300345 深市 华民股份

股票简称：华民股份                                    股票代码：300345
    湖南华民控股集团股份有限公司

    2021 年度向特定对象发行股票

            上市公告书

                保荐机构（主承销商）

        （中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号）

                  二〇二二年十二月


                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：132,000,000 股

    2、发行价格：4.16 元/股

    3、认购方式：现金

    4、募集资金总额：人民币 549,120,000.00 元

    5、募集资金净额：人民币 542,755,975.21 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：132,000,000 股

    2、股票上市时间：2022 年 12 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

  3、发行后总股本：577,595,483 股

  三、发行对象限售期安排

  欧阳少红认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束新增股份上市之日
起 36 个月内不得转让，自 2022 年 12 月 27 日开始计算。

  法律法规对限售期另有规定的，依其规定。前述股份因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


目 录......2
释 义......4
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......6
 （一）发行类型 ......6
 （二）本次发行履行的相关程序 ......6
 （三）发行时间 ......7
 （四）发行方式 ......7
 （五）发行数量 ......8
 （六）发行价格 ......8
 （七）募集资金金额和发行费用 ......8
 （八）募集资金到账及验资情况 ......8
 （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......9
 （十）新增股份登记情况 ......9
 （十一）发行对象 ......9
 （十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......11 （十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......12
三、本次新增股份上市情况 ......12
 （一）新增股份上市批准情况 ......12
 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......13
 （三）新增股份的上市时间 ......13
 （四）新增股份的限售安排 ......13
四、股份变动及其影响 ......13
 （一）本次发行前公司前十名股东情况 ......13

 （二）本次发行后公司前十名股东情况 ......14
 （三）对股本结构的影响 ......14
 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......15
 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......16
五、财务会计信息分析 ......16
 （一）主要财务数据及财务指标 ......16
 （二）管理层讨论与分析 ......18
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......19
 （一）保荐机构（主承销商） ......19
 （二）发行人律师 ......19
 （三）审计机构和验资机构 ......20
七、保荐机构的上市推荐意见 ......20
 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......20
 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......21
八、其他重要事项 ......21
九、备查文件 ......21

  在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、华民股份、 指  湖南华民控股集团股份有限公司
发行人

建湘晖鸿                指  湖南建湘晖鸿产业投资有限公司

本次发行、本次向特定对象  指  湖南华民控股集团股份有限公司本次向1名特定对象发行
发行                        132,000,000 股面值 1.00 元的 A 股股票的行为

《附条件生效的股份认购  指  《湖南华民控股集团股份有限公司与欧阳少红之附条件
协议》                      生效的股份认购协议》

本上市公告书            指  《湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年度向特定对象
                            发行股票上市公告书》

股东大会                指  湖南华民控股集团股份有限公司股东大会

董事会                  指  湖南华民控股集团股份有限公司董事会

监事会                  指  湖南华民控股集团股份有限公司监事会

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《注册办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《上市规则》            指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《实施细则》            指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
                            实施细则》

《公司章程》            指  《湖南华民控股集团股份有限公司章程》

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

民生证券、保荐机构（主承  指  民生证券股份有限公司
销商）

发行人律师              指  广东华商律师事务所

天职国际、会计师、审计机  指  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构

元                      指  人民币元

万元                    指  人民币万元

  本上市公告书中部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。

一、公司基本情况

公司名称            湖南华民控股集团股份有限公司

英文名称            Hunan Huamin Holdings Co.,Ltd

法定代表人          欧阳少红

实收资本            44,559.5483 万元人民币（本次发行前）

成立日期            1995 年 7 月 31 日

统一社会信用代码    9143010018740061XE

注册地址            湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号

办公地点            湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号

股票简称            华民股份

股票代码            300345

上市时间            2012 年 8 月 1 日

股票上市地点        深圳证券交易所

董事会秘书          朱艳春

电话号码            0731-82378283

传真号码            0731-82378283

邮政编码            410600

电子信箱            huamin@huaminchina.cn

公司网站            http://www.huaminchina.cn/gw

所属行业            金属制品业（C33）

                    磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬
                    板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产、销售；球磨机
                    节能技术的研发、应用；球磨系统的相关辅助设备、控制设备、检
                    测设备的研发、生产、销售；节能环保技术的研究、开发及运用；
                    自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁
                    止进出口除外；3D 打印技术的研发与应用服务；金属表面处理及热
                    处理加工；矿山机械制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，
经营范围            但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；新材料技术
                    开发服务、咨询、交流服务；智慧城市的相关服务、规划、设计；
                    智慧城市与智慧楼宇的软件开发、信息技术服务；智慧路灯、安防
                    监控、数据中心产品与系统、计算机软件、计算机硬件、通信设备
                    的销售；智慧路灯、安防监控、通信设备的制造；智慧路灯、安防
                    监控设计；智慧路灯运营；软件开发系统集成服务；信息系统集成
                    服务；网络集成系统的开发建设、运行维护服务；以自有资产进行
                    项目、产业、基础设施投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托


                    贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；安防监控运营；
                    安防系统工程施工；工程咨询；信息系统工程的咨询、规划；计算
                    机技术开发、技术服务；计算机技术咨询；计算机技术转让；计算
                    机硬件的开发；互联网科技技术开发、科技技术转让、科技技术咨
                    询、科技技术服务；智慧城市与智慧楼宇信息技术服务；建筑材料、
                    空调设备、配电设备销售；建筑装饰材料的零售；智慧水务工程运
                    行维护服务；互联网广告服务；广告制作服务；广告发布服务；广
                    告设计；广告国内外代理服务；计算机、软件及辅助设备、通讯及
                    广播电视设备、五金产品、电气设备、电线、电缆、仪器仪表、办
                    公设备、消防设备及器材的批发；移动互联网研发和维护；城市综
                    合管廊的开发建设、运营管理、维护管理；市政公用工程施工总承
                    包；房屋建筑工程、城市及道路照明工程的施工；机电设备安装工