浙江我武生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司
特别提示
1、浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“我武生物”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步推进新股
发行体制改革的意见》、《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）、
《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》以及中国证券业协会
（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》的相关规定首次公开发
行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本
公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公
布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。
2、发行人与保荐人（主承销商）海际大和证券有限责任公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”、“主承销商”、“海际大和”）郑重提示广大投资者注意
投资风险，理性投资，认真阅读同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》上的《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、发行人是一家以变应原制品的研发、生产和销售为主营业务的生物制药
类高新技术企业。根据中国证监会行业分类，发行人所在行业为医药制造业
（C27）。巨潮资讯网发布了创业板生物科技（C0603）子行业市盈率，请投资者
决策时参考。本次发行价格为20.05元/股对应的2012年摊薄后市盈率为39.31
倍，低于巨潮资讯网发布的2014年1月6日创业板生物科技（C0603）加权平均
行业静态市盈率49.70倍。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解
创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险
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因素，审慎参与本次新股发行。
2、发行人本次募投项目所需资金总额和发行费用的合计数为21,721.82万
元。按本次发行价格20.05元/股计算，将发行新股1,100万股人民币普通股（A
股）和老股转让1,425万股人民币普通股（A股）。发行人将不会获得老股转让
部分所得资金。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准。
2、本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保
荐人（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本
次发行股票申购简称为“我武生物”，申购代码为“300357”，该申购简称与申
购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为2,525万股（包括发行新股和老股转让）。其中，
回拨前网下发行数量为1,515万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为本
次发行数量减去网下最终发行数量。
4、发行人本次发行的初步询价工作已于2014年1月6日（T-2日）完成。发行
人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、
成长性、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商
确定本次网下配售和网上发行的发行价格为20.05元/股。此发行价格对应的市盈
率为：
（1）35.18倍（每股收益0.57元，按照经申报会计师遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）39.31倍（每股收益0.51元，按照经申报会计师遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
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5、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份。发行人将
不会获得老股转让部分所得资金。
6、若本次发行成功，发行人募集资金数量为22,055.00万元和老股转让的
资金数量为28,571.25万元，募集资金的使用计划等相关情况于2013年12月31
日（T-5日）在《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会指定网站（巨
潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券
网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本
证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站www.wolwobiotech.com查询。
7、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年1月8日），参与申购的投
资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管
理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除
外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投
资资格。
8、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价的网下投资者
