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创意信息:首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

公告日期:2014-01-20

                                    四川创意信息技术股份有限公司               

                      首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告                          

                                         主承销商:招商证券股份有限公司    

                                                    重要提示  

                      1、四川创意信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“创意信息”)                  

                 首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申               

                 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]26号文核准。         

                      2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发                

                 行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发                 

                 行”)相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商招商证券               

                 股份有限公司(以下简称“招商证券”、“主承销商”)考虑剩余报价和拟申购                  

                 数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风               

                 险等因素,协商确定本次发行价格为18.11元/股,最终发行数量1,428.75万股。             

                      3、本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2014年1月16日(T日)结束,                

                 网上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购量为5,580万股,为网下初始发               

                 行数量1,143万股的4.88倍;网上发行有效申购量为793,995,500股,为网上初始发           

                 行数量285.75万股的277倍。发行人和主承销商根据《四川创意信息技术股份有              

                 限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《询             

                 价及推介公告》”)公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年1月17日(T+1                  

                 日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节,从网下向网上回拨               

                 本次发行数量40%的股票即571.50万股。网下最终发行数量为571.50万股,占本              

                 次发行数量的40%,网上最终发行数量为857.25万股,占本次发行数量的60%。                

                 回拨后网下申购倍数为9.76倍;回拨后网上申购倍数为92倍。          

                       4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量且40%?网下最终发             

                                                         1

                 行数量(228.60万股)<公募基金和社保基金有效申购量(1,170万)≤40%?网下                

                 申购总量(2,232万股),发行人和主承销商根据2014年1月6日(T-8日)公布的                

                 《询价及推介公告》列示的网下配售原则进行配售:公募基金和社保基金按照申              

                 购数量等比例配售本次网下最终发行数量的40%部分,即228.60万股,其他投资              

                 者将按照申购数量等比例配售剩余的可配售股份,即342.90万股。           

                      5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所(特殊普             

                 通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见              

                 证,并对此出具了专项法律意见书。       

                      6、根据2014年1月15日(T-1日)公布的《四川创意信息技术股份有限公司               

                 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),                    

                 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。             

                 一、网下申购及缴款情况    

                      根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第95号)的要求,主承销商对               

                 参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电            

                 子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:           

                      经核查确认,有效报价投资者数量为17家,17家有效报价投资者均按照《发             

                 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为101,053.80万元,有               

                 效申购数量为5,580万股。    

                 二、回拨机制启动情况    

                      本次发行网上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购量为5,580万股,              

                 为网下初始发行数量1,143万股的4.88倍;网上发行有效申购量为793,995,500股,           

                 为网上初始发行数量285.75万股的277倍。发行人和主承销商根据          《询价及推介   

                 公告》公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年1月17日(T+1日)决定启动                 

                 回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量              

                                                         2

                 40%的股票即571.50万股。网下最终发行数量为571.50万股,占本次发行数量的              

                 40%,网上最终发行数量为857.25万股,占本次发行数量的60%。回拨后网下申                

                 购倍数为9.76倍;回拨后网上申购倍数为92倍。        

                 三、网下申购获配情况    

                      本次网下申购家数为17家(按账户计算,下同),有效申购数量为5,580万               

                 股。其中,公募基金和社保基金共3家,申购数量为1,170万股,约占本次网下有               

                 效申购量的20.97%。根据《询价及推介公告》和《发行公告》列示的网下配售原                

                 则,当40%?网下最终发行数量<公募基金和社保基金有效申购数量≤40%?网下                

                 申购总量时,公募基金和社保基金将按照申购数量等比例配售本次网下最终发行            

                 数量的40%部分,其他投资者将按照申购数量等比例配售剩余可配售的股份。因              

                 此本次网下发行公募基金和社保基金最终获配数量为228.6万股,为本次网下最             

                 终发行数量的40%,配售比例为其申购数量的19.54%;其他有效投资者最终分配              

                 数量为342.90万股,为本次网下最终发行数量的60%,配售比例为7.775510%。               

                      本次网下发行有效报价投资者的最终获配情况如下:         

                                                                               投资者类   有效申购   实际获配

      序号       配售对象名称                             所属投资者名称      别         数量(万   股数(万

                                                                                          股)       股)

                                                           宝盈基金管理有限公  公募基金

      1          宝盈策略增长股票型证券投资基金                                           360.0000   70.3385

                                                           司