楚天科技股份有限公司
（注册地址：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号）
之
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号）
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量： 4,000万股
发行股票价格： 14.00元
募集资金总额： 560,000,000.00元
募集资金净额： 545,748,687.26元
二、新增股票上市安排
股票上市数量： 4,000万股
股票上市时间： 2017年11月13日
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起12个
月，限售时间为2017年11月13日至2018年11月13日。在此之后按照中国证监会及
深圳证券交易所的有关规定执行。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
五、本次非公开发行新股后，公司股权结构分布仍符合上市条件
本次创业板非公开发行后将增加 4,000 万股限售流通股，以截至 2017 年 9
月 29 日公司股本结构为基础，考虑此次创业板发行完成后，具体股份变动情况
如下：
项目
本次发行前
（截至 2017 年 9 月 29 日）
本次发行后
（截至股份登记日）
持股数量（股） 持股比例（ %） 持股数量（股） 持股比例（ %）
一、有限售条件股份 291,286,718 66.18 331,286,718 69.00
高管锁定股 12,828,173 2.91 12,828,173 2.67
首发后限售股 44,535,332 10.12 84,535,332 17.61
股权激励限售股 12,267,072 2.79 12,267,072 2.55
首发前限售股 221,656,141 50.36 221,656,141 46.16
二、无限售条件股份 148,867,717 33.82 148,867,717 31.00
合计 440,154,435 100.00 480,154,435 100.00
本次非公开发行后， 公司股权结构分布仍符合上市条件。
发行人董事全体声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
任。
全体董事签字（共 9 名董事）：
唐 岳 刘令安
曾凡云 阳文录
周飞跃 刘曙萍
贺晓辉 曾江洪
黄忠国
楚天科技股份有限公司
2017 年 11 月 8 日
保荐机构（主承销商） 声明
本保荐机构（主承销商）已对楚天科技股份有限公司新增股份变动报告及上
市公告书进行了核查，确认本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
李高
保荐代表人：
郑玥祥 尹百宽
法定代表人：
冉云
国金证券股份有限公司
2017 年 11 月 8 日
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读楚天科技股份有限公司新增股份变动报告及上市公
告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。
本所及签字律师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用的法律意见
书的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。
湖南启元律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
丁少波 陈金山
刘中明
2017 年 11 月 8 日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读楚天科技股份有限公司新增股份变动报告及
上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的专业报告不存在
矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用
的本所专业报告的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因所引
用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
经办注册会计师： ___________________ __________________
舒畅 胡兵
单位负责人： ___________________
郝树平
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
2017 年 11 月 8 日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读楚天科技股份有限公司新增股份变动报告及
上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的专业报告不存在
矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用
的本所专业报告的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因所引
用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
经办注册会计师： ___________________ ___________________
罗跃龙 胡 芍
单位负责人： ___________________
石文先
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2017 年 11 月 8 日
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下
特定含义：
发行人/楚天科技/公司/本公司 指 楚天科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行 指 楚天科技股份有限公司向不超过5名特定对象非公
开发行不超过4,000万股A股股票的行为
保荐机构/主承销商/国金证券 指 国金证券股份有限公司
股东大会 指 楚天科技股份有限公司股东大会
董事会 指 楚天科技股份有限公司董事会
监事会 指 楚天科技股份有限公司监事会
楚天投资、控股股东 指 长沙楚天投资有限公司
楚天华通、 新华通 指 楚天华通医药设备有限公司 （原长春新华通制药设
备有限公司）
四川医药设计院 指 四川省医药设计院有限公司
国开发展基金 指 国开发展基金有限公司
报告期内 指 2014年、 2015年、 2016年及2017年1-6月
报告期各期末 指 2014年末、 2015年末、 2016年末及2017年6月末
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币
亿元
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数
据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目录
特别提示 .......................................................................................................................2
一、发行股票数量及价格 ...........................................................................................2
二、新增股票上市安排 ...............................................................................................2
三、发行对象限售期安排 ...........................................................................................2
四、资产过户情况 .......................................................................................................2
五、本次非公开发行新股后，公司股权结构分布仍符合上市条件 .......................2
释义 ...............................................................................................................................9
一、公司基本情况 ..................................................................................................... 11
二、本次发行履行的相关程序 ................................................................................. 11
三、本次发行股票的基本情况 .................................................................................14
四、发行对象的基本情况 .........................................................................................16
五、本次新增股份上市情况 .....................................................................................18
六、本次股份变动情况及其影响 .............................................................................19
七、本次新增股份发行上市相关机构 .....................................................................28
八、保荐机构的上市推荐意见 .................................................................................29
九、其他重要事项 .....................................................................................................30
十、备查文件 .............................................................................................................30
一、公司基本情况
公司名称 楚天科技股份有限公司
公司英文名称 Truking Technology Ltd.
公司上市证券交易所 深圳证券交易所
证券简称 楚天科技
证券代码 300358
成立日期 2002 年 11 月 8 日
本次发行前注册资本 440,154,435 元人民币
法定代表人 唐岳
注册地址 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号
办公地址 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号
董事会秘书 周飞跃
联系电话 0731-87938220
传真 0731-87938211
经营范围
机电产品、水处理设备的研发；印刷、制药、日化及日用品生产
专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生
产专用设备、水处理设备的制造；电子自动化工程、机电设备的
