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扬州扬杰电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐人 (主承销商)：广发证券股份有限公司
特别提示
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”或“发行人”）根
据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《证券发行与承销管理办法》
（2013年12月发布）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳市场首次公开发行
股票网下发行实施细则》(深证上〔2013〕455号)、《深圳市场首次公开发行股
票网上按市值申购实施办法》(深证上〔2013〕456号)以及中国证券业协会（下
称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》的相关规定首次公开发行股票
（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网
下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市
场首次公开发行股票网下发行实施细则》。
本次发行存在发行人股东公开发售股份 (下简称“老股转让”) 计划、引入
自主配售、并在网下投资者参与条件、网下配售比例、回拨机制等方面有重大变
化，敬请投资者重点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔
细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本
次新股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为电气机械和器材制造业，中证指数有限公司已经发布
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了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平高于
行业平均市盈率水平，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股
价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、发行人本次募投项目的实际资金需要量为24,082.90万元。本次发行存在
老股转让计划，老股转让数量为不超过1,588万股。发行人将不会获得老股转让
部分所得资金。
3、如果本次发行募集资金不足，缺口部分由发行人自筹解决。
重要提示
1、扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行不超过 2,300 万股人民币
普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证
监许可【2014】24 号文核准。股票简称为“扬杰科技”，股票代码为 300373 ,
该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
2、根据《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》，发行人新
股发行数量将根据本次募投项目的实际资金需要量确定。如果根据初步询价确定
发行价格后计算出的拟募集资金量扣除发行费用后的净额超出发行人本次募投
项目的实际资金需要量，发行人股东将公开发售不超过 1,588 万股老股，且新股
与老股的实际发行总量不超过 2,300 万股。发行人将不会获得发行人股东公开发
售股份所得资金。
3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按
市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中
网下初始发行数量为 1,380 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量
为 920 万股，占本次发行总股数的 40%。
4、广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“广发证券”）
作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2014年1月7日（T-6 日，周二）至
2014年1月9日（T-4 日，周四）组织本次发行的现场推介。只有符合主承销商
规定条件的网下投资者，方可自主选择在上海、深圳或北京参加路演现场推介会。
路演推介的具体安排详见本公告“二、推介的具体安排”。
初步询价期间为 2014年1月8日（T-5 日，周三）至2014年1月10日（T-3
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日，周五），通过申购平台报价及查询的时间为上述每个交易日 9:30-15:00。在
上述时间内，投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和申购
数量。
5、本次发行的网下网上申购日为 2014年1月15日（T日，周三），参与申
购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业
板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法
律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确
认是否具备创业板投资资格。
6、投资者在发行人初步询价公告规定的时间内通过网下发行电子平台，为
其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。
本次初步询价申购价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象只能申报
1 档价格。符合主承销商规定条件的配售对象自主决定是否参与初步询价，由投
资者通过深交所网下发行电子平台统一申报。投资者应按规定进行初步询价，并
自行承担相应的法律责任。
7、为促进投资者认真定价，综合考虑本次网下发行数量及广发证券发展研
究中心对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最高申购数
量、最低申购数量及申购数量变动最小单位分别设定为 500 万股、150 万股、10
万股。
8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到
低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报
价最高的部分（剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%），并综合考
虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求
及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定有效报价配售对象名单和有效
申购数量。
9、发行价格确定后，有效报价的配售对象方可参与本次网下申购。未参与
初步询价或者参与初步询价未提供有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量。配售对
象应按照确定的发行价格与有效申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申
购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告违约情况并在股票上
市后 10 日内报告协会，协会每月定期在网站公布名单，主承销商可以拒绝名单
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内的投资者参与询价和申购。
10、本次发行采用网下网上回拨机制，详细方案见本公告“五、配售”的第
（二）部分。
11、配售对象已参与本次发行网下报价、申购、配售的，不得参与本次发行
网上申购。对于违规者，中国结算深圳分公司将对其网上申购作无效处理；深交
所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。
12、网下投资者的详细报价情况将在 2014年1月14日（T-1 日，周二）刊
登的《扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公
告》中进行披露，网下投资者的配售结果将在 2014年1月17日（T+2 日，周五）
刊登的《扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下
配售结果公告》进行披露。
13、本次发行中，如发生以下情形，发行人和保荐人（主承销商）将协商采
取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，择机重启发行：
（1）剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足（投资者数量指网下投
资者的自营账户或其管理的证券投资产品的家数）；
（2）网下投资者申购数量低于网下初始发行数量；
（3）网上投资者申购数量不足网上初始发行数量，向网下回拨后，网下申
购不足；
（4）初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未达成一
致意见。
14、网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价。如果网下投资
者出现协商报价、故意压低或抬高价格、提供有效报价但未参与申购、参与网下
询价有关行为不具有逻辑一致性等情形的，主承销商将公告并在股票上市后 10
日内报告协会，协会每月定期在网站公布名单，主承销商可以拒绝名单内的投资
者参与询价和申购。
15、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2014年1月6日（T-7 日）登载于中国证券监
督管理委员会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，
网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
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www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.21yangjie.com）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市
提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》。
一、 本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7 日
2014 年 1 月 6 日(周一)
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》
接受 D 类投资者参与询价申请
T-6 日
2014 年 1 月 7 日(周二)
现场推介（上海）
T-5 日
2014 年 1 月 8 日(周三)
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4 日
2014 年 1 月 9 日(周四)
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-3 日
2014 年 1 月 10 日(周五)
初步询价（通过网下发行电子平台）
初步询价截止日（15:00 截止）
T-2 日
2014 年 1 月 13 日(周一)
刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1 日
2014 年 1 月 14 日(周二)
刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投
资风险特别公告》（如有）
网上路演
T日
2014 年 1 月 15 日(周三)
网下申购缴款日（申购 9：30-15：00；缴款 8:30-15:00，
有效到账时间 15:00 之前）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资，确定是否启动回拨机制
T＋1 日
2014 年 1 月 16 日(周四)
网上申购资金验资
确定网下配售结果
T＋2 日
2014 年 1 月 17 日(周五)
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网上申购摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3 日
2014 年 1 月 20 日(周一)
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行
电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，
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修改发行日程。
二、 推介的具体安排
保荐人（主承销商）将于 2014 年1月7日（T-6日，周二）至 2014年1月
9 日（T-4 日，周四）期间，在上海、深圳、北京向网下投资者进行网下推介。
推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
2014 年 1 月 7 日
（T-6 日，周二）
9:30-11:30
上海锦江汤臣洲际大酒店
3 楼新亚厅
上海浦东新区张杨路 777
号（021-58356666）
2014 年 1 月 8 日
（T-5 日，周三）
9:30-
