北京恒通创新赛木科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“恒通科技”）首次公开发行不超过2,434万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]324号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“恒通科技”，股票代码为“300374”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币13.21元/股，并确定本次发行的股票数量为2,434万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为44,100万股，网上有效申购数量为328,247.50万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为340.51倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年3月12日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为243.40万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2190.60万股，占本次发行数量的90%。
回拨后，网下有效申购倍数为181.18倍；网上有效申购倍数为149.84倍。
4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量大于回拨后网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）根据2015年3月3日（T-6日）公布的《初步询价及推介公告》中列示的网下配售原则对所有有效申购网下投资者进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束。
参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验资，本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证。
6、根据2015年3月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购获得配售的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，19家网下投资者管理的30个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为582,561万元，有效申购数量为44,100万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为44,100万股，网上有效申购数量为328,247.50万股。
本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为340.51倍。
发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为243.40万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2190.60
万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为181.18倍；网上有效申购倍数为149.84倍。
三、网下配售结果
（一）配售实施情况
本次网下发行有效申购配售对象为30个，有效申购数量为44,100万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。主承销商根据配售原则得出各类投资者的配售比例，并最终计算出各投资者的配售股数（精确到一股），产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；
若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（注：以申购平台中的时间记录为准）最早的配售对象
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
投资者类型 申购数量（万股） 申购占比 配售数量 配售比例 网下发行比例
公募社保类 13,230 30.00% 973,604 0.73590325% 40.00%
（A类）
年金保险类 19,110 43.33% 973,596 0.50947148% 40.00%
（B类）
其它投资者 11,760 26.67% 486,800 0.41394558% 20.00%
（C类）
总计 44,100 100.00% 2,434,000 100.00%
（二）配售结果符合配售原则
1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40.00%；B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40.00%；C类投资者20.00%。
2、A类投资者最终配售比例0.73590325%，B类投资者最终配售比例为0.50947148%，C类投资者最终配售比例为0.41394558%。A类投资者的配售比例高于B类，B类投资者的配售比例高于C类。
3、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：
申购量 获配股数
序号 投资者名称 配售对象名称 分类
（万股） （股）
1 银华基金管理有限公司 全国社保基金一一八组合 1470 108,177 A
国泰民益灵活配置混合型证券投资
2 国泰基金管理有限公司 1470 108,177 A
基金(LOF）
3 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 1470 60,850 C
富国中小盘精选混合型证券投资基
4 富国基金管理有限公司 1470 108,177 A
金
长城新兴产业灵活配置混合型证券
5 长城基金管理有限公司 1470 108,177 A
投资基金
泰达宏利效率优选混合型证券投资
6 泰达宏利基金管理有限公司 1470 108,177 A
基金（LOF）
7 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券投资基金 1470 108,177 A
中国电子财务有限责任公司自营投
8 中国电子财务有限责任公司 1470 60,850 C
资账户
9 博时基金管理有限公司 博时灵活配置混合型证券投资基金 1470 108,177 A
10 博时基金管理有限公司 博时新兴成长股票型证券投资基金 1470 108,177 A
申能集团财务有限公司自营投资账
11 申能集团财务有限公司 1470 60,850 C
户
上海汽车集团财务有限责任公 上海汽车集团财务有限责任公司自
12 1470 60,850 C
司 营账户
受托管理中英人寿保险有限公司个
13 太平洋资产管理有限责任公司 1470 74,892 B
险万能产品
受托管理中英人寿保险有限公司个
14 太平洋资产管理有限责任公司 1470 74,892 B
险分红产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司
15 太平洋资产管理有限责任公司 1470 74,892
