楚天科技股份有限公司
（注册地址：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号）
创业板非公开发行股票
发行情况报告书
股票简称：楚天科技
股票代码：300358
保荐人（主承销商）
（成都市东城根上街95号）
楚天科技股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字（共9名董事）：
唐岳 刘令安
曾凡云 阳文录
周飞跃 刘曙萍
贺晓辉 曾江洪
黄忠国
楚天科技股份有限公司
2017年10月26日
目 录
楚天科技股份有限公司全体董事声明......2
释义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、公司基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行方案......8
四、本次发行对象基本情况......9
五、本次发行的相关机构......12
第二节 本次发行前后公司前10名股东及其持股情况......14
一、本次发行前公司前10名股东及其持股情况......14
二、本次发行后公司前10名股东及其持股情况......14
第三节 本次发行对公司的影响......16
第四节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......18
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
第六节 有关中介机构声明 ......20
一、保荐机构声明......20
二、发行人律师声明......21
三、会计师事务所声明......23
第七节 备查文件......24
一、备查文件......24
二、查阅地点......24
释义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人/公司/楚天科技 指 楚天科技股份有限公司
根据证监许可［2017］1283号核准，发行人拟向特定
本次发行 指 对象非公开发行不超过4,000万股（含4,000万股）普通
股股票
国金证券、保荐人、保荐机指 国金证券股份有限公司
构、主承销商
启元、发行人律师 指 湖南启元律师事务所
中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 楚天科技股份有限公司
公司英文名称 TrukingTechnologyLtd.
公司上市证券交易所 深圳证券交易所
证券简称 楚天科技
证券代码 300358
成立日期 2002年11月08日
本次发行前注册资本 440,154,435元人民币
法定代表人 唐岳
注册地址 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号
办公地址 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号
董事会秘书 周飞跃
联系电话 0731-87938220
传真 0731-87938211
机电产品、水处理设备的研发；印刷、制药、日化及日用品生产专
用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生产专
用设备、水处理设备的制造；电子自动化工程、机电设备的安装服
务；机电设备、机电产品、通用机械设备、压力管道及配件、专用
设备、水处理设备的销售；工业、机械工程的设计服务；机电设备
安装工程专业承包；机电设备的维修及保养服务；机电生产、加工；
经营范围 房屋租赁；工程总承包服务；压力管道的改造；压力管道的维修；
压力管道设计；压力容器的安装；管道和设备安装；洁净净化工程
设计与施工；专业技术认证；工程技术咨询服务；工程项目管理服
务；水处理设备的安装；工程管理服务；工程施工总承包；自营和
代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行方案的审议批准
发行人本次创业板非公开发行股票方案经公司2016年8月5日召开的第二
届董事会第二十七次会议、2016年8月22日召开的2016年第二次临时股东大
会、2016年11月24日召开的第三届董事会第二次会议、2017年2月15日召
开的第三届董事会第四次会议、2017年3月24日召开的第三届董事会第六次会
议审议通过。根据发行方案，发行人本次创业板非公开发行新股数量不超过
4,000.00万股（含4,000.00万股）。若发行人股票在董事会召开日至发行日期间
发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。
经公司2016年8月5日召开的第二届董事会第二十七次会议及2016年8
月22日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，本次创业板非公开发行股
票的股东大会决议有效期至2017年8月22日。经公司2017年7月25日召开的
第三届董事会第十二次会议及2017年8月11日召开的2017年第一次临时股东
大会决议审议通过，本次非公开发行相关决议有效期延长至2018年8月21日。
（二）本次发行监管部门审核过程
本次创业板非公开发行股票的申请于2017年3月17日经中国证监会发行审
核委员会审核通过。2017年7月31日，发行人获得中国证监会核发的《关于核
准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1283号），
核准公司非公开发行不超过4,000万股新股。
（三）本次发行对象的申购报价、获配数量及验资情况
依据特定发行对象填写的《申购报价单》，并根据《楚天科技股份有限公司创业板非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的认购对象和认购价格确定原则，发行人与国金证券共同协商确定本次创业板非公开发行股票的获配投资者、获配股数结果如下：
有效申 发行
序 获配股数
投资者名称 购价格 产品名称 资金来源 申购金额（元） 价格 获配金额（元）
号 （股）
（元） （元）
中投天琪津
自然人、一般企业法
中投天琪期 杉定增1号
1 15.42 人的自有资金以及 136,000,000.00 9,714,285 135,999,990.00
货有限公司 资产管理计 14.00
银行理财资金
划
2 西藏自治区 14.79 西藏自治区 自有资金 136,000,000.00 9,714,285 135,999,990.00
投资有限公 投资有限公
司 司
国君资管
