浙江永贵电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
浙江永贵电器股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新
股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》
的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无
锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，
请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“发行人”或“永贵电器”)首次
公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1051号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价
申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、
募集资金需求等因素,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为
31元/股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
18.18181818%，网上发行初步中签率为1.5375827508%，网下发行初步中签率为
网上初步中签率的11.82倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况
于2012年9月12日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从
网下向网上回拨本次发行数量20%的股票400万股，网下最终发行数量为600万
股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,400万股，占本次发行数量
的70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构
（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100
万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单
位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出6个号码，每个号码可获配100
万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐机构（主承销商）提供的发行
人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、
研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐机构（主
承销商）推荐的询价对象的报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年9月12日结束。中审国际会
计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并
出具了验资报告。国浩律师(上海)事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此
出具了专项法律意见书。
7、根据2012年9月11日公布的《浙江永贵电器股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出
亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、初步询价情况及投资价值报告估值结论
1、初步询价报价情况
在2012年8月29日至2012年9月7日的初步询价期间，发行人和保荐机
构（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年9月7日15:00时，保
荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到由46家询价对象统一
申报的64家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
申报价 拟申购数
序号 询价对象名称 配售对象名称 类型
格（元）量（万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 券商 24.20 1000
长江证券超越理财趋势掘金集合
2 长江证券股份有限公司 券商 28.00 100
资产管理计划
东吴证券股份有限公司自营账户 券商 22.00 600
东吴证券东吴财富1号集合资产
3 东吴证券股份有限公司
管理计划（网下配售资格截至 券商 30.00 500
2013年2月11日）
光大阳光集结号收益型一期集合 券商 31.60 500
4 光大证券股份有限公司
资产管理计划 券商 33.60 500
5 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 券商 26.00 1000
国信证券股份有限公司自营账户 券商 28.00 1000
6 国信证券股份有限公司 国信“金理财”多策略集合资产
券商 26.00 300
管理计划
7 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 券商 20.00 500
宏源证券股份有限公司自营账户 券商 25.00 600
宏源内需成长集合资产管理计划
（网下配售资格截至2015年7月 券商 28.00 100
5日）
