楚天科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
特别提示
楚天科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股
票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、
《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票承
销业务规范》的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在深交所创业板上市。
本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发
行电子平台进行，请参与本次网下询价的投资者认真阅读本公告。关于网下发行
电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次
公开发行股票网下发行实施细则》。
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，本次发行在投
资者的资格、发行规模确定、网下网上发行比例、定价方式和程序、有效报价
的确定、回拨机制、老股转让以及配售原则和方式等方面均有重大变化，敬请
投资者重点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔
细研读同日披露的发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，
审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在
行业为C35专用设备制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请
网下投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平（或其他估值指标）高
于行业平均市盈率（或其他估值指标），存在未来发行人估值水平向行业平均市
盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；详见2014年1月8日
（T-1日）发布的《楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投
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资风险特别公告》。
2、发行人本次发行的募投项目资金需求量为24,997.00万元。根据询价和
定价结果，如果本次发行新股募集资金净额超过招股意向书披露的募投项目所
需资金总额的，发行人和主承销商将相应减少新股发行数量，超出部分将通过
公司股东公开发售股份（老股转让）的方式发行，以保证本次发行后社会公众
股符合且仅满足占发行后总股本比例不低于25%的上市最低条件，即（新股发行
数量+老股转让数量）/（发行前公司股本总额6,600万股+新股发行数量）≥25%。
其中新股发行数量=（本次发行募投项目所需资金+发行上市费用3,000万元）/
发行价格；老股转让的数量=（66,000,000-3×新股发行数量）/4。具体内容详
见本公告之“五、本次发行规模的确定（含老股转让）”。
预计本次发行有较大可能会进行老股转让，本次发行规模（含新发股份和老
股转让）存在随发行价格而发生变动的可能性，且老股转让的所得资金不归公司
所有。
重要提示
1、楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”或“发行人”）
首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2013］1650号文核准。楚天科
技的股票代码为300358，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下
发行。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发
行初步询价阶段的网下初始发行数量为1,760万股，占本次初始发行规模的
80.00%；初步询价结束后，将根据本公告确定的规则确定本次发行规模，并在《楚
天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发
行公告》）中披露。
初步询价及网下发行由主承销商宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证
券”或“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施。
3、本次发行的初步询价截止日为2014年1月7日（T-2日），网下网上申
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购日为2014年1月9日（T日），参与网下询价和申购的投资者仅限于已与深交
所签订网下发行电子平台使用协议的下列投资者：（1）通过公开募集方式设立
的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公
募基金和社保”）；（2）成为深交所网下发行电子平台用户的证券公司、财务公
司、QFII、信托公司和保险机构投资者；（3）已在主承销商处登记备案，并成
为深交所网下发行电子平台用户的机构和个人投资者；（4）在其他证券公司登
记备案，符合主承销商网下投资者的资格要求，并已在2013年12月31日（T-6
日）前完成加入主承销商网下发行投资者库的机构和个人投资者。
投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划，也不得为在招募说明
书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的
申购新股的理财产品等证券投资产品。
存在《证券发行与承销管理办法》第十五条规定的禁止配售情形的投资者
不得参与本次发行的网下询价与申购。主承销商有权在配售前对投资者是否存
在上述禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包
括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相
关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供
的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商有权拒绝向其进行配售。
4、宏源证券作为本次发行的主承销商将于2014年1月2日（T-5日）至2014
