江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司
特别提示
江苏东华测试技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012
年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一
步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新
增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、
估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”、“发行人”）
首次公开发行不超过1,109万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1053号文
核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根
据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、
市场情况、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为20.31元/股，发
行数量为1,109万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
1.312910284%，网上发行初步中签率为0.4089299994%，网下发行初步中签率为
网上初步中签率的3.21倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于
2012年9月10日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量10%的股
票（110.9万股），即网下最终发行451.9万股，为本次发行总量的41.40%，网
上最终发行649.9万股，为本次发行总量的58.60%。
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4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主
承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（95万股）
配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序
排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，其中4
个号码每个号码可获配95万股股票，一个特殊号码可获配79.1万股股票
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人
研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研
究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承
销商）推荐的询价对象的报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年9月10日（T日）结束。中
审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和
合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发
行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。
7、根据2012年9月7日（T-1日）公布的《江苏东华测试技术股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐人（主承销商）按照在中国
证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了
核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主
承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的111个配
售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为
881,758.65万元，有效申购数量为43,415万股。
二、回拨机制启动情况
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本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
1.312910284%，网上发行初步中签率为0.4089299994%，网下发行初步中签率为
网上初步中签率的3.21倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于
2012年9月10日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量10%的股
票（110.9万股），网下最终发行459.1万股，占本次发行总量的41.40%，网上
最终发行649.9万股，占本次发行总量的58.60%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为457个，配号起始号码为001，截止号码为457。
发行人与国金证券于2012年9月11日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区
10栋2楼主持了江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽
签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监
督下进行并公证。根据网下最终发行数量，本次网下发行共计摇出5个号码，中
签95万股的号码为：019，111，202，294，中签79.1万股的号码为：385。
四、网下配售结果
本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为459.1万股，获配的配售
对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为1.057468616%，认购倍数为94.57
倍，最终向配售对象配售股数为459.1万股。
配售对象的最终获配情况如下：
序 有效申购股 获配股数
配售对象名称 所属询价对象名称
