北京安控科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
重要提示
1、北京安控科技股份有限公司(以下简称“安控股份”或“发行人”)首
次公开发行不超过1,456万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]23号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下配售”)与网上
向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步
询价结果,发行人和保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安
信证券”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为35.51元/股,发行数量为
1,345万股,其中发行新股495.57万股,老股转让849.43万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为
73.34485倍,网上发行初步中签率为1.3634222725%。发行人和安信证券根据总
体申购情况于2014年1月14日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的
规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票,即269万股,网下最
终发行数量为581万股,占本次发行数量的43.20%;网上最终发行数量为764万股,
约占本次发行数量的56.80%。
4、回拨后网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和主承销商按
照2014年1月6日(T-5日)刊登的《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”
以及2014年1月10日(T-1日)刊登的《北京安控科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)里公告的网下配售原
则进行网下配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月13日(T日)15:00结束。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次参与网下申购的投资者已按时
足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市华海律师事务所见证,并出
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具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月10日(T-1日)刊登的《发行公告》,本公告一经刊出亦
视同已向参与网下配售的投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[2013]第95号)的要求,主
承销商对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,19家参与网下申购的投
资者均不存在禁止配售的情形。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据,并经主承销商核查确认,
在初步询价中提交有效报价的19家参与网下申购的投资者均按照《发行公告》的
要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为136,713.50万元,有效申购总
量为3,850万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为73.34485
倍,网上发行初步中签率为1.3634222725%。发行人和安信证券根据总体申购情
况于2014年1月14日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行
调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票,即269万股,网下最终发行数
量为581万股,占本次发行数量的43.20%;网上最终发行数量为764万股,约占本
次发行数量的56.80%。
三、网下配售结果
《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则为:
(1)若通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)和
由社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”)有效申购
数量小于或等于网下实际发行数量的40%,则入围的公募基金和社保基金全额获
配;剩余部分向其他网下投资者同比例配售。
(2)若公募基金和社保基金的有效申购数量大于网下实际发行数量的40%
且 小于或等于有效申购总量的40%,则先将本次网下实际发行数量的40%优先向
公募基金及社保基金同比例配售,剩余部分向其他网下投资者同比例配售。
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(3)若公募基金和社保基金的有效申购数量大于有效申购总量的40%,则
向所有网下投资者同比例配售。
本次公募基金和社保基金的网下有效申购数量为1,715万股,占有效申购总
量的44.55%,大于有效申购总量的40%,因此本次向所有参与网下申购的投资者
同比例配售。本次网下配售结果符合事先公布的网下配售原则。
网下投资者的最终获配情况如下:
序 申报价格 申购数量 获配数量 获配比例
网下投资者名称
号 (元/股) (万股) (万股) (%)
一、公募基金和社保基金
1 全国社保基金一一一组合 35.80 290 43.7636 15.09
2 国泰金马稳健回报证券投资基金 35.80 250 37.7273 15.09
3 融通动力先锋股票型证券投资基金 35.80 50 7.5455 15.09
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基 35.71 195 29.4273 15.09
4
金 35.51 190 28.6727 15.09
5 国泰保本混合型证券投资基金 35.63 290 43.7636 15.09
6 平安大华保本混合型证券投资基金 35.55 100 15.09