湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
特别提示
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关
于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的
指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下
配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方
面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过2,400万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]897号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初
步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场
情况、募集资金需求等因素，发行人和西部证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构（主承销商）”、“西部证券”）确定本次发行的发行价格为17.20元/股，发行
数量为2,400万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
10.1010101010%，网上发行初步中签率为2.1491106711%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的4.70倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况
于2012年7月24日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网
下向网上回拨本次发行数量20%的股票480万股，网下最终发行数量为720万股，
占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,680万股，占本次发行数量的70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构
（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（120
万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单
位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出6个号码，每个号码可获配120万股
股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息,包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估
值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区
间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的
报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年7月24日（T日）结束。参
与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京国枫凯文律师事务所见
证，并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012年7月23日（T-1日）公布的《湖南红宇耐磨新材料股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本
公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售
对象共有21家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购
资金为204,336.00万元，有效申购数量为11,880.00万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
10.1010101010%，网上发行初步中签率为2.1491106711%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的4.7倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况
于2012年7月24日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网
下向网上回拨本次发行数量20%的股票480万股，网下最终发行数量为720万股，
占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,680万股，占本次发行数量的70%。
三、网下摇号中签情况
本次共配号99个，起始号码为01，截止号码为99。发行人和保荐机构（主承
销商）于2012年7月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了尔康制药
首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在
深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发
行共计摇出6个号码，中签号码为：
22，38，55，71，88，05。
四、网下配售结果
本次网下发行数量为720万股，有效申购获得配售的比例为6.0606060606%，
认购倍数为16.50倍，最终向配售对象配售股数为720万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购量 获配数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
（万股） （万股）
1 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 600 120
兴全趋势投资混合型证券投资基金
2 兴业全球基金管理有限公司 1,200 120
（LOF）
3 兴业全球基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 1,200 120
4 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 1,200 120
招商基金中国银行瑞泰动态保本1
5 招商基金管理有限公司 号特定客户资产管理计划（网下配 120 120
售资格截至2013年11月30日）
摩根士丹利华鑫基金管理有 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证
6 1,200 120
限公司 券投资基金
合计 5,520 720
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最
终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况及保荐机构（主承销商）研究报告的估值情况
1、配售对象的报价情况：
在2012年7月14日（T-6日）至2012年7月19日（T-3日）的初步询价期间，发
行人和保荐机构（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年7月19日下
午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到36家
询价对象统一报价的70个配售对象的初步询价报价信息。
配售对象报价明细如下：
申报价格 拟申购数
序号 询价对象名称 配售对象名称
（元） 量（万股）
长盛积极配置债券型证券投资基
长盛基金管理有限公 10.00 600
1 金
司
全国社保基金四零五组合 10.20 720
大成基金管理有限公 大成景丰分级债券型证券投资基
2 12.32 1,200
司 金
富国基金管理有限公 富国通胀通缩主题轮动股票型证
3 7.00 240
司 券投资基金
工银瑞信四季收益债券型证券投
14.00 1,200
工银瑞信基金管理有 资基金
4
限公司 工银瑞信添颐债券型证券投资基
14.00 1,200
金
华宝兴业基金管理有 华宝兴业可转债债券型证券投资
5
