楚天科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
特别提示
1、楚天科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步
推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行
办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发
行股票承销业务规范》以及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、
《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的相关规定首次公开
发行股票（A股）并拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
本次初步询价和网下发行均采用深交所网下发行电子平台进行，请投资者
认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。
2、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真
阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证
券日报》上的《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资
风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、本次40.00元/股的发行价格对应发行人2012年摊薄后市盈率为31.50倍，
略高于同行业可比上市公司平均市盈率，但考虑到以下因素：（1）发行人产品结
构完善、客户群体广泛，近年来保持稳定持续增长，根据2013年12月31日披露的
《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，发行
人2013年1-9月份营业收入60,452.15万元，同比增长53.77%，净利润9,791.98
万元，同比增长55.60%，初步判断发行人2013年度业绩与上年相比将保持较大幅
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度增长，从动态市盈率来看，发行人估值较为合理；（2）与2014年1月7日巨潮资
讯网发布的创业板专用设备（C030106）加权平均行业静态市盈率45.60倍相比，
发行人本次发行的市盈率略低，尚处于合理范围。但该定价可能存在估值过高给
投资者带来损失的风险，提醒投资者关注，审慎研判发行定价的合理性，理性做
出投资决策。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份总量
为1,824.9813万股，其中发行新股699.9250万股，发行人股东公开发售其所持股
份（以下简称“老股转让”）1,125.0563万股。
发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为24,997万元。按本次发行价
格40.00元/股、发行新股699.9250万股计算的预计募集资金总量为27,997万元，
扣除发行人应承担的发行费用3,000万元后，预计募集资金净额为24,997万元，
等于本次发行募投项目资金需要量，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险
控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益不会产生重要影响。按照老股转
让1,125.0563万股、40.00元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金
总额为45,002.252万元。特别提请投资者注意：老股转让的所得资金不归公司所
有。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“发行人”）首次公
开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1650号文核准。本次发行的股票将
在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。主承销
商宏源证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“宏源证券”）将分别通过
深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。本次发行股票申购简
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称为“楚天科技”，申购代码为“300358”，该申购简称及申购代码同时用于本次
发行网下、网上申购。
3、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次共发行股份数
量1,824.9813万股，其中发行新股699.9250万股，老股转让1,125.0563万股。
本次发行回拨前网下发行约占本次发行数量的80%，即1,459.9813万股；网上
发行数量为本次发行数量减去回拨前网下发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月7日（T-2日）完成。经发行
人和主承销商根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平、市场情况及承销风险等因素，协商一致，确定本次发行价格
为40.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）28.37倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）31.50倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
5、若本次发行成功，发行人新股发行募集资金总额为27,997万元，净额为
24,997万元，募集资金的使用计划等相关情况已于2013年12月31日（T-6日）
在《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披
露，招股意向书全文可在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址
www.cn
