北京安控科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人 (主承销商)：安信证券股份有限公司
特别提示
1、北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控股份”或“发行人”）根
据《证券发行与承销管理办法》( 证监会令[2013]第95号)、《中国证监会关于进
一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2013]44号）、《首次公开
发行股票并在创业板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会（以下简称“协会”）
《首次公开发行股票承销业务规范》的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟
在创业板上市。本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下
发行电子平台实施，参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次
公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2013]455号）；参与网上申购的投资
者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》
（深证上[2013]456号）。
2、本次发行在公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）、网上网
下发行比例、回拔机制、股票配售原则和方式、网上投资者股票市值要求等方面
有重大变化，敬请投资者重点关注。
3、发行人与保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”或“安信证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和《证券日报》上的《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市投资风险特别公告》。
1/62
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔
细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。根据中国证监会《上
市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为仪器仪表制造
业（C40）。巨潮资讯网发布了创业板仪器仪表制造业平均市盈率，请投资者决
策时参考。本次发行价格35.51元/股对应的2012年摊薄后市盈率为39.54倍（每
股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰
低的2012年净利润除以本次发行后的总股数计算），低于巨潮资讯网发布的创业
板仪器仪表制造业加权平均静态市盈率48.09倍（截止2014年1月9日），低于同行
业可比上市公司平均市盈率，但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。关于
同行业可比上市公司平均市盈率的分析及定价依据请参见本公告“一、初步询价
结果及定价依据”。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发
行股份总量为1,345万股，其中发行新股495.57万股，老股转让849.43万股。
发行人本次发行募投项目的计划所需资金量为14,866.48万元。按本次发行价
格35.51元/股、发行新股495.57万股计算的预计募集资金总额为17,597.6907万
元，扣除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为14,892.9709万元。本
次发行承销保荐费为1,830.1598元，承销保荐费率为10.40%。本次公开发行的承
销保荐费由发行人与老股东分摊，其中公开发行新股的承销保荐费全部由发行人
承担；公开发售股份的董事、监事、高级管理人员向保荐人（主承销商）按照10.40%
的承销费率支付承销费用，保荐人（主承销商）不向除上述董事、监事、高级管
理人员之外的公开发售股份的股东收取承销费用。发行人、控股股东、保荐人（主
承销商）不存在其他未披露的收费约定。按照849.43万股老股转让股数计算的预
计老股转让资金为30,163.2593万元。特别提请投资者注意：老股转让的所得资金
不归发行人所有。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期业务不能同步增长，将对发行
人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风
险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风
险。
2/62
重要提示
1、安控股份首次公开发行不超过1,456万股人民币普通股（A股）（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]23号文核
准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。由保荐
人（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次
发行股票申购简称为“安控股份”，申购代码为“300370”，该申购简称及申购
代码同时适用于本次发行网下申购和网上申购。
3、本次发行股份数量为1,345万股，其中发行新股495.57万股，老股转让
849.43万股。回拔机制启动前，网下初始发行数量为850万股，为本次发行总量
的63.20%；网上初始发行数量495万股，为本次发行总量的36.80%。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月9日完成。去除无效报价后，
参与初步询价报价的网下投资者为443家，拟申购总量为167,435万股。发行人
和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价后的剩余报价情况，综合考虑了发行人
基本面、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩，
协商确定本次发行的发行价格为人民币35.51元/股。此发行价格对应的市盈率
为：
（1）35.51倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次
