证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-075
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，现就相关情况公告如下：
一、关联交易概述
公司拟收购李军民、张锦杰、李海清、张昱、高志忠、蔡先红、李志方、孙明芳、李贵骏、张国刚、张莉、张娟、熊慧、资光俊、洪振兰、洪家兵、洪振秀、刘文明、崔红等19名股东所持有的控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”）15.2432%股权。根据公司与交易对方于2014年9月11日签署的《广东溢多利生物科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书》、2017年 8月 4 日签署的《关于收购湖南鸿鹰生物科技有限公司15.2432%股权之股权转让协议》以及上海东洲资产评估有限公司2017年4月5日出具的东洲评报字[2017]第0181号评估报告，并经双方协商，本次收购目标公司的整体估值为2.71亿元，本次收购15.2432%股权对应的交易总价为人民币41,309,072.00 元。交易完成后，公司持有鸿鹰生物的股权比例由 75%变为90.2432%。
本次交易对方之一李军民为公司第五届董事会副董事长李洪兵之配偶，为公司关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
2017年8月4日，公司第五届董事会第三十四次会议以8票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议
案》，副董事长李洪兵回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司《章程》等相关规定，本次交易尚须获得股东大会的批准，股东李洪兵以及本次交易的19名交易对方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
序号 股东名称 国籍 身份证号码 联系地址
1 李军民 中国 43240219681019**** 长沙市雨花区曙光中路
2 张锦杰 中国 43240219500407**** 湖南省津市市三眼桥
3 李海清 中国 43240219570831**** 湖南省津市市三眼桥
4 张昱 中国 43078119791030**** 广东省深圳市福田区南天大厦
5 孙明芳 中国 43240219600609**** 湖南省津市市三眼桥
6 李贵骏 中国 43078119840221**** 长沙市芙蓉区德政园润心苑
7 张国刚 中国 43240219450318**** 湖南省津市市三眼桥
8 张娟 中国 43240219700409**** 湖南省津市市三眼桥
9 张莉 中国 43240219730309**** 湖南省津市市三眼桥
10 熊慧 中国 43242719620117**** 湖南省津市市银苑路
11 资光俊 中国 43240219630507**** 湖南省津市市澹津社区
12 洪家兵 中国 43240219730701**** 湖南省津市市澹津路
13 洪振兰 中国 43240219640304**** 湖南省津市市澹津社区
14 崔红 中国 43078119820907**** 湖南省津市市北大东路
15 李志方 中国 43010519720812**** 长沙市开福区金帆小区
16 蔡先红 中国 43062319711114**** 湖南省岳阳市岳阳楼区四化建
公司宿舍
17 刘文明 中国 43078119740120**** 湖南省津市市车胤大道
18 洪振秀 中国 43072319500111**** 湖南省澧县小渡口镇仁和村
19 高志忠 中国 23052119681005**** 宁夏银川市兴庆区唐槐新村
本次交易对方之一李军民为公司第五届董事会副董事长李洪兵之配偶，为公司关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
公司名称： 湖南鸿鹰生物科技有限公司
企业类型： 有限责任公司
成立日期： 2011年11月10日
注册地址： 常德市津市市嘉山工业新区
注册资本：人民币 5,541万元
法定代表人： 李洪兵
经营范围：研究、开发、生产、销售、进出口法律、法规和政策允许的生物产品；并提供技术推广、咨询服务；购销与此相关的原辅材料、设备配件。
2、交易标的股权结构
本次收购前各股东持有的股权比例如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资形式 出资比例（%）
1 广东溢多利生物科技股 4,155.75 货币 75.00
份有限公司
2 李洪兵 540.62 货币 9.7568
3 李军民 280.56 货币 5.0634
4 张锦杰 119.28 货币 2.1527
5 李海清 113.60 货币 2.0501
6 张昱 68.16 货币 1.2301
7 高志忠 61.75 货币 1.1144
8 蔡先红 57.00 货币 1.0287
9 李志方 47.50 货币 0.8572
10 孙明芳 17.04 货币 0.3075
11 李贵骏 17.04 货币 0.3075
12 张国刚 11.36 货币 0.2050
13 张莉 11.36 货币 0.2050
14 张娟 11.36 货币 0.2050
15 熊慧 11.36 货币 0.2050
16 资光俊 5.68 货币 0.1025
17 洪振兰 2.50 货币 0.0451
18 洪家兵 2.27 货币 0.041
19 洪振秀 2.27 货币 0.041
20 刘文明 2.27 货币 0.041
21 崔红 2.27 货币 0.041
合计 5,541 100.00%
本次收购后各股东持有的股权比例如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资形式 出资比例（%）
1 广东溢多利生物科技股 5,000.38 货币 90.2432
份有限公司
2 李洪兵 540.62 货币 9.7568
合计 5,541 100.00%
3、主要财务指标
单位：人民币元
指标 2016年12月31日 2017年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额
