楚天科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
重要提示
1、楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“发行人”）首次公
开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1650号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步
询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司（以下简称“宏
源证券”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为40.00元/股，发行数量为
1,824.9813万股；其中发行新股699.9250万股，老股转让1,125.0563万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为
213.89274倍，网上发行初步中签率为0.4675240503%。发行人和宏源证券根据总
体申购情况于2014年1月9日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票，即730万股，网下最终
发行数量为729.9813万股，约占本次发行数量的40.00%，网上最终发行数量为
1,095万股，约占本次发行数量的60.00%。
4、本次发行配售按照2013年12月31日（T-6日）公布的《楚天科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称《初步
询价及推介公告》），以及2014年1月8日（T-1日）公布的《楚天科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“发行公告”）进
行。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月9日（T日）结束。经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按
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时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见
证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月8日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视
同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经主承销商核查确
认，在初步询价中提交有效报价的20家配售对象均按照《发行公告》的要求及时
足额缴纳了申购款，申购资金总额为157,200万元，申购总数为3,930万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为213.89274
倍，网上发行初步中签率为0.4675240503%。发行人和宏源证券根据总体申购情
况于2014年1月9日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调
节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票，即730万股，网下最终发行数量
为729.9813万股，约占本次发行数量的40.00%，网上最终发行数量为1,095万股，
约占本次发行数量的60.00%。
三、网下配售结果
主承销商、主承销商律师已根据《证券发行与承销管理办法》的要求，以及
《初步询价及推介公告》、《发行公告》的约定，对参与网下申购的投资者是否
存在禁止配售的情形进行了逐一核查，确认除不向以下2家投资者配售外，其他
18家网下投资者均不存在禁止配售的情形：
1、民族金港湾1号集合资产管理计划
根据民族证券出具的说明，民族金港湾1号集合资产管理计划是以债券投资
为主的限定性集合资产管理计划，该产品参与本次网下配售可能与《首次公开发
行股票承销业务规范》第十四条规定冲突，主动放弃参与配售。根据《发行公告》
的约定，主承销商视其为无效申购，不予配售。
2、中国银河证券股份有限公司自营账户
银河证券已向主承销商提供了相应的说明和声明，但经主承销商企业融资委
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员会集体讨论，无法确信可足以排除其存在《证券发行与承销管理办法》第十五
条规定的禁止配售的情形。根据《发行公告》的约定，主承销商视其无效申购，
不予配售。
根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网
下获配情况如下：
申购价格 申购数量 获配数量 获配比例
序号 配售对象名称 （元/股） （万股） （万股） （%）
一、公募基金和社保
国联安德盛安心成长混合型
1 40.00 500 102.5267 20.51%
证券投资基金
中海分红增利混合型证券投
2 40.00 100 20.5050 20.51%
资基金
3 中海优质成长证券投资基金 40.00 200 41.0101 20.51%
4 全国社保基金五零四组合 40.00 180 55.3637 30.76%
5 全国社保基金一零六组合 40.00 150 30.7576 20.51%
融通通源一年目标触发式灵
6 40.00 120 24.6061 20.51%
活配置混合型证券投资基金
上投摩根阿尔法股票型证券
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