心点之间距离为 1.5mm

小间距 LED      指    点间距小于 2.5mm 的 LED 显示技术

Mini LED        指    一般是指采用更精密器件及新的封装方式实现点间距为

                        0.2-0.5mm 的 LED 显示技术，其 LED 芯片尺寸介于 50μm 和


                        200μm 之间

                        一般是指采用更精密器件及新的封装方式实现点间距小于

Micro LED        指    0.1mm 即 100μm 像素颗粒的 LED 显示技术，其 LED 芯片尺寸
                        小于 50μm

巨量转移技术    指    将大量 Micro LED 芯片从源基板分离并转移到目标基板或者驱
                        动电路板上的技术

                        一种LED封装技术，即致力于简化超精细电子元器件封装结构、
COB            指    并提升最终产品稳定性的电气设计，即将最原始的、裸露的芯
                        片或者电子元件，直接贴焊在电路板上，并用特种树脂做整体
                        覆盖

                        高精度的表面贴装技术，即一种高精度的将无引脚或短引线表
高精度贴装技术  指    面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，
                        通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术

注：本上市保荐书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

一、发行人基本情况
（一）基本情况

公司名称          深圳市艾比森光电股份有限公司

英文名称          ShenzhenAbsen Optoelectronic Co.,Ltd.

股票上市地        深圳证券交易所

证券简称          艾比森

股票代码          300389

成立日期          2001 年 8 月 23 日

上市时间          2014 年 8 月 1 日

注册资本          31,899.4173 万人民币

注册地址          深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座
                  18，19，20 层

办公地点          深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座
                  18，19，20 层

统一社会信用代码  91440300731127582R

法定代表人        丁彦辉

董事会秘书        孙伟玲

邮政编码          518129

电话              0755-28794126

传真              0755-28792955

电子信箱          dm@absen.com

公司网址          http://www.absen.cn

  发行人的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；LED 电子显示屏的研发、生产加工、销售，计算机软件开发、服务、销售（以上不含禁止、限制项目）；电子设备及自产产品的安装、维护、技术咨询、租赁及销售；计算机、软件及辅助设备零售；节能项目设计、技术咨询与服务；广告发布；会务服务；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（二）发行人的主营业务

  公司主营业务为 LED 全彩显示屏的研发、生产、销售。公司 LED 全彩显示
屏产品涉及小间距屏、租赁屏、舞台创意屏、户外大屏、球场屏等，产品被广泛应用于广告传媒、地产、交通运输、舞台演艺、广播电视、体育场馆、安防监控、
指挥调度等领域。

  公司自成立以来一直致力于成为“至真 LED 显示应用与服务提供商”，目前拥有广告显示设备产品线、舞台显示设备产品线、商业显示设备产品线、数据可视化设备产品线和会议屏产品线五条完整的产品线、完善的全球营销和服务网络、领先的技术储备、高端的品牌形象及良好的行业口碑。

  公司各产品线的主要产品如下：

      产品线名称                应用领域                  主要产品

                          标准广告牌、户外大屏、交通  A 系列、AW 系列、GS 系列、
广告显示设备产品线        枢纽、街景广告、数字标牌、 C 系列、A98 系列

                          体育等

                          企业活动、公共活动、演艺活  AX Pro 系列、VN 系列、PL
舞台显示设备产品线        动、电视广播等            系列、MR 系列、JP 系列、
                                                    LR 系列

                          品牌连锁、商业综合体、主题  A27 Pro 系列、A27 Plus 系列、
商业显示设备产品线        公园、展览展示、教堂/游轮/  K Plus 系列、N Plus 系列、
                          赌场等                    KL 系列

数据可视化设备产品线      控制室、广电演播室等      HC 系列、CR 系列

会议屏产品线              政府及企事业、教育、金融、 Absenicon 系列、KliCon 系列
                          酒店等

（三）发行人的核心技术及研发水平

    1、核心技术

  艾比森多年来一直专注于 LED 显示行业，在长期理论研究及实践探索的基础上，通过自主研发、集成创新、合作开发等方式，保证公司核心技术的迭代，始终保持在行业前列。截至本上市保荐书出具日，公司共拥有 125 项境内专利、1 项境外专利。

  从数年前开始，艾比森就精准把握客户需求及市场动态，开始预研 MicroLED 技术，在全倒装芯片技术、巨量转移技术、高精度贴装技术，封装材料及封装工艺、控制系统及驱动技术、画质提