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300381 深市 溢多利


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溢多利:关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告

公告日期:2019-09-21


  股票代码:300381            股票简称:溢多利

  债券代码:123018            债券简称:溢利转债          公告编号:2019-075
              广东溢多利生物科技股份有限公司

        关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
三十次会议、第六届监事会第二十四次会议审议了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,现就相关情况公告如下:

    一、关联交易概述

  公司拟收购 津市市溢新企业管理服务中心(有限合伙)、津市市利华企业管理服务中心(有限合伙)、津市市溢合企业管理服务中心(有限合伙)(以下简称“交易对方”)所持有的公司控股子公司湖南新合新生物医药有限公司(以下简称“新合新”、“目标公司”)4.8057%股权。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字(2019)第 1138 号《资产评估报告》,经双方协商,目标公司整体作价 75,000.00 万元,本次收购 4.8057%股权对应的交易总价为人民
币 36,042,914.11 元。交易双方于 2019 年 9 月 20 日签署了《股权转让协议》。交
易完成后,公司持有新合新的股权比例将由 70%变为 74.8057%。

    由于上述各交易对方的普通合伙人均为公司 5%以上股东刘喜荣,根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

  2019 年 9 月 20 日,公司第六届董事会第三十次会议以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,关联董事易胜文回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可,独立董事发表了同意的独立意见。


  根据公司《章程》等相关规定,本次交易无须获得股东大会的批准。

  本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  (一)津市市溢新企业管理服务中心(有限合伙)的基本情况

  1、企业名称:津市市溢新企业管理服务中心(有限合伙)

  统一社会信用代码:91430781MA4L444W3H

  企业性质:有限合伙企业

  执行事务合伙人: 刘喜荣

  合伙期限自:2016 年 04 月 29 日

  合伙期限至:2020 年 04 月 28 日

  主要经营场所:湖南省津市市工业集中区孟姜女大道(湖南新合新生物医药有限公司内)

  经营范围:企业经营管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、历史沿革:津市市溢新企业管理服务中心(有限合伙)自 2016 年成立至今仅持有新合新股权,未开展实际业务。

  3、关联关系说明:该企业的普通合伙人刘喜荣为公司持股 5%以上股东。
  4、主要财务指标:2018 年度,营业收入为 0,净利润 107.08 万元;2018
年末净资产 1,569.93 万元,总资产 2,169.93 万元。

  (二)津市市利华企业管理服务中心(有限合伙)的基本情况

  1、企业名称:津市市利华企业管理服务中心(有限合伙)

  统一社会信用代码: 91430781MA4L443A7M

  企业性质:有限合伙企业

  执行事务合伙人: 刘喜荣

  合伙期限自:2016 年 04 月 29 日

  合伙期限至:2020 年 04 月 28 日

  主要经营场所:湖南省津市市工业集中区孟姜女大道(湖南新合新生物医药
有限公司内)

  经营范围:企业经营管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、历史沿革:津市市利华企业管理服务中心(有限合伙)自 2016 年成立至今仅持有新合新股权,未开展实际业务。

  3、关联关系说明:该企业的普通合伙人刘喜荣为公司持股 5%以上股东。
  4、主要财务指标: 2018 年度,营业收入为 0,净利润 63.04 万元;2018 年
末净资产 928.34 万元,总资产 928.34 万元。

  (三)津市市溢合企业管理服务中心(有限合伙)的基本情况

  1、企业名称:津市市溢合企业管理服务中心(有限合伙)

  统一社会信用代码:91430781MA4L44C29N

  企业性质:有限合伙企业

  执行事务合伙人: 刘喜荣

  合伙期限自:2016 年 05 月 03 日

  合伙期限至:2020 年 05 月 02 日

  主要经营场所:湖南省津市市工业集中区孟姜女大道(湖南新合新生物医药有限公司内)

  经营范围:企业经营管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、历史沿革:津市市溢合企业管理服务中心(有限合伙)自 2016 年成立至今仅持有新合新股权,未开展实际业务。

  3、关联关系说明:该企业的普通合伙人刘喜荣为公司持股 5%以上股东。
  4、主要财务指标: 2018 年度,营业收入为 0,净利润 40.54 万元;2018 年
末净资产 597.00 万元,总资产 597.00 万元。

  三、关联交易标的基本情况

  1、交易标的基本情况

  公司名称:湖南新合新生物医药有限公司

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)


  成立日期:2013 年 03 月 22 日

  注册地址:常德市津市市嘉山工业新区

  注册资本:人民币 2642.6831 万人民币

  法定代表人:刘喜荣

  经营范围:生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让;精细化工产品(不含危险化学品)、生物原料的生产销售及进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  2、交易标的股权结构

  本次收购前各股东持有的股权比例如下:

 序号                  股东名称                  出资额(元)  出资比例(%)

  1        广东溢多利生物科技股份有限公司      18,498,782.00      70.0000

  2                    刘喜荣                  5,062,207.00      19.1556

  3                    李军民                    862,290.00        3.2629

  4                    冯战胜                    283,507.00        1.0728

  5                    符  杰                    157,342.00        0.5954

  6                    欧阳支                    94,502.00        0.3576

  7          常德沅澧产业投资控股有限公司        198,201.00        0.7500

  8    津市市溢新企业管理服务中心(有限合伙)    644,000.00        2.4369

  9    津市市溢合企业管理服务中心(有限合伙)    245,000.00        0.9271

  10    津市市利华企业管理服务中心(有限合伙)    381,000.00        1.4417

                    合计                        26,426,831.00      100.00

  本次收购后各股东持有的股权比例如下:

 序号                  股东名称                出资额(万元)  出资比例(%)

  1        广东溢多利生物科技股份有限公司      19,768,782.00      74.8057

  2                    刘喜荣                  5,062,207.00      19.1556


  3                    李军民                    862,290.00        3.2629

  4                    冯战胜                    283,507.00        1.0728

  5                    符  杰                    157,342.00        0.5954

  6                    欧阳支                    94,502.00        0.3576

  7          常德沅澧产业投资控股有限公司        198,201.00        0.7500

                    合计                        26,426,831.00      100.00

  3、新合新主要财务指标

                                                      单位:人民币元

      指标              2018 年 12 月 31 日              2019 年 6 月 30 日

                            (经审计)                  (未经审计)

资产总额                      1,696,696,463.60              1,717,442,114.76

负债总额                      1,183,494,233.98              1,239,499,312.67

净资产                          513,202,229.62                477,942,802.09

应收款总额                      236,208,536.39                271,182,358.02

                            2018 年度                  2019 年 1-6 月

                            (经审计)                  (未经审计)

营业收入                        979,087,633.92                403,367,345.19

营业利润                        130,862,092.81                  17,577,092.78

净利润                          111,103,888.47                  14,740,572.47

经营活动产生的现

金流量净额                      214,047,226.61                  68,447,746.79

  注:本次交易标的股权不存在质押或者其他第三人权利, 不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。其他股东放弃本次交易的优先受让权。

  4、