股票代码：300358 股票简称：楚天科技 上市地点：深圳证券交易所
楚天科技股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二零二一年三月
全体董事声明
本公司全体董事承诺《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签字）：
唐 岳 刘令安 曾凡云
阳文录 周飞跃 符国伟
肖云红 刘曙萍 曾江洪
黄忠国 贺晓辉
楚天科技股份有限公司
2021年3月10日
全体监事声明
本公司全体监事承诺《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事（签字）：
刘桂林 邱永谋 李 浪
楚天科技股份有限公司
2021年3月10日
全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体高管（签字）：
唐 岳 曾凡云 周飞跃
肖云红 周婧颖 曾和清
蔡大宇
楚天科技股份有限公司
2021年3月10日
目录...... 4
释义...... 5
第一节 本次发行基本情况 ...... 6
一、上市公司基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行情况...... 10
四、本次发行的发行对象...... 15
五、本次发行相关中介机构...... 20
第二节 本次发行前后上市公司基本情况 ...... 23
一、股份变动情况...... 23
二、上市公司董 事、监事及高级管理人员发行前 后持股变动情况 ...... 24
三、本次发行对上市公司的影响...... 25
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 27
一、独立财务顾问（联席主承销商）、联席主承销商对本次发行过程及发行
对象合规性审核的结论意见...... 27
二、律师关于发 行过程及发行对象合规性的结论 意见 ...... 28
第四节 有关中介机构的声明 ...... 29
第五节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、备查地点...... 36
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，以下词语具有如下含义：
上市公司/发行人/楚天科技 指 楚天科技股份有限公司
公司章程 指 《楚天科技股份有限公司公司章程》
发行情况报告书/本发行情况报告 楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
书 指 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募
集配套资金发行情况报告书
楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
本次发行/本次向特定对象发行 指 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募
集配套资金
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问（联席主承销商）、 指 国金证券股份有限公司
国金证券
联席主承销商 指 财信证券有限责任公司
法律顾问 指 湖南启元律师事务所
审阅机构/验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
楚天投资 指 长沙楚天投资集团有限公司（曾用名“长沙楚天投资
有限公司”）
澎湃投资 指 湖南澎湃咨询有限公司（曾用名“湖南澎湃股权投资
管理服务有限责任公司”）
楚天资管 指 楚天资产管理（长沙）有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。
第一节 本次发行基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 楚天科技股份有限公司
英文名称 TrukingTechnology Limited
成立日期 2002 年 11 月 08 日
上市日期 2014 年 01 月 21日
上市地 深圳证券交易所创业板
股票简称 楚天科技
股票代码 300358
注册资本 529,076,173元
统一社会信用代码 91430100743176293C
法定代表人 唐岳
董事会秘书 周飞跃
注册地址 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1号
办公地址 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1号
邮政编码 410600
公司电话 0731-87938220
公司传真 0731-87938211
机电产品、水处理设备的研发；印刷、制药、日化及日用品生产
专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生
产专用设备、水处理设备、工业自动控制系统装置、空气净化设
备的制造；压力管道及配件、专用设备、水处理设备、机电设备、
机电产品、通用机械设备的销售；电子自动化工程、机电设备的
安装服务；工业、机械工程的设计服务；压力管道的改造、维修；
应用软件、支撑软件的开发；信息系统工程的咨询、规划；机电
设备的维修及保养服务；软件技术服务；软件开发系统集成服务；
经营范围 工程技术咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；灭
菌行业相关软件技术服务；房屋租赁；机械设备租赁；医疗设备
租赁服务；机电设备安装工程专业承包；工程总承包服务；压力
管道设计；压力容器的安装；管道和设备安装；机电生产、加工；
洁净净化工程设计与施工；专业技术认证；智能机器的研发、生
产、销售、运营；工程项目管理服务；水处理设备的安装；工程
管理服务；电子与智能化工程专业承包；工程施工总承包；自营
和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易的决策过程和批准情况
1、楚天科技的决策程序
2019 年 12 月 23 日，上市公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2020 年 3 月 27 日，上市公司召开第四届董事会第六次会议，对本次发行股
份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案进行了调整。
2020 年 4 月 24 日，楚天科技召开第四届董事会第八次会议，审议通过了本
次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案、《楚天科技股份有限公发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。同日，楚天科技与交易对方签署了《购买资产协议》。
2020 年 5 月 21 日，楚天科技召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《楚
天科技股份有限公发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份
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