证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-043
湖北富邦科技股份有限公司
2017年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
公司控股股东应城市富邦科技有限公司（以下简称“应城富邦”）及其一
致行动人武汉长江创富投资有限公司（以下简称“长江创富”）承诺在湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）本次配股方案 获得公司2017年第二次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会 核准后，将以现金方式全额认配富邦股份2017年配股之可认配股份。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：富邦股份
股票代码：300387
上市地：深圳证券交易所
（二）本次证券发行的发行面值、种类、发行数量
1、证券面值
每股面值为人民币1.00元。
2、证券种类
本次配售的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
3、发行数量
本次配股按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终的配售比
例提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的A股股票总数为
基数确定。若以公司2017年3月31日的总股本124,972,000股计算，则可配售
数量共计不超过37,491,600股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用）
1、定价方式
（1）配股价格
本次配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（2）定价原则
①不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
②参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率等指标，充分权衡公司发展与股东利益之间的关系；
③考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
④遵循与主承销商协商确定的原则。
2、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股募集资金总额不超过人民币50,000万元。
（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
1、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
2、发行对象
在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（五）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（六）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
（七）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。本次配股发行方案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公 司2017年第二次临时股东大会审议，并须报中国证监会核准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年及一期主要财务指标
（1）主要财务指标
项目 2017年1-3月 2016年 2015年 2014年
基本每股收益（元/股） 0.13 0.69 0.54 0.40
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.69 0.54 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股 0.13 0.68 0.60 0.33
收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 2.20 12.60 11.17 10.74
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） 2.20 12.48 10.09 8.94
（2）其他主要财务指标
项目 2017年1-3月 2016年 2015年 2014年
流动比率（倍） 1.25 1.31 1.56 10.35
速动比率（倍） 1.12 1.14 1.42 9.01
资产负债率（合并） 45.38% 39.67% 44.04% 8.26%
资产负债率（母公司） 31.69% 23.58% 11.00% 8.34%
经营活动产生的现金流量净额
（万元） 2,534.53 9,442.21 8,009.63 -1,206.26
（二）公司财务状况简要分析
（1）资产构成情况分析
单位：万元
2017/3/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（%） （%） （%） （%）
流动资产：
货币资金 41,761.74 30.34 28,797.66 24.00 28,781.68 25.54 21,866.71 35.26
应收票据 6,757.57 4.91 7,658.73 6.38 9,628.81 8.54 7,138.77 11.51
应收账款 18,507.58 13.44 15,984.36 13.32 13,360.39 11.86 12,729.05 20.52
预付款项 1,439.50 1.05 635.35 0.53 1,348.27 1.20 1,093.07 1.76
应收利息 - - - - - - 101.93 0.16
2017/3/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（%） （%） （%） （%）
其他应收款 677.58 0.49 504.81 0.42 667.72 0.59 190.35 0.31
存货 7,835.78 5.69 7,721.54 6.44 5,662.30 5.02 6,396.16 10.31
其他流动资产 410.14 0.30 478.03 0.41 349.79 0.31 - -
流动资产合计 77,389.89 56.22 61,780.48 51.50 59,798.96 53.06 49,516.05 79.84
非流动资产：
长期股权投资 164.15 0.12 165.66 0.14 199.28 0.18 - -
固定资产 10,976.21 7.97 10,546.91 8.79 5,507.95 4.89 5,693.73 9.18
在建工程 4,364.08 3.17 3,181.11 2.65 3,932.21 3.49 1,863.18 3.00
无形资产 5,991.27 4.35 4,467.55 3.72 4,563.84 4.05 4,598.73 7.41
商誉
