、
创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投
资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及
本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
HONYUWEAR-RESISTANTNEWMATERIALSCO.,LTD.
湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司
西安市东新街232号信托大厦16-17楼
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司招股说明书
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
发 行 概 况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 拟发行不超过2,400万股，占发行后总股本的比例为25%
每股面值： 1.00元
每股发行价格： 17.20元
预计发行日期： 2012年7月24日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 9,600万股
保荐人（主承销商）： 西部证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2012年7月22日
I
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司招股说明书
股东承诺
承诺人 承诺内容
本公司控股股东、实际控制人朱红玉，朱红玉之 自红宇新材股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
一致行动人、本公司股东朱红专，朱红玉之一致 委托他人管理其所持有的红宇新材公开发行股份前已发
行动人、本公司股东任立军，任立军之关联方、 行的股份，也不由红宇新材回购该等股份。
本公司股东万建林
本公司股东湘江产业投资有限责任公司、北京兆
星创业投资有限公司、中南大学资产经营有限公 自红宇新材股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
司、韦家弘、刘德福、刘运君、薛莱、边边、曾 托他人管理其所持有的红宇新材公开发行股份前已发行
林、赵乔干、谢英丽、旷青莲、李传铜、 何建军、 的股份，也不由红宇新材回购该等股份。
谭瑶、张倩、肖好晨、涂南荣、郭亮辉、 张湘梅、
邹月灿
在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，每年
本公司董事长、总经理朱红玉，本公司董事、总 转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总数的百分之
工程师任立军 二十五；离职后半年内，不转让所持有的红宇新材股份。
朱红玉在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，
朱红专每年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总
朱红玉之一致行动人、本公司股东朱红专 数的百分之二十五；朱红玉离职后半年内，朱红专不转
让所持有的红宇新材股份。
任立军在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，
万建林每年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总
任立军之关联方、本公司股东万建林 数的百分之二十五；任立军离职后半年内，万建林不转
让所持有的红宇新材股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障
基金实施办法》有关规定，公司首次公开发行并上市后，
本公司股东湘江产业投资有限责任公司、中南大 湘江产业投资有限责任公司所持有公司股份中的
学资产经营有限公司 2,112,000股、中南大学资产经营有限公司所持有公司股
份中的288,000股转由全国社会保障基金理事会持有，
全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
II
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司招股说明书
发 行 人 声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
III
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司招股说明书
重 大 事 项 提 示
本公司提请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并
