证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码：（2014）0820-061
光一科技股份有限公司
关于使用超募资金支付收购湖北索瑞电气有限公司
股权部分现金对价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
构成关联交易。
2、本次交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司监事
会、独立董事、保荐机构华泰联合证券有限公司分别出具了明确的同意意见，本
次股权收购还需提交股东大会审议批准。
3、本次交易完成后，将会给公司发展带来新的机会，同时也存在未达业绩
目标、人员流失、产品质量、市场竞争等风险。
4、本次交易涉及到使用超募资金，超募资金的使用需按照《创业板信息披
露业务备忘录1号—超募资金使用》的要求履行审批程序。
5、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范
性文件的要求，在相关事项取得进一步进展后，履行信息披露业务。
一、募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]980号文《关于核准光一科技股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，光一科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“光一科技”）于2012年9月24日首次公开发行
人民币普通股（A股）2,167万股，每股发行价格18.18元，募集资金总额为
39,396.06万元，其中超募资金15,029.12元。以上募集资金已经上海众华沪银
会计师事务所有限公司出具“沪众会验字（2012）第3171号”《验资报告》审
验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，以保证专款专用。
2012年10月30日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：（2012）1030-010），公司使用超募资金3,000万元用于
永久补充流动资金，公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、
委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已划转完成。
2013年11月15日，公司披露了《关于使用部分超募资金和自有资金向南
京宇能仪表有限公司增资并受让部分股权的公告》（公告编号：（2013）115-051），
同意公司使用首次公开发行股票的超募资金2,250万元和自有资金1,967万元合
计4,217万元以增资及受让股权的方式获得南京宇能仪表有限公司55%的股权。
其中超募资金部分已划转完成。
2013年12月3日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号（2013）1203-054），公司统一使用超募资金3,000万元用于
永久补充流动资金，公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、
委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已划转完成。
除上述超募资金使用外，公司尚未落实具体使用计划的超募资金为
6,779.12万元，该资金全部存放在公司募集资金专用账户内。
二、本次超募资金使用计划
（一）交易概述
公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式，购买由任昌兆、
任晶晶、魏法旭、郑丽蓉、邓丽萍、赵业香、桂长钟、李善元、梁蓉、廖庆生、
郑立筠、周军、田裕树、张天祯、王平、方旭东、何传柏、郭明亮、毛为国、门
崇喜、李强、徐光涛、文涛、罗丹、彭娥昌、张红、陈世勇、湖北乾瀚投资有限
公司、公安县鑫旺投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创
业投资中心（有限合伙）、南昌红土创新资本创业投资有限公司、湖北红土创业
投资有限公司等33名交易对方（以下简称“任昌兆等33名交易对方”）持有的
湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）84.82%股权，交易对价为
70,403.20万元，其中通过现金支付对价部分的15%，即10,560.48万元，非公
开发行股份支付对价部分的85%，即59,842.72万元。本次交易涉及的10,560.48
万元现金对价将通过使用首次公开发行股票募集资金中尚未落实具体使用计划
的超募资金及募集配套资金予以支付。截至2014年3月31日，公司尚未落实具
体使用计划的超募资金为6,779.12万元，该部分全部用于支付本次交易现金对
价部分，不足部分，公司拟通过向不超过5名其他特定投资者非公开发行股票募
集。
（二）交易标的的基本情况
公司本次交易的标的为任昌兆等33名交易对方持有的索瑞电气84.82%的股
权。
1、索瑞电气基本信息
公司名称 湖北索瑞电气有限公司
公司性质 有限责任公司
公司住所 公安县斗湖堤镇孱陵大道9号
主要办公地点 公安县斗湖堤镇孱陵大道9号
法定代表人 任昌兆
注册资本 6,560万元
实收资本 6,560万元
营业执照注册号 421022000002015
税务登记证号 荆国公税字421022780919535号
组织机构代码证 78091953-5
高低压电器及成套设备、塑料制品生产、销售；电力电子产品技术开发、
经营范围
应用、销售；光纤复合网络系统技术研发及应用；房屋租赁、设备租赁
成立日期 2005年11月10日
营业期限 长期
2、索瑞电气股权结构
截至本公告出具日，索瑞电气的股权结构如下表所示：
