300345 深市 华民股份

股票简称：华民股份                                    股票代码：300345
    湖南华民控股集团股份有限公司

    2021 年度向特定对象发行股票

          发行情况报告书

                保荐机构（主承销商）

        （中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号）

                  二〇二二年十二月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
 全体董事签名：

    欧阳少红                  罗锋                    朱艳春

      张晓                    喻凯                    王锡谷

      邓鹏

 全体监事签名：

    谭忠明                    李卓                    张进

 全体高级管理人员签名：

    欧阳少红                  夏宇                    朱艳春

    戴桂中                  高先勇

                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                    年    月    日


                      目 录


目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
 一、发行人基本情况 ......5
 二、本次发行履行的相关程序 ......6
 三、本次发行概要 ......7
 四、本次发行的发行对象情况 ......9
 五、本次发行的相关机构情况 ......11
第二节 发行前后相关情况对比 ......13
 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 ......13
 二、本次发行对公司的影响 ......14
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......17
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......18
第五节 有关中介机构的声明 ......19
第六节 备查文件 ......24
 一、备查文件 ......24
 二、查询地点 ......24
 三、查询时间 ......24

  在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、华民股份、 指  湖南华民控股集团股份有限公司
发行人

建湘晖鸿                指  湖南建湘晖鸿产业投资有限公司

本次发行、本次向特定对象  指  湖南华民控股集团股份有限公司本次向1名特定对象发行
发行                        132,000,000 股面值 1.00 元的 A 股股票的行为

本发行情况报告书        指  《湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年度向特定对象
                            发行股票发行情况报告书》

股东大会                指  湖南华民控股集团股份有限公司股东大会

董事会                  指  湖南华民控股集团股份有限公司董事会

监事会                  指  湖南华民控股集团股份有限公司监事会

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《注册办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《上市规则》            指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》            指  《湖南华民控股集团股份有限公司章程》

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

民生证券、保荐机构（主承  指  民生证券股份有限公司
销商）

发行人律师              指  广东华商律师事务所

天职国际、会计师、审计机  指  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构

元                      指  人民币元

万元                    指  人民币万元

  本发行情况报告书中部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称            湖南华民控股集团股份有限公司

英文名称            Hunan Huamin Holdings Co.,Ltd

法定代表人          欧阳少红

实收资本            44,559.5483 万元人民币（本次发行前）

成立日期            1995 年 7 月 31 日

统一社会信用代码    9143010018740061XE

注册地址            湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号

办公地点            湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号

股票简称            华民股份

股票代码            300345

上市时间            2012 年 8 月 1 日

股票上市地点        深圳证券交易所

董事会秘书          朱艳春

电话号码            0731-82378283

传真号码            0731-82378283

邮政编码            410600

电子信箱            huamin@huaminchina.cn

公司网站            http://www.huaminchina.cn/gw

                    磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬
                    板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产、销售；球磨机
                    节能技术的研发、应用；球磨系统的相关辅助设备、控制设备、检
                    测设备的研发、生产、销售；节能环保技术的研究、开发及运用；
                    自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁
                    止进出口除外；3D 打印技术的研发与应用服务；金属表面处理及热
经营范围            处理加工；矿山机械制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，
                    但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；新材料技术
                    开发服务、咨询、交流服务；智慧城市的相关服务、规划、设计；
                    智慧城市与智慧楼宇的软件开发、信息技术服务；智慧路灯、安防
                    监控、数据中心产品与系统、计算机软件、计算机硬件、通信设备
                    的销售；智慧路灯、安防监控、通信设备的制造；智慧路灯、安防
                    监控设计；智慧路灯运营；软件开发系统集成服务；信息系统集成
                    服务；网络集成系统的开发建设、运行维护服务；以自有资产进行


                    项目、产业、基础设施投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托
                    贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；安防监控运营；
                    安防系统工程施工；工程咨询；信息系统工程的咨询、规划；计算
                    机技术开发、技术服务；计算机技术咨询；计算机技术转让；计算
                    机硬件的开发；互联网科技技术开发、科技技术转让、科技技术咨
                    询、科技技术服务；智慧城市与智慧楼宇信息技术服务；建筑材料、
                    空调设备、配电设备销售；建筑装饰材料的零售；智慧水务工程运
                    行维护服务；互联网广告服务；广告制作服务；广告发布服务；广
                    告设计；广告国内外代理服务；计算机、软件及辅助设备、通讯及
                    广播电视设备、五金产品、电气设备、电线、电缆、仪器仪表、办
                    公设备、消防设备及器材的批发；移动互联网研发和维护；城市综
                    合管廊的开发建设、运营管理、维护管理；市政公用工程施工总承
                    包；房屋建筑工程、城市及道路照明工程的施工；机电设备安装工
                    程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；消防设施工程专业承包；
                    停车场建设；停车场运营管理；经营增值电信业务；第二类增值电
                    信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；
                    第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务
                    和互联网信息服务）；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；
                    基础软件开发；电子商务平台的开发建设。（依法须经批准的项目，
                    经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行的内部决策程序

  2021年11月19日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

  2021年12月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事项。

    （二）本次发行监管部门审核过程

  2022年4月27日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具了《关于湖南华民控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。


  2022年6月1日，中国证券监督管理委员会（以