第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于北京东方通科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
证券发行保荐书
保荐机构（主承销商）
第一创业证券承销保荐有限责任公司
（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）
二〇二一年九月
声 明
本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3
一、保荐机构、项目保荐代表人、协办人及其他项目组成员情况 ...... 3
二、发行人基本情况 ...... 3
三、发行人与保荐机构之间的关联关系 ...... 7
四、保荐机构的内部审核程序与内核意见 ...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 ...... 12
一、推荐结论 ...... 12
二、发行人就本次证券发行履行的决策程序 ...... 12
三、本次证券发行符合法律、法规规定的发行条件 ...... 13
四、发行人存在的主要风险 ...... 17
五、对发行人发展前景的评价 ...... 23
六、其他事项的核查意见 ...... 28
七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 30
第一节 本次证券发行的基本情况
一、保荐机构、项目保荐代表人及其他项目组成员情况
保荐机构 保荐代表人 其他项目组成员
第一创业证券承销保荐 张德平、李兴刚 付林、韩东、司子健、
有限责任公司 李泽众
（一）保荐代表人保荐业务执业情况
张德平女士，注册保荐代表人，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部高级经理，曾负责或参与祖名股份（003030）IPO、长源东谷（603950）IPO、华森制药（002907）IPO、鸿达兴业（002002）公开发行可转债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
李兴刚先生，注册保荐代表人，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部董事总经理。曾负责的项目包括力合科技（300800）IPO、中科信息（300678）IPO、福鞍股份（603315）IPO、东方通（300379）IPO、京威股份（002662）IPO、星星科技（300256）IPO 和凯莱英（002821）非公开发行等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目组其他成员
付林、韩东、司子健、李泽众
二、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 北京东方通科技股份有限公司
英文名称 Beijing Tongtech Co., Ltd.
成立日期 1997.08.11
上市日期 2014.01.28
上市地 深圳证券交易所
股票简称 东方通
股票代码 300379
法定代表人 黄永军
董事会秘书 徐少璞
总股本 455,273,832
注册地址 北京市丰台区丰台路口 139 号主楼 311 室（园区）
办公地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层
联系电话 86-10-82652668
公司电子信箱 tongtech@tongtech.com
技术推广；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
经营范围 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
（二）本次证券发行类型
上市公司向特定对象发行 A 股股票。
（三）本次发行前发行人的股本结构
截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 455,273,832 股，具体股本结构如
下：
股份性质 股份数量（股） 所占比例
一、无限售条件股份 427,716,893 93.95%
二、有限售条件股份 27,556,939 6.05%
三、股份总数 455,273,832 100.00%
（四）本次发行前发行人前十大股东持股情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 股份数量（股） 持股比例 持有有限售条件的
股份数量（股）
黄永军 36,190,823 7.95% 27,143,117
北京东方通科技股份有限公司-第一期 16,538,906 3.63% -
员工持股计划
朱律玮 7,812,159 1.72% -
朱海东 7,403,031 1.63% -
吴志辉 5,819,939 1.28% -
李惠敏 5,024,000 1.10% -
李宁 4,443,755 0.98%
牛合庆 4,321,988 0.95%
邓强 3,683,112 0.81%
宁波市星通投资管理有限公司 3,413,800 0.75% -
合计 94,651,513 20.79% 27,143,117
注：上述股东中，股东吴志辉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有5,498,339 股；股东李惠敏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有 5,024,000 股；股东邓强通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有3,683,112 股；股东宁波市星通投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有 3,413,800 股。
（五）发行人上市以来历次筹资、利润分配及净资产额变化情况
截至本发行保荐书签署之日，发行人上市以来历次筹资、现金分红及净资产额变化情况具体如下：
单位：万元
首次公开发行前最近一期末净资 发行人于 2014 年首次公开发行股票，首发前最近一期
产额 末（2013 年 12 月 31 日）的净资产额是 20,198.93 万元
发行时间 发行类别 筹资净额
2014 年 1 月 首次公开发行 11,152.27
2015 年 1 月 定向增发 28,506.24
历次筹资情况
2015 年 1 月 定向增发 13,699.99
2016 年 7 月 定向增发 81,451.63
合计 134,810.13
首发后累计派现金额（含税） 11,581.35
本次发行前最近一期末净资产额 201,442.91
（万元）
（截至 2021 年 6 月 30 日）
（六）发行人最近三年一期主要会计数据和财务指标
发行人 2018 年度财务报告经具有执行证券、期货相关业务资格的立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZB10228 号标
准无保留意见的审计报告；2019 年度、2020 年度的财务报告经具有执行证券、
期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了大
华审字[2020]008227 号、大华审字[2021]0010884 号标准无保留意见的审计报
告，2021 年半年度财务数据为未经审计数据。发行人最近三年一期合并报表主
要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产合计 2,351,296,635.742,432,906,39
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